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　　中原证券研报(bào )指(zhǐ )出，国内游(yóu )戏(xì )产业的市场需(xū )求稳固，景(jǐng )气度高，相比(bǐ )以(yǐ )往行业面临高(gāo )压监管的态势(shì )，目前的国内游(yóu )戏产业面临政策环境已有(yǒu )明(míng )显宽松，多(duō )省(shěng )市对于游戏产(chǎn )业的发展和扶持(chí )政策明确。版号数量高位(wèi )发(fā )放推动游戏(xì )产(chǎn )品周期，促(cù )进(jìn )游戏公司业绩(jì )释放。在AI应(yīng )用端，目前AI技术(shù )在游戏产业的(de )应(yīng )用已较为明(míng )朗(lǎng )，不仅限于制(zhì )作发行流程(chéng )环节的降本增(zēng )效(xiào )，AINPC、AI+UGC、AI陪伴等(děng )更能体现AI技术(shù )智(zhì )能化、个性化(huà )的游戏应用或游戏化应用(yòng )已(yǐ )有产品雏形(xíng )，预计未来将有(yǒu )更多基于AI技术赋(fù )能的AI原生游戏出现，帮助(zhù )游(yóu )戏行业实现(xiàn )价(jià )值重估。

　　国泰海通证券(quàn )研报指出，民用无人机产量(liàng )大增。国新办(bàn )举(jǔ )行新闻发布(bù )会(huì )上介绍，1-2月，民用无人机(jī )产量同比增长(zhǎng )91.5%，航空航天器及(jí )设备制造业投(tóu )资(zī )同比增长27.1%。联(lián )合飞机获得首张无人直升(shēng )机(jī )型号合格证(zhèng )。中国民用航空(kōng )局向深圳联合飞(fēi )机自主研发的TD550D无人直升机(jī )系(xì )统颁发全国(guó )首(shǒu )张无人直升(shēng )机(jī )型号合格证(TC)，标志着中国(guó )在低空领域的技(jì )术合规性取得(dé )关(guān )键突破。中(zhōng )泰(tài )证券表示，中(zhōng )国消费级无(wú )人机行业市场(chǎng )规(guī )模从2016年的155.0亿元(yuán )增长至2021年的388.1亿(yì )元(yuán )，年复合增长(zhǎng )率为20.2%，预计至2026年可达到624.9亿(yì )元(yuán )的市场规模(mó )。随着产品价格(gé )下降，产业链不(bú )断完善，C端消费者购买消(xiāo )费(fèi )级无人机的(de )门(mén )槛大大降低(dī )。

　　随着大模(mó )型技术的跃(yuè )迁与算力资源的(de )增强，AIAgent(智能体(tǐ ))在(zài )海内外市场(chǎng )迎(yíng )来爆发式发展(zhǎn )浪潮。微软(ruǎn )、谷歌、Zoom、百(bǎi )度(dù )、阿里、腾讯(xùn )、字节跳动等(děng )全(quán )球科技巨头纷(fēn )纷加码布局，推动智能体(tǐ )从(cóng )实验室走向(xiàng )应(yīng )用前线，覆盖(gài )客服、办公自动(dòng )化、软件开发、教育培训(xùn )、金融咨询等(děng )多(duō )个垂直领域(yù )。东方财富证券(quàn )表示，从“算法竞技”到“应用为王”，AIAgent迈向规模化商(shāng )用(yòng )前夜。OpenAI、Google等科(kē )技巨头和Genspark、Manus等创业玩家纷(fēn )纷(fēn )押注通用智能(néng )体，昆仑万维(wéi )于5月22日发布天工(gōng )超级智能体，登顶GAIA榜单，AIAgent赛(sài )道逐步从“技(jì )术秀场”向“真实生产力工具”跨越。5-6月科技大厂密集(jí )举行开发者大(dà )会(huì )，建议关注(zhù )AI模(mó )型迭代及应用(yòng )场景纵深突(tū )破对产业链的催(cuī )化。

