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　　本次(cì )试(shì )点范围扩大(dà )后，服务业(yè )扩大开放综合(hé )试点城市(shì )总(zǒng )数将增至20个(gè )，旅游出行链相关行业β迎来优化。方正证券社(shè )服(fú )团队认为，出(chū )行链消费(fèi )具备强韧性、高弹性，为促进内需消(xiāo )费(fèi )的重要抓手，叠加五一(yī )假期临近，预(yù )计将成为(wéi )政(zhèng )策出台的重(chóng )要(yào )窗口期。

　　2025春节档电(diàn )影预售总票房破纪录，机(jī )构称25年春节(jiē )档总票房有(yǒu )望创新高

　　开源证券(quàn )发(fā )布研报称，近(jìn )年来，春节档在全年各(gè )档期中地位也逐步提升(shēng )，占全年票房(fáng )比(bǐ )例从2018年的(de )10%提升至2024年的19%。考虑到2025年春节档影片的(de )市(shì )场期待度较高，且宣发(fā )节点有所提前(qián )，影片对(duì )应(yīng )用户圈层各(gè )有(yǒu )差异，有(yǒu )望扩大春节档(dàng )观影覆盖面，带来观影(yǐng )人(rén )次提升。中(zhōng )性假设下，预计2025年春节档(dàng )总票房为(wéi )85.4亿(yì )元，同比增(zēng )长(zhǎng )6.7%，有望创历史新高。积(jī )极关注2025年春节档电影对(duì )相(xiàng )关内容出品(pǐn )、影投院(yuàn )线(xiàn )公司带来的弹(dàn )性。

　　上市公司中，强(qiáng )瑞技术的快速密封接头(tóu )产品已配套公(gōng )司的液冷(lěng )测(cè )试治具及设(shè )备(bèi )使用并交(jiāo )付客户。中航(háng )光电主要产品包括液冷(lěng )连(lián )接器、液冷(lěng )管路、液冷(lěng )机箱、液冷冷(lěng )板、均温(wēn )板(bǎn )、储能板、液(yè )冷源、浸没冷却产品、泵驱两相产品等。广泛(fàn )应(yīng )用于超算液(yè )冷(lěng )、互联(lián )网(wǎng )数据中心液冷(lěng )、电信运营商机房液冷(lěng )等(děng )领域。永贵电器液冷连(lián )接器已完成设(shè )计、样品(pǐn )制(zhì )造和样品测(cè )试(shì )，目前已(yǐ )送样客户，尚(shàng )在应用验证阶段。

　　上(shàng )市公司中，东方钽业参(cān )股公司西材院(yuàn )曾参与“国(guó )际热核聚变(biàn )实(shí )验堆项目”(ITER项目)，并为(wéi )该项目供应增强热负荷(hé )第(dì )一壁材料的(de )铍(pí )瓦产品，为全球首件最(zuì )大的“人造太阳”核心(xīn )部(bù )件中国制造积极贡献力(lì )量，为ITER计划提(tí )供了重要(yào )的(de )“中国智慧(huì )”和“中国方案”。西部(bù )黄金2023年，公司完成对恒(héng )盛(shèng )铍业100%股权的(de )收购，恒盛(shèng )铍业经营范围(wéi )包括，铍及铍合金产品(pǐn )的(de )加工、销售，矿产品收(shōu )购、加工、销售，采矿(kuàng )选(xuǎn )矿设备的加(jiā )工(gōng )，采选矿(kuàng )工艺设计技术(shù )咨询，对外贸易。

　　上(shàng )市公司中，云从科技表(biǎo )示，受DeepSeek开源生(shēng )态以及海(hǎi )外(wài )限制因素的(de )双(shuāng )重影响，云从科技通过(guò )优化参数调配，显著提(tí )升(shēng )了华为N腾一(yī )体机在PC端和(hé )端侧设备上的(de )适配能力。基于N腾GPU，公(gōng )司(sī )是华为在智能制造一体(tǐ )机方面的合作伙伴。软(ruǎn )通(tōng )动力联合国(guó )内(nèi )某大型ICT领(lǐng )导企业合作推(tuī )出的软硬件一体化信创(chuàng )解(jiě )决方案——软通动力AI机(jī )器人-N腾一体机(jī )，已赋能(néng )国(guó )央企、制造(zào )、金融、教育等领域企业(yè )智能自动化应用场景150余(yú )个(gè )。开普云内(nèi )容安全一体(tǐ )机产品采用华(huá )为“鲲鹏+N腾”双引擎作(zuò )为(wéi )CPU处理器，搭载公司自主(zhǔ )研发的内容安全软件产(chǎn )品(pǐn )，能满足用(yòng )户(hù )数据的保(bǎo )密需求。

　　数据中心液冷系统核心(xīn )零(líng )部件，国产供应商有望(wàng )导入海外供应(yīng )链

　　浙(zhè )商(shāng )证券表示，国(guó )内算力需求的黎明已经(jīng )到来，字节跳动在AI上投(tóu )入(rù )巨大，2024年资(zī )本开支达800亿(yì )元，接近百度(dù )、阿里、腾讯的总和(约(yuē )1000亿(yì )元)，研发投入显著领先(xiān )同行。该券商进一步预(yù )测(cè )，2025年字节跳(tiào )动(dòng )资本开支(zhī )有望达到1600亿元(yuán )，旨在打造自主可控的(de )大(dà )规模数据中心集群，其(qí )中约900亿元将用(yòng )于AI算力的(de )采(cǎi )购，700亿元用(yòng )于(yú )IDC基建以及网络设备如光(guāng )模块、交换机。中信证(zhèng )券(quàn )也同样表示(shì )，中美科技(jì )巨头AI投入强度(dù )差距较大，预计国内巨(jù )头(tóu )资本开支有一定的提升(shēng )空间。看好国内AI投入加(jiā )大(dà )对AIDC、高速交(jiāo )换(huàn )机、光模(mó )块、AEC、液冷等(děng )领域的拉动。

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