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　　东吴(wú )证券(quàn )指(zhǐ )出，覆铜板行业兼(jiān )具周(zhōu )期性和(hé )成长性，AI高景气带(dài )来新(xīn )机遇。覆铜板产业链上下(xià )游特(tè )性导致覆铜板行业(yè )周期性(xìng )波动(dòng )，当下周期呈修复(fù )态势：上游(yóu )原材料价格稳中有(yǒu )升，覆(fù )铜板销售单价提高(gāo )；下(xià )游主要(yào )产品需求回暖，推(tuī )动覆(fù )铜板需(xū )求增长。同时AI产业(yè )蓬勃(bó )发展，为高频高速覆(fù )铜板(bǎn )成长(zhǎng )注(zhù )入新的动力，带来(lái )结构(gòu )性成长(zhǎng )机遇：AI服务器持续(xù )升级(jí )，覆铜板单机价值量提升(shēng )显著(zhe )；800G交换机将迎来大(dà )规模放(fàng )量，为高频高速覆铜板(bǎn )价值量(liàng )提升(shēng )赋能。

　　民生证(zhèng )券表示(shì )，当前光伏行业价(jià )格和(hé )盈利均(jun1 )处于底部，高层针(zhēn )对行(háng )业密集(jí )发声旨在把无序“价格(gé )战"式的“内卷”拉回(huí )到创(chuàng )新驱(qū )动(dòng )、价值竞争的正轨(guǐ )，看(kàn )好后续通过政策与行业自(zì )律的(de )协同，促进光伏过剩产能(néng )的退(tuì )出，有效改善供需(xū )格局，行业(yè )有望迎来触底反弹(dàn )。

　　据报道，工业母机是“制器之(zhī )器”“自强之基”，是(shì )关系国(guó )家安全和发展的战(zhàn )略性(xìng )、基础性产业。近年来，我国(guó )工业母机产业取得长(zhǎng )足进(jìn )步，产(chǎn )业规模连续13年位居(jū )全球(qiú )第一，2024年产业营收超过1.5万(wàn )亿元(yuán )。

　　本次招标的合同执(zhí )行期(qī )分别为2025年和2026年3月底(dǐ )之前，千帆(fān )星座建设明显提速(sù )。长江(jiāng )证券军工团队指出，此(cǐ )次招标(biāo )内容调整后，民商(shāng )火箭(jiàn )也有望(wàng )参与千帆星座组网(wǎng )建设(shè )。预计随着多家民营火箭(jiàn )公司(sī )参(cān )与投标，将显著增(zēng )加组(zǔ )网运力(lì )供应，加快星座建(jiàn )设。

　　我国首个海水漂浮式(shì )光伏(fú )项目建成投用

　　供需两(liǎng )端多(duō )重因素共同推动，这类战(zhàn )略资(zī )源价格屡创历史新(xīn )高

　　上市公司中，超捷股份(fèn )是上海(hǎi )紧固件制造业的骨(gǔ )干企(qǐ )业之一(yī )，目前在按计划批(pī )量交(jiāo )付客户包括箭体大部段(壳(ké )段)、卫(wèi )星整流罩等产品，2025年一(yī )季度公(gōng )司商业航天业务营(yíng )收同(tóng )比、环比均实现大幅度增(zēng )加，已实现盈利。臻镭科技系(xì )卫星(xīng )互联网核心芯片及(jí )元器件(jiàn )供应(yīng )商之一，产品主要(yào )应用于(yú )卫星及卫星通信载荷，产品在(zài )轨运行良好，客户(hù )认可(kě )度高，公司有望充分受益(yì )于商(shāng )业航天市场的扩大。

　　东北(běi )证(zhèng )券研报指出，全球(qiú )地缘(yuán )政治局(jú )势仍处紧张态势。强大(dà )的军事实力是国家发展的(de )有力(lì )支撑，在全球地缘政治紧(jǐn )张局(jú )势下，各国不断强(qiáng )化军备(bèi )竞赛(sài )，重视军工建设。在当下(xià )时点，“十四五”计划(huá )进入最(zuì )后一年，军工行业(yè )扰动(dòng )因素已(yǐ )基本消除，下游需(xū )求呈(chéng )恢复性增长，同时2027年建设(shè )目标(biāo )迫(pò )在眉睫，中长期目(mù )标也(yě )对行业(yè )发展提供明确指引(yǐn )：2035年(nián )基本实现国防和军队现代(dài )化，2050年把人民军队全面建成世(shì )界一(yī )流军队。伴随需求(qiú )恢复，产能(néng )结构逐步优化，国(guó )防军工(gōng )板块有望得到大幅改善(shàn )，安全(quán )边际高，具备长期(qī )成长(zhǎng )确定性(xìng )。

　　上市公司中(zhōng )，南(nán )亚新材表示，在高速覆铜(tóng )板领(lǐng )域(yù )，公司系列产品在(zài ) Dk/Df 参数(shù )上具有(yǒu )明显优势，是国内(nèi )率先(xiān )在各介质损耗等级高速产(chǎn )品全(quán )系列通过华为认证的内资(zī )覆铜(tóng )板企业，特别是高(gāo )端高速(sù )产品(pǐn )已在全球知名终端(duān )AI服务器(qì )取得认证，目前起量较(jiào )为明显(xiǎn )。华正新材覆铜板(bǎn )产品(pǐn )中的高(gāo )速材料可应用于数(shù )据中(zhōng )心的服务器和交换机等设(shè )备。宝(bǎo )鼎科技表示，2024年公(gōng )司电(diàn )子铜箔(bó )产量为1.56万吨，年产(chǎn )能为(wéi )1.7万吨。公司电子铜箔产品(pǐn )具有(yǒu )面密度均匀性高，抗剥离(lí )强度(dù )大，高温延伸率大(dà )及表面(miàn )粗糙(cāo )度低等技术优势。根据2024年(nián )度数据，约三分之二铜(tóng )箔产品(pǐn )供给公司下属覆铜(tóng )板企(qǐ )业自用(yòng )，三分之一供应给(gěi )其他(tā )覆铜板及PCB厂家。

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