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头部纸企(qǐ )“练内(nèi )功(gōng )”重塑竞争格局

根据协议条款(kuǎn )，恒瑞(ruì )医(yī )药将(jiāng )获得包括PDE3/4授权在内的5亿美元首付(fù )款(kuǎn )。如(rú )果(guǒ )所有项目均获得行使选择权且(qiě )所(suǒ )有里(lǐ )程(chéng )碑均已实现，恒瑞将有资格获得(dé )未来(lái )基(jī )于成功开发、注册和销售里程碑(bēi )付(fù )款(kuǎn )的(de )潜在总金额约120亿美元。恒瑞将有(yǒu )权(quán )向GSK收(shōu )取相应的分梯度的销售提成（不(bú )包(bāo )括中(zhōng )国(guó )大陆(lù )、香港特别行政区、澳门(mén )特别行(háng )政(zhèng )区和(hé )台湾地区）。

上证早盘如期跳水(shuǐ )，不过(guò )他(tā )认为今天存在一定机会。上周(zhōu )五(wǔ )下跌(diē )出(chū )现在七连阳之后，该位置调整可(kě )能为(wéi )快(kuài )速的盘中调整，这种调整态势延(yán )续(xù )到(dào )今(jīn )天，上证60分钟均线出现死叉，且(qiě )以(yǐ )20天均(jun1 )线为支撑，虽有一定抵抗力，但(dàn )预(yù )计还(hái )会(huì )有第(dì )二次小幅探底，再次探底(dǐ )后午后(hòu )会(huì )有回(huí )升。再看中证2000和微盘股指数，今(jīn )天(tiān )它们(men )延(yán )续上涨态势，早盘小幅上涨后会(huì )有一(yī )些(xiē )小波动，今日上涨主题仍是中小(xiǎo )板，预(yù )计这两个指数将向上收阳线，主(zhǔ )要(yào )拉涨(zhǎng )阶段在下午。

　　近期纯碱盘面(miàn )价(jià )格反(fǎn )弹，主要受外围情绪提振。7月 18日(rì )，工业(yè )和(hé )信息(xī )化部总工程师在国新办新闻发布(bù )会(huì )上表(biǎo )示，钢铁、有色金属、石化、建(jiàn )材(cái )等十(shí )大(dà )重点行业稳增长工作方案即将出(chū )台，工(gōng )信部将推动重点行业着力调结构(gòu )、优(yōu )供(gòng )给、淘汰落后产能。受此消息刺(cì )激(jī )，近(jìn )期化工品种价格大幅拉涨。对于(yú )纯(chún )碱产(chǎn )业而言，其是否会受到实质性影(yǐng )响(xiǎng )仍需(xū )谨(jǐn )慎看(kàn )待。若后续出台相应优化政策，将(jiāng )有效(xiào )缓解纯碱当前的弱现实困境，也(yě )有(yǒu )助于(yú )低(dī )估值的纯碱价格重心进一步上移(yí )；反(fǎn )之(zhī )，随着市场情绪逐步消化，反弹(dàn )可能(néng )渐(jiàn )显乏力。从政策情绪面来看，该(gāi )因(yīn )素更(gèng )多反映的是未来市场变动的预期(qī )，对远(yuǎn )月合约的提振更为显著，因此可(kě )能(néng )更有(yǒu )利(lì )于纯(chún )碱反套机会的出现。

1、军工

数据(jù )显(xiǎn )示，2023年至2024年国内造纸行业新增产能超(chāo )1000万(wàn )吨，主(zhǔ )要集中在包装纸、文化纸领域。与此(cǐ )同(tóng )时，需求却较为疲软，2024年纸制品(pǐn )消费(fèi )量(liàng )增速仅为1.5%。供需不平衡下，行业(yè )开(kāi )工率(lǜ )大幅下降，甚至跌至70%以下。

2、【国(guó )家税(shuì )务总局：2021-2024年度 年收入居前10%的群体(tǐ )缴(jiǎo )纳个(gè )税(shuì )占比(bǐ )约九成】国家税务总局副局长蔡(cài )自(zì )力7月(yuè )28日在国新办举行的“高质量完成(chéng )‘十四(sì )五(wǔ )’规划”系列主题新闻发布会上(shàng )表示(shì )，从2021-2024年度个税申报数据看，年收入(rù )居前(qián )10%的(de )群体，缴纳的个税占比约九成；综(zōng )合所(suǒ )得年收入12万元以下的个人，汇算(suàn )后(hòu )基本(běn )无需缴税。由此反映出“高收入(rù )者(zhě )多缴(jiǎo )税(shuì )、中(zhōng )低收入者少缴税或者不缴税”的(de )个(gè )税调(diào )节收入分配作用的效应持续显现(xiàn )。

　　现(xiàn )阶段纯碱下游以弱稳为主，下游(yóu )对原(yuán )料(liào )采购仍以刚需为主。近期浮法玻(bō )璃日(rì )熔(róng )量保持稳定，未出现明显增量。但(dàn )光伏(fú )玻璃日熔量环比持续下滑，减量(liàng )尤(yóu )为显(xiǎn )著。据隆众资讯数据，截至7月17日(rì )，国内(nèi )玻(bō )璃生(shēng )产线共296条，其中在产223条、冷修停(tíng )产(chǎn )73条。国内浮法玻璃日产量约15.84万吨，与(yǔ )上(shàng )期持(chí )平(píng )；光伏玻璃日熔量约8.9万吨，环比(bǐ )持续(xù )回(huí )落。从下游整体情况来看，无论(lùn )是浮(fú )法(fǎ )玻璃还是光伏玻璃，数据表现均(jun1 )相(xiàng )对疲(pí )软，尤其是光伏玻璃日熔量下滑(huá )更(gèng )为明(míng )显。加之未来光伏玻璃存在减量(liàng )预(yù )期，且(qiě )终端(duān )采购意愿有限，预计纯碱需求端(duān )未(wèi )来较(jiào )难出现明显改善。

成本压力推动(dòng )纸(zhǐ )企密(mì )集(jí )提价

事实上，纸业龙头公司已纷(fēn )纷调(diào )整(zhěng )战略，通过加大研发投入、进行(háng )全产(chǎn )业(yè )链布局，加强与下游合作构建产(chǎn )业(yè )生态(tài )等，提升核心竞争力。

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