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截至午间收盘，沪指报3587.69点，跌0.17%；深成指报11150.41点，跌(diē )0.16%；创(chuàng )指报2342.39点，涨(zhǎng )0.10%。

国(guó )泰海通证券(quàn )(600837)认为(wéi )，中国股市(shì )估值(zhí )逻辑的转变(biàn )，预(yù )期变动的主要矛(máo )盾，已经从经济(jì )周期的波动，转(zhuǎn )变为贴现率的下(xià )行，中国A/H股市整(zhěng )体估(gū )值中枢上修。经(jīng )过三年出清(qīng )和调(diào )整，投资人(rén )对经(jīng )济形势的认(rèn )识已(yǐ )然充分，其对估(gū )值收缩的边际影响减小。人心中(zhōng )对未(wèi )来预期的主(zhǔ )要矛(máo )盾，已从经(jīng )济周(zhōu )期波动，转(zhuǎn )变为(wéi )贴现率变动(dòng )，尤其是无风险(xiǎn )利率(lǜ )的下行。股市的(de )无风险利率并不(bú )能简单等同于国(guó )债收益率，而是(shì )投资人投资股票(piào )的机(jī )会成本。过去三(sān )年内外部过(guò )高的(de )机会成本阻(zǔ )碍了(le )投资人的入(rù )市意(yì )愿。2025年中国股市(shì )无风险利率下降的通道已经打开(kāi )，A/H股(gǔ )整体估值将(jiāng )得以(yǐ )提高。

根据(jù )协议(yì )，恒瑞医药(yào )将自(zì )主研发的PDE3/4抑(yì )制剂创新药HRS-9821在除(chú )中国(guó )大陆、香港特别(bié )行政区、澳门特(tè )别行政区及台湾(wān )地区以外的全球(qiú )独家权利有偿许(xǔ )可给(gěi )GSK。HRS-9821目前正处于临(lín )床开发阶段(duàn )，可(kě )用于治疗慢(màn )性阻(zǔ )塞性肺病 (COPD)，作为(wéi )辅助维持治疗，无需考虑既往治疗方案。HRS-9821的加入(rù )将强(qiáng )力助推GSK实现(xiàn )其战(zhàn )略愿景，即(jí )通过(guò )覆盖那些持(chí )续面(miàn )临呼吸困难(nán )（气短）或基于(yú )其疾(jí )病特征不太可能(néng )接受吸入性皮质(zhì )类固醇或生物制(zhì )剂治疗的患者，为最广泛的COPD患者(zhě )群体(tǐ )提供治疗方案。

　　明确观(guān )点，下周补涨的(de )科技(jì )股应会出赚(zuàn )钱效(xiào )应，重点在大科(kē )技，比如周五复盘提到的铜缆链(liàn )接，边拉边洗，不管(guǎn )指数如何，该涨(zhǎng )的还会涨，该跌(diē )的还会跌。拉升过慢的品种(zhǒng )在震(zhèn )荡周期会有表现(xiàn )，如机器人等品(pǐn )种会有相应补涨(zhǎng )，还有算力等也(yě )是大科技里的重(chóng )点。下周重点观察这(zhè )些补涨品种(zhǒng )，科(kē )技里很多品(pǐn )种还(hái )在低位震荡(dàng )，只(zhī )要品种没怎么涨(zhǎng )，就依然守旧、守株待兔，拿着(zhe )别动(dòng )。算力里很(hěn )多品(pǐn )种没怎么动(dòng )，位(wèi )置还低，套(tào )牢盘(pán )不大，有向(xiàng )上补涨需求。

　当前(qián )在无风险收益率(lǜ )持续走低、权益(yì )市场活跃度显著(zhe )抬升之际，“固(gù )收+”策略凭借对(duì )风险(xiǎn )与收益的再平衡(héng )，正汇聚成(chéng )市场(chǎng )的新共识，并跃(yuè )升为家庭资(zī )产配(pèi )置的核心焦点。顺应这一趋势，由广发银行托管(guǎn )、南(nán )方基金作为(wéi )管理(lǐ )人的南方益(yì )稳稳(wěn )健增利债券(quàn )基金(jīn )（基金代码(mǎ )：A类024937，C类024938）今日(rì )起正(zhèng )式发行。据了解(jiě )，首发当日，投(tóu )资者认购踊跃。

