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　　巨头出货量爆增，该AI产品或大大缩短换(huàn )机周期

　　信达(dá )证券(quàn )武浩认(rèn )为，小米(mǐ )CyberDog2发布(bù )可窥见(jiàn )国产(chǎn )智能机器人产业加速迭代，未来其他科技公司有(yǒu )望进一步跟(gēn )进；自研(yán )微电(diàn )机(jī )展现(xiàn )了国(guó )产产业链在(zài )硬件(jiàn )方面深厚的积淀和降本能力，看好机器人硬(yìng )件国(guó )产化进程。市场(chǎng )规模(mó )方面，国泰(tài )君安(ān )预计2024年中国机器人市场规模250亿美元。

　　近(jìn )日，石药集团宣(xuān )布与(yǔ )阿斯利(lì )康达(dá )成战(zhàn )略研(yán )究合作(zuò )。阿(ā )斯利康将利用石药集团的AI引擎双轮驱动的高效药(yào )物发现平台(tái )，发(fā )现和(hé )开发(fā )新(xīn )型口(kǒu )服小(xiǎo )分子候选药(yào )物。石药集团将获得1.1亿美元的预付款，并有资格(gé )获得(dé )最高16.2亿美元(yuán )的潜(qián )在研(yán )发里程(chéng )碑付(fù )款及(jí )最高36亿美元的潜在销售里程碑付款，以及基(jī )于有关产品年净(jìng )销售(shòu )额的潜(qián )在个(gè )位数(shù )销售(shòu )提成。

　　GB200创新使用铜缆线背板引关注，铜互联在AI Scaleup场景成为(wéi )通信方式性(xìng )价比(bǐ )最优(yōu )解。民(mín )生证(zhèng )券认(rèn )为，当前AI算(suàn )力板(bǎn )块已具备较好的配置机会：1)继英伟达Blackwell平台延(yán )后，算力板块调(diào )整较(jiào )多，目前板(bǎn )块估(gū )值已(yǐ )消化，短期风险情绪已经释放；2)GB200A机柜架构服(fú )务器的推出对于(yú )铜互(hù )联等环(huán )节价(jià )值量(liàng )有进(jìn )一步的(de )提升(shēng )，亦或增加PCB整体市场空间，建议重点关注这些板(bǎn )块的投资机(jī )会。

　　9月1日(rì )，工信(xìn )部等(děng )七部门联合出台(tái )汽车行业工业和信息化部等七部门关于印发(fā )汽车(chē )行业稳增长(zhǎng )工作(zuò )方案(àn )的通知(zhī )。《通知(zhī )》表明，2023年力争实现全年汽车销量2700万辆左右(yòu )，其中新能源汽(qì )车销(xiāo )量900万辆(liàng )左右(yòu )，汽(qì )车制(zhì )造业增(zēng )加值(zhí )同比增长5%左右的目标。太平洋证券认为，8.21-8.27乘用车(chē )销量46.6万辆，同比(bǐ )+2.2%，去(qù )年同(tóng )期(qī )高基(jī )数增(zēng )速表现依然较为(wéi )稳健；后续伴随“金九银十”购车旺季到来(lái )，叠(dié )加去年基数(shù )走低(dī )，增(zēng )长有望(wàng )持续(xù )。汽(qì )车行业稳增长工作方案出台叠加多地放宽地(dì )产政策或为汽车(chē )消费(fèi )提供(gòng )空(kōng )间，新能(néng )源汽(qì )车板块(kuài )销量(liàng )有望加速共振。