　　行业(yè )媒体报道，微(wēi )软(ruǎn )在官网开源了(le )一个专用于(yú )浏览器网络任(rèn )务(wù )的Agent——Magentic-UI。Magentic-UI是基(jī )于微软曾经开(kāi )源的Magentic-One基础之上开(kāi )发而成，并支持人机协同(tóng )的(de )控制方法来(lái )提(tí )升智能体的执(zhí )行效率和准确率。根据GAIA测试数据显示，当(dāng )配备拥有辅助(zhù )信(xìn )息的模拟用(yòng )户(hù )时，Magentic-UI的任务完(wán )成率从自主(zhǔ )模式下的30.3%提升至(zhì )51.9%，准确率提高(gāo )了71%。此外，Magentic-UI在(zài )执(zhí )行任务时仅在(zài )10%的情况下向(xiàng )模拟用户寻求(qiú )帮(bāng )助，且平均每(měi )次任务仅需帮(bāng )助1.1次。

　　上市(shì )公司中，新恒汇主营智能(néng )卡(kǎ )业务、蚀刻(kè )引(yǐn )线框架等，智(zhì )能卡业务核心封装材料柔性引线框架全球(qiú )市占率前二，负(fù )责eSIM芯片封测(cè )。澄天伟业是国(guó )际领先的智(zhì )能卡和专用芯片(piàn )厂商，包括电(diàn )信SIM卡，具备eSIM生(shēng )产(chǎn )能力。

　　上(shàng )市公司中，东方中科已与(yǔ )北(běi )京玄戒技术有(yǒu )限公司签署服(fú )务协议，为其SoC芯(xīn )片提供性能评估与可靠性(xìng )测(cè )试。这是目(mù )前(qián )唯一经工商信(xìn )息明确披露的与玄戒芯片直接相关的供应(yīng )合作。好上好(hǎo )年(nián )报显示北京(jīng )玄(xuán )戒、上海玄戒(jiè )均是其主要(yào )客户。

　　固态(tài )电池商业化落(luò )地进程有望持(chí )续(xù )加速

　　上市(shì )公司中，北(běi )特科技为满足(zú )客(kè )户对丝杠产品(pǐn )的样件研发及(jí )未来量产需求，公司在上海嘉定和江苏昆(kūn )山(shān )分别设立了(le )全(quán )资子公司——上海北特机器(qì )人科技有限公司和江苏北特(tè )机器人科技有(yǒu )限(xiàn )公司。公司(sī )根(gēn )据客户需求，配合推进人(rén )形机器人用丝杠(gàng )零部件的样件(jiàn )研发工作。斯(sī )菱(líng )股份正积极推(tuī )进谐波减速(sù )器及执行器模(mó )组(zǔ )量产工作。公(gōng )司主要聚焦于(yú )谐波减速器的研(yán )发和量产，谐波减速器的(de )核(hé )心设备已于(yú )2024年(nián )底陆续到位，安装调试结束(shù )后可开始小批量量产。拓斯(sī )达表示，公司(sī )目(mù )前在机器人(rén )相(xiàng )关领域的研发(fā )布局为工业(yè )机器人本体以及(jí )控制器、伺服(fú )驱动、视觉系(xì )统(tǒng )等核心底层技(jì )术，部分核心技术与人形(xíng )机(jī )器人有一定的(de )相通性。

　　东吴证券认为，人形机器人量产在即。当(dāng )前(qián )时点相当于(yú )14年(nián )的电动车，十(shí )年产业大周期(qī )即将爆发。上海证券认为，DeepSeek人工智能公司(sī )的(de )出现推动通(tōng )用(yòng )机器人大模型(xíng )的发展，助(zhù )力人形机器人实(shí )现具身智能，人形机器人产(chǎn )业(yè )链进入“百花(huā )齐放，百家争鸣”阶段，目(mù )前人形机器人(rén )进入工业场景(jǐng )，已经成为国内(nèi )外确定性较高的应用趋势(shì )，人形机器人(rén )商(shāng )业化落地可期(qī )，建议关注受(shòu )益的国内零部件厂商。

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