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公司方面,英力股份深(shēn )耕消费电子(zǐ )产品结构件模(mó )组及精密模(mó )具领域;笔(bǐ )记(jì )本电脑结构件产品完全(quán )可以应用于AI PC,且目前生产(chǎn )能力充足。光(guāng )大同创是(shì )国内消费电子(zǐ )类碳纤维结(jié )构件稀缺供(gòng )应(yīng )商,核心客(kè )户联想集团(tuán );公司表示,AI技术推动个(gè )人电脑不断(duàn )创(chuàng )新,面对(duì )这一市场发展(zhǎn )趋势公司积极开拓产品应(yīng )用领域。
开源证券(quàn )表示,光敏聚(jù )酰亚胺(PSPI)是一(yī )种对高能辐(fú )射(shè )如紫外光、α-射线、X-射(shè )线等敏感的一(yī )类聚酰亚胺(àn )材料,具有(yǒu )优(yōu )异的绝缘(yuán )性能、耐辐射(shè )、耐高温、高强度,且(qiě )可(kě )在紫外光等(děng )高能辐射照(zhào )射下自发实现(xiàn )图案化。PSPI在(zài )电子领域主(zhǔ )要(yào )有光刻胶(jiāo )及电子封装两(liǎng )大作用,被广泛地应用于(yú )集成电路和(hé )绝缘隔层、表面钝化层及(jí )离子注入掩(yǎn )膜等。开源(yuán )证(zhèng )券进一步表示,根据QYResearch数(shù )据,全球PSPI市场(chǎng )规模预计2029年(nián )将达到120亿元(yuán )。PSPI的生产技(jì )术与市场主要(yào )由美国及日(rì )本企业所掌(zhǎng )控(kòng )和垄断,全(quán )球PSPI生产企业(yè )主要包括HDM公司(sī )、东丽Toray、富(fù )士胶片等企(qǐ )业(yè )。国内PSPI产(chǎn )业呈现“进口(kǒu )依赖度高、产业规模小(xiǎo )、且产品多集(jí )中在中低端(duān )领域”等特点(diǎn )。中国PSPI市场(chǎng )存在较高的(de )进(jìn )口替代空间,在微电子(zǐ )、芯片等产业(yè )快速发展背(bèi )景下,PSPI市场(chǎng )需(xū )求将持续(xù )攀升。目前国(guó )内PSPI行业已有(yǒu )多家企业布(bù )局(jú )。
上市(shì )公司中,光(guāng )环新网于2024年上(shàng )半年在北京(jīng )、天津、河(hé )北(běi )燕郊、上(shàng )海、浙江杭州(zhōu )、湖南长沙、新疆乌鲁(lǔ )木(mù )齐等七个城(chéng )市及地区开(kāi )展的互联网数(shù )据中心业务(wù )进展顺利,积(jī )极推进各地数据中心建(jiàn )设和资源交付(fù )进度。公司(sī )2020年表示,与(yǔ )字(zì )节跳动有(yǒu )业务合作。公(gōng )司拟22.95亿元投(tóu )建呼和浩特(tè )算(suàn )力基地项目(mù )。奥飞数据(jù )表示,截至2024年(nián )6月末,公司(sī )在北京、广(guǎng )州(zhōu )、深圳、廊坊、成都、海口、南宁、南昌拥有(yǒu )13个(gè )自建自营的(de )数据中心,可用机柜超过(guò )39,000个,同比增(zēng )长53%。
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国泰(tài )海通表示,小米汽车业务(wù )加速发展,产业链将持(chí )续(xù )受益。此前,小米汽车(chē )宣布提升2025年交(jiāo )付量目标至(zhì )35万辆(此前为(wéi )30万(wàn )辆),在较(jiào )强的产品力与(yǔ )新车上市等因素的共同(tóng )驱(qū )动下,小米(mǐ )汽车销量有(yǒu )望持续加速增(zēng )长。
国(guó )金证券指出(chū ),AI仍然是当前PCB确定性最强(qiáng )的需求。从海外资本开支(zhī )预期可看到(dào )云计算厂商(shāng )正在争相在AI基(jī )础设施布局(jú ),根据预期(qī ),2025年META、谷歌、微软、亚马(mǎ )逊资本开支分(fèn )别同比增加(jiā )60%、43%、45%、20%,AI服(fú )务(wù )器从以往(wǎng )的14~24层提升至20~30层(céng ),交换机提升至38~46层,部(bù )分(fèn )产品还会引(yǐn )入HDI工艺,行(háng )业附加值有望(wàng )增长。虽然(rán )当前海外关(guān )税(shuì )或对出口产业链有影响(xiǎng ),但考虑到各大厂商仍在(zài )加快布局、AI硬件产品仍(réng )在升级,AI相关(guān )需求在当前(qián )的确定性仍(réng )然(rán )最高。
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稳赢网网友: 大量订单涌入,外贸企业连夜赶工应对爆单潮
股海冷水坑网友: 中洲特材:股东拟减持不超过1.76%公司股份