谈及纸业涨价，上述纸企上市公(gōng )司高(gāo )管告诉记者：“物流包装类(lèi )用纸(zhǐ )价格有小幅(fú )上涨(zhǎng )，但大宗纸(zhǐ )材料(liào )价格近期还在下(xià )跌。由于整体供过于求的趋势仍(réng )将延(yán )续，包装类(lèi )用纸(zhǐ )或无法维持(chí )涨价(jià )趋势。”

本(běn )轮提(tí )价，或难掩(yǎn )造纸业深度调整(zhěng )的底(dǐ )色。

　　指数会(huì )在一个区间做宽(kuān )幅震荡，以周线(xiàn )级别震荡修复20周(zhōu )均线或60周均线，几个(gè )来回后继续冲刺(cì )，把60日线拉(lā )上来(lái )或让20日线贴(tiē )合，之后市场再开启(qǐ )向上行情，今年(nián )或明年市场到3800点基本不成问题。有人(rén )担心市场震(zhèn )荡时(shí )亏钱效应会(huì )来，其实大盘从(cóng )3040点涨(zhǎng )到现在，主(zhǔ )要是拉银行、保(bǎo )险，近期拉中字头国(guó )企央企，题材股(gǔ )动静不大，很多(duō )个股仍趴着没动(dòng )。若是慢牛，低(dī )位品(pǐn )种在震荡区间会(huì )有表现，涨(zhǎng )幅过(guò )大的则可能(néng )横盘(pán )。比如最近涨得(dé )好的保险、证券(quàn )、银行涨幅偏大，银行近期周线(xiàn )级别(bié )滞涨，做出(chū )顶分(fèn )型，中长期(qī )虽未(wèi )走完，但因(yīn )拉升(shēng )过快会做宽(kuān )幅震荡，不再复(fù )盘。银行不护盘，资(zī )金会转向，近期(qī )算力板块明显有(yǒu )资金承接权重股(gǔ )。比如上周水电(diàn )概念(niàn )大爆发，基本是(shì )中字头，但(dàn )资金(jīn )连续拉升过(guò )快，盘子大，游资不(bú )太爱玩大盘股，拉了一段时间后资金开始撤出，转到(dào )了科创50。周(zhōu )五科(kē )创50异动非常(cháng )大，团队在7月4号(hào )就明(míng )确看好科技(jì )，当时大盘冲高(gāo )回落(luò )，团队给出科技(jì )最低点观点，科(kē )技连续拉升近一(yī )个月，周五科创(chuàng )50明显加速，说明(míng )科技(jì )板块应有动静，但题材股动(dòng )静仍(réng )不大。周五(wǔ )指数(shù )调整，个股也没(méi )打出赚钱效应，科创股领涨但赚钱效应不高。

热(rè )点板(bǎn )块：

　　近(jìn )期纯(chún )碱盘面价格(gé )反弹(dàn )，主要受外(wài )围情(qíng )绪提振。7月(yuè ) 18日，工业和信息(xī )化部(bù )总工程师在国新(xīn )办新闻发布会上(shàng )表示，钢铁、有(yǒu )色金属、石化、建材等十大重点(diǎn )行业(yè )稳增长工作方案(àn )即将出台，工信(xìn )部将推动重(chóng )点行(háng )业着力调结构、优供给、淘汰落(luò )后产能。受此消息刺激，近期化(huà )工品(pǐn )种价格大幅(fú )拉涨(zhǎng )。对于纯碱(jiǎn )产业(yè )而言，其是(shì )否会(huì )受到实质性(xìng )影响仍需谨慎看(kàn )待。若后续出台相应(yīng )优化政策，将有(yǒu )效缓解纯碱当前(qián )的弱现实困境，也有助于低估值(zhí )的纯(chún )碱价格重心进一(yī )步上移；反(fǎn )之，随着市场情(qíng )绪逐(zhú )步消化，反弹可(kě )能渐显乏力。从(cóng )政策情绪面来看，该因素更多反(fǎn )映的(de )是未来市场(chǎng )变动(dòng )的预期，对(duì )远月(yuè )合约的提振(zhèn )更为(wéi )显著，因此(cǐ )可能更有利于纯(chún )碱反(fǎn )套机会的出现。

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