　　在智能手机、PC等消费电子产(chǎn )品需求疲软(ruǎn )、销(xiāo )量低(dī )迷的当(dāng )下，消费(fèi )电子行业整体仍处于下行周期。电子产业迫切需要一个新的(de )杀手(shǒu )级的应用或(huò )创新(xīn )产品(pǐn )来推动(dòng )新一(yī )轮的产品迭代周期，VR被视为元宇宙的重要交互入(rù )口和消费电子的(de )新风(fēng )口，被(bèi )寄予(yǔ )厚望(wàng )。此外，生(shēng )成式(shì )AI的快速发展将为XR设备销量的提升带来契机。一方(fāng )面，大语言(yán )模型(xíng )及SAM等(děng )模型带(dài )来的(de )理解(jiě )能力提升将为XR设备的语音交互、物体识别等带来更多的可能(néng )，带(dài )来更具有沉(chén )浸式(shì )的交(jiāo )互体验(yàn )。中(zhōng )信建投表示，在全球智能手机出货量下滑背景下(xià )，新一代AR产品意(yì )义非(fēi )凡，顶(dǐng )配的(de )硬件(jiàn )参数和丰富(fù )兼容(róng )的内容生态，叠加快速发展的AI技术，有望撬动VR/AR行(háng )业奇点。

　　上(shàng )市公(gōng )司中，万安(ān )科技(jì )线控转向系统主要应用在纯电轻卡、微卡等物流车上面，目(mù )前已(yǐ )批量生产，主要(yào )客户(hù )包括福(fú )田、大运、五征等光洋股份线控底盘零部件属于新能(néng )源车智能驾驶和(hé )面向(xiàng )未来(lái )的(de )自动(dòng )驾驶(shǐ )的执行组件(jiàn )，在(zài )线控制动、线控悬架和线控转向均有布局，目前(qián )产品处于小(xiǎo )批量(liàng )阶段(duàn )。浙江(jiāng )世宝(bǎo )为新(xīn )能源商用车及新能源乘用车提供不同的智能电动转向解决方(fāng )案。上半年来自(zì )乘用(yòng )车电(diàn )动转向(xiàng )系统(tǒng )总成的收入占公司营收约50%，商用车电动转向、电(diàn )液转向属于新产(chǎn )品，刚实(shí )现(xiàn )量产(chǎn )不久(jiǔ )，产量预计(jì )将逐(zhú )步提升。

　　国投证券证券指出，AIDC机柜功率密度(dù )由传统IDC的5-15KW逐(zhú )步提(tí )升至(zhì )数十KW以(yǐ )上，而传(chuán )统风冷散热能力上限为25KW/机柜，而液冷系统拥有更强大的散热(rè )能力(lì )；配备液冷(lěng )系统(tǒng )的数(shù )据中心(xīn )可显(xiǎn )著提升用电能效、降低总和成本。因此，液冷系(xì )统在AIDC时代有望逐(zhú )步成(chéng )为主(zhǔ )流(liú )。液(yè )冷系(xì )统主要由一(yī )次侧(cè )(冷源)、二次侧(机房)两大回路组成。凭借更高的冷(lěng )却效率，液(yè )冷系(xì )统对(duì )于机械(xiè )制冷(lěng )冷源(yuán )的依赖程度显著较低，自然冷却成为液冷系统冷源的主要选(xuǎn )择。因此，液冷(lěng )系统(tǒng )渗透(tòu )率提升(shēng )的价(jià )值增量主要在于冷板、歧管、CDU等二次侧组件，传(chuán )统风冷中冷源占(zhàn )据大(dà )部价(jià )值(zhí )的价(jià )值链(liàn )或迎重塑。

　　据“脑机接口产业联盟”微信公号消息，西安臻(zhēn )泰智能科技(jì )有限(xiàn )公司(sī )联合陕(shǎn )西省(shěng )医疗(liáo )器械检验院和中国信息通信研究院等单位依托中国标准化协(xié )会脑(nǎo )机接口与类(lèi )脑智(zhì )能专(zhuān )业委员(yuán )会，牵头业内单位起草《可穿戴式脑机接口专用脑电(diàn )采集分析系统》团体(tǐ )标准(zhǔn )。经过(guò )多轮(lún )研讨修订与(yǔ )试验(yàn )验证后，《可穿戴式脑机接口专用脑电采集分析(xī )系统》团体(tǐ )标准(zhǔn )已完(wán )成征求(qiú )意见(jiàn )稿。

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