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　　本(běn )次合作打破(pò )传统跨国药(yào )企(qǐ )与本土药企(qǐ )的协作边界，构建“技(jì )术(shù )平台+全球资(zī )源(yuán )”协同模型。天风证(zhèng )券(quàn )杨松认为，石(shí )药与阿斯利康的合作，是AI制药领域(yù )标(biāo )志性事件，从行业生态(tài )、技术价值(zhí )到产业趋势，带来多重深(shēn )远影响。该(gāi )合作证明中国(guó )药企在AI药物(wù )发现环节的(de )硬实力，更(gèng )是(shì )AI制药从“概(gài )念炒作”到(dào )“价值实证(zhèng )”的关键一步(bù )，各CXO公司AI制药技术的进(jìn )步(bù )和相关新平(píng )台(tái )的发布等或值得期待(dài )。

　　AI PC的独有(yǒu )价(jià )值或将大大缩短既有PC用(yòng )户的换机周(zhōu )期(qī )，打破PC产业(yè )困局。据Counterpoint的(de )初步数据，2024年Q2全球PC出货量(liàng )同比增长3.1%，达到6250万台，这也是PC市场(chǎng )出(chū )货量连续第(dì )二个季度实(shí )现同比增长(zhǎng )。该增长由温(wēn )和的换机周期和相对较(jiào )低(dī )的基期推动(dòng )，这凸显了2024年全球PC市场(chǎng )持(chí )续复苏的势(shì )头(tóu )。得益于Windows on Arm架构的AI设备在(zài )2024年第二季度(dù )末(mò )的激增，AI笔记本电脑将(jiāng )推动2024下半年(nián )AI PC市(shì )场的扩张。海通证券认(rèn )为，AI PC未来渗(shèn )透率可期，2024年(nián )可能成为AI PC元年，AI的发展(zhǎn )推动AI PC、AI服务(wù )器(qì )与AI手机等产(chǎn )品在市场上(shàng )蓬勃崛起，在(zài )整体AI时代浪(làng )潮下，关注国产AI PC供应链(liàn )。

　　巨头出(chū )货量爆增，该AI产品或大(dà )大(dà )缩短换机周(zhōu )期(qī )

　　光大证券认为，《暂行规定》是(shì )我国数据资产商业化的(de )开端，后续(xù )涉及数据交易(yì )全生命周期(qī )的供给(数据(jù )标注、清洗、脱敏、脱密、聚合、分(fèn )析)、流通(评(píng )估(gū )、确权、场(chǎng )内外交易)及(jí )应用各环节(jiē )都(dōu )有望迎来相(xiàng )应法规或管理办法，加(jiā )速(sù )催化数据要(yào )素产业健康发展及商业(yè )化(huà )落地。

　　上(shàng )市公司中，百济神州-U是(shì )一家全球肿(zhǒng )瘤(liú )治疗创新企业，公司拥(yōng )有三款自主(zhǔ )研发并获批上(shàng )市的药物，其中包括用(yòng )于治疗多种血(xuè )液肿瘤的百悦泽、抗PD-1抗(kàng )体百泽安以(yǐ )及(jí )PARP抑制剂百汇(huì )泽。公司在(zài )AH股均有上市(shì )。五矿资本第(dì )一大股东为中国五矿股(gǔ )份(fèn )有限公司，集团旗下五矿资源在港(gǎng )股(gǔ )上市，主要(yào )业(yè )务为在世界各地从事铜(tóng )、锌、钴、金(jīn )、银、钼及铅矿床之勘(kān )探、开发及(jí )采矿业务。

　　华福证券(quàn )指出，2025年至(zhì )2027年在“军贸快(kuài )速发展”等多重催化下(xià )，国防军工(gōng )与(yǔ )航空装备Ⅱ行业的内需(xū )外需均呈现(xiàn )大(dà )幅增长，主(zhǔ )题型机会层出不穷。当(dāng )前(qián )申万军工指(zhǐ )数市盈率TTM(剔除负值)为65.05倍(bèi )，处于五年分(fèn )位(wèi )数88.24%，叠加2025年行业基本面(miàn )强恢复预期(qī )，板块具备较高配置性价(jià )比。

　　上(shàng )市公司中，弘(hóng )信电子凭借(jiè )多年积累的(de )多层板高端技(jì )术及产品品质在多轮竞(jìng )争中击败对(duì )手(shǒu )，已大量为(wéi )H公司Mate 60全系列(liè )手机配套，成(chéng )为该系列屏(píng )幕软板的核心供应商，取(qǔ )得了绝对大(dà )比例的供货地位。东方(fāng )中(zhōng )科表示，作(zuò )为(wéi )国内领先的测试技术科(kē )技服务商，华(huá )为海思是公司的客户之(zhī )一，公司为(wéi )其提供综合测(cè )试解决方案(àn )。隆利科技(jì )此前表示，HW是(shì )公司重要终端客户之一(yī )，HW新品的发(fā )布(bù )，有望加速(sù )消费电子各(gè )领域景气度(dù )回(huí )升，对公司(sī )消费电子业务也有着积(jī )极(jí )带动作用。

　　腾讯WeGame游戏之夜将于(yú )6月(yuè )16日晚8点举行(háng )，将会带来一系列游戏作(zuò )品的重要资(zī )讯(xùn )，包括有腾讯精品大作(zuò )亮相、一手(shǒu )新游资讯，还(hái )有多款游戏(xì )可试玩。

　　地产放宽+稳(wěn )增长政策共振，新能源(yuán )汽车销量有(yǒu )望(wàng )加速

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