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　　此(cǐ )前，余承(chéng )东透(tòu )露，华为Mate70系(xì )列手(shǒu )机将在今年第四季度发布(10~12月)。华为Mate70系列(liè )将首发搭载鸿蒙(méng )HarmonyOSNEXT正式(shì )版，其余设(shè )备也(yě )将从(cóng )四季(jì )度起陆续推(tuī )送正式版。此外，余承东还透露，HamonyOSNEXT可实现整(zhěng )机性能提升(shēng )30%，功(gōng )耗下(xià )降20%。鸿蒙原生应(yīng )用进(jìn )入全面冲刺阶段(duàn )，TOP5000应用全部启动，满足用户使用时长99.9%。1500多个(gè )已经(jīng )完成上(shàng )架，18个领(lǐng )域全(quán )覆盖。开源(yuán )证券(quàn )指出，随着供应链稳定和研发突破，到(dào )2025年，华为手机出(chū )货量(liàng )有望(wàng )达8000-9000万台(tái )。而(ér )且，HarmonyOS NEXT的到(dào )来将助力华(huá )为销量提升。

　　GB200创新使用铜缆线背板引关(guān )注，铜互联(lián )在AI Scaleup场(chǎng )景成(chéng )为通(tōng )信方式性价(jià )比最(zuì )优解。民生证券(quàn )认为，当前AI算力板块已具备较好的配置(zhì )机会(huì )：1)继(jì )英伟达(dá )Blackwell平台(tái )延后(hòu )，算(suàn )力板块调整(zhěng )较多(duō )，目前板块估值已消化，短期风险情绪(xù )已经释放；2)GB200A机柜(guì )架构(gòu )服务(wù )器的推(tuī )出对(duì )于铜(tóng )互联(lián )等环节价值(zhí )量有进一步的提升，亦或增加PCB整体市场空间(jiān )，建议重点(diǎn )关注(zhù )这些(xiē )板块(kuài )的投资机会(huì )。

　　本土恢复+海外(wài )加速，腾讯游戏业务第二季度同比增长(zhǎng )9%

　　该技(jì )术或成(chéng )为新(xīn )建数(shù )据中(zhōng )心的必选项(xiàng )

　　公司方面，神宇股份生产的DAC铜连接线缆(lǎn )可大量用于AI伺服(fú )器内(nèi )部数(shù )据的传(chuán )输。通宇(yǔ )通讯(xùn )联营企业四(sì )川省光为通信产品光为DAC直连电缆包含10~400Gb/s全系列(liè )，线规包含(hán )AWG30/AWG28/AWG26/AWG24，主(zhǔ )要应(yīng )用于(yú )数据中心内(nèi )部互(hù )联。

　　公司方(fāng )面，冰川网络是集大型网络游戏研发与(yǔ )运营(yíng )和社(shè )区服务(wù )为一(yī )体的(de )互联(lián )网娱乐平台(tái )。星(xīng )辉娱乐已发展成为集移动游戏、网页游(yóu )戏、H5游戏的研发(fā )、发(fā )行和(hé )运营为(wéi )一体(tǐ )的综(zōng )合性网络游戏运(yùn )营商。在游戏业务方面，公司是腾讯开放平(píng )台、今日头(tóu )条、硬核(hé )联盟(méng )等优质渠道(dào )的核(hé )心合作伙伴之一。

　　苹果Vision Pro的发布迫使其竞争对手进一(yī )步开(kāi )发AR头(tóu )显，其(qí )中包(bāo )括Meta。据报(bào )道，Meta已与LG合(hé )作，将于2025年推出高端AR设备，其定价将低于Vision Pro的(de )3499 美元。

　　核电(diàn )具有(yǒu )经济(jì )性、低(dī )碳性(xìng )和稳(wěn )定性的特征，将(jiāng )在新能源为主的能源体系下发挥不可或缺的(de )作用(yòng )。民生(shēng )证券(quàn )邓永(yǒng )康认(rèn )为，核电可(kě )作为(wéi )基荷能源，与水电、火电形成互补效应。核电经济性优(yōu )势凸(tū )显，具备现(xiàn )金牛(niú )特性(xìng )。核(hé )电站建设与(yǔ )运营周期较长，短期设备厂商确认收入增多(duō )，长期运营商盈(yíng )利稳(wěn )健增(zēng )长。国(guó )内外(wài )需求(qiú )共振，核电产业(yè )景气上行。需求侧看，2024年我国发电量有望达(dá )到9.9万(wàn )亿kWh，电(diàn )力需(xū )求旺(wàng )盛，核电作为可(kě )靠的(de )基荷能源，预计2035年核电发电量占比达10%。供给侧看，近几(jǐ )年核(hé )电机(jī )组审批(pī )加速(sù )，十(shí )四五(wǔ )期间将按照(zhào )每年6-8台新机组进行核准，在建装机容量逐步(bù )扩大，2023年已增至(zhì )57.03GW。中(zhōng )信证(zhèng )券认为(wéi )，在(zài )我国(guó )核电核准节奏进(jìn )入常态化加速期背景下，预计2024年国内核电行(háng )业总(zǒng )投资规(guī )模将(jiāng )接近(jìn )4000亿元(yuán )，核电累计(jì )发电(diàn )量占比有望达到5.5%。

　　机构指出，中国3D打印产业呈现高(gāo )速增(zēng )长态(tài )势，据(jù )国家(jiā )统计(jì )局与(yǔ )海关总署，2023-2025Q1设备产量同比分别增长36%/11%/45%，出口量分别增长55%/6%/24%。欧美市场快速增(zēng )长后(hòu )中国(guó )市场亦快速(sù )破圈(quān )，市场应用已从(cóng )欧美日用品(如地漏、收纳盒)延伸至中国潮玩(wán )(泡泡(pào )玛特等(děng ))，并(bìng )逐步(bù )渗透(tòu )至鞋类、头(tóu )盔等(děng )功能性器件。

　　近日，Figure(与OpenAI合作)正式发布了新一代人形(xíng )机器(qì )人Figure02，与此同(tóng )时，国产(chǎn )机器(qì )人厂商优必(bì )选也于本月与吉利达成合作。目前汽车总装(zhuāng )生产线的自动化(huà )率不(bú )到30%，西南证券机(jī )械团(tuán )队看好目前人形(xíng )机器人软硬件进一步优化，产业进程持续加(jiā )速。

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