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2、【国家税务(wù )总局：2021-2024年(nián )度 年收(shōu )入居前10%的群体缴纳(nà )个税占(zhàn )比约九成】国家税(shuì )务总局副(fù )局长蔡(cài )自力7月28日在国新办(bàn )举行的(de )“高质量完(wán )成‘十(shí )四五’规(guī )划”系列(liè )主题新闻发布会(huì )上表示(shì )，从2021-2024年度个(gè )税申报(bào )数据看，年收入居(jū )前10%的群体，缴纳(nà )的个税占(zhàn )比约九成(chéng )；综合(hé )所得年收入12万元以(yǐ )下的个人，汇算(suàn )后基本无(wú )需缴税。由此反(fǎn )映出“高收入者多(duō )缴税、中低收入者(zhě )少缴税(shuì )或者不缴(jiǎo )税”的(de )个税调节收入分配(pèi )作用的(de )效应持续显(xiǎn )现。

　　近期纯(chún )碱盘面价(jià )格反弹，主要受(shòu )外围情(qíng )绪提振。7月(yuè ) 18日，工(gōng )业和信息化部总工(gōng )程师在国新办新(xīn )闻发布会(huì )上表示，钢铁、有色金属、石化、建材等(děng )十大重点(diǎn )行业稳增(zēng )长工作方(fāng )案即将(jiāng )出台，工信部将推(tuī )动重点(diǎn )行业着力调(diào )结构、优供给、淘汰落(luò )后产能。受此消息(xī )刺激，近期化工品(pǐn )种价格(gé )大幅拉涨。对于纯(chún )碱产业而言，其(qí )是否会(huì )受到实质性(xìng )影响仍(réng )需谨慎看待。若后(hòu )续出台相应优化(huà )政策，将(jiāng )有效缓解(jiě )纯碱当(dāng )前的弱现实困境，也有助(zhù )于低估值(zhí )的纯碱价(jià )格重心进(jìn )一步上(shàng )移；反之，随着市(shì )场情绪(xù )逐步消化，反弹可(kě )能渐显乏(fá )力。从(cóng )政策情绪面来看，该因素(sù )更多反映的(de )是未来(lái )市场变动的预期，对远月合约的提(tí )振更为(wéi )显著，因此(cǐ )可能更(gèng )有利于纯碱反套机(jī )会的出现。

　　上周五溢(yì )价涨停的(de )科创综(zōng )指ETF嘉实回调14.61%。周期(qī )板块全(quán )线下挫，能源化工(gōng )ETF、煤炭ETF和(hé )能源ETF广(guǎng )发分别跌3.98%、2.96%和2.83%。

　　当前(qián )“供应稳、需求弱(ruò )”的状况(kuàng )，拖累(lèi )纯碱生产企业库存(cún )连续6周(zhōu )攀升。虽然(rán )上周厂(chǎng )家库存环比小幅回(huí )落，但降幅相对(duì )库存绝(jué )对总量而言(yán )依然有(yǒu )限。据统计，截至(zhì )7月21日，国内纯碱(jiǎn )厂家总库(kù )存为188.42万吨(dūn )，较上(shàng )周四减少2.14万吨。其(qí )中，轻(qīng )质纯碱库(kù )存为75.71万吨(dūn )，环比减(jiǎn )少2.59万吨(dūn )；重质纯碱库存为(wéi )112.71万吨，环比增加0.45万(wàn )吨。从(cóng )库存数据(jù )来看，目前重碱库存仍在(zài )上升，库存压力尚(shàng )未得到(dào )有效缓解。

国泰海(hǎi )通证券(600837)认为，中(zhōng )国股市估值逻辑的(de )转变，预期变动的主要矛(máo )盾，已经从经济(jì )周期的波(bō )动，转变(biàn )为贴现(xiàn )率的下行，中国A/H股(gǔ )市整体(tǐ )估值中枢上修。经(jīng )过三年出(chū )清和调(diào )整，投资人对经济(jì )形势的(de )认识已然充(chōng )分，其(qí )对估值收(shōu )缩的边际影响减小。人心(xīn )中对未(wèi )来预期的主(zhǔ )要矛盾(dùn )，已从经济周期波(bō )动，转变为贴现(xiàn )率变动，尤其是无(wú )风险利(lì )率的下行。股市的(de )无风险利率并不(bú )能简单等(děng )同于国债(zhài )收益率(lǜ )，而是投资人投资(zī )股票的(de )机会成本。过去三(sān )年内外部(bù )过高的(de )机会成本阻碍了投(tóu )资人的(de )入市意愿。2025年中国(guó )股市无风(fēng )险利率下降的通道已经打(dǎ )开，A/H股(gǔ )整体估值将(jiāng )得以提(tí )高。

　　现阶段纯(chún )碱下游以弱稳为(wéi )主，下游对原料采(cǎi )购仍以(yǐ )刚需为主。近期浮(fú )法玻璃日熔量保(bǎo )持稳定，未出现明(míng )显增量(liàng )。但光伏玻璃日熔(róng )量环比(bǐ )持续下滑，减量尤(yóu )为显著。据隆众(zhòng )资讯数据，截至7月(yuè )17日，国(guó )内玻璃生产(chǎn )线共296条(tiáo )，其中在(zài )产223条、冷修停产73条。国内(nèi )浮法玻(bō )璃日产量约(yuē )15.84万吨，与上期持平；光伏(fú )玻璃日熔量约8.9万(wàn )吨，环比持续回落(luò )。从下(xià )游整体情况来看，无论是浮法玻璃(lí )还是光伏(fú )玻璃，数(shù )据表现(xiàn )均相对疲软，尤其(qí )是光伏(fú )玻璃日熔量下滑更(gèng )为明显。加之未(wèi )来光伏玻璃存在减(jiǎn )量预期(qī )，且终端采(cǎi )购意愿(yuàn )有限，预(yù )计纯碱需求端未来较难出(chū )现明显(xiǎn )改善。

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　　现阶段，纯(chún )碱主力合约拉涨(zhǎng )带动期现商拿货积(jī )极性提(tí )升，下游玻璃厂也(yě )进行了适度补货(huò )。目前期(qī )现商持有(yǒu )的货源(yuán )或已超过100万吨，抛(pāo )盘压力(lì )较大。后续纯碱2509合(hé )约还将面(miàn )临仓单(dān )集中注销，交割压(yā )力或对(duì )现货市场形(xíng )成部分(fèn )冲击，进(jìn )而使纯碱2509和2601合约价差进一(yī )步走弱(ruò )。

尔康制药(yào )、广生(shēng )堂(300436)、海思科、联环(huán )药业等多股上涨(zhǎng )。

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