近年来,市场对核聚变技术的关注持续(xù )升温(wēn )。方正(zhèng )证券(quàn )机(jī )械设(shè )备团(tuán )队看好全球核聚变时间点有望提前。目前欧盟委员会(EC)已正式启(qǐ )动为期(qī )4周的(de )意(yì )见征(zhēng )询,将助(zhù )力(lì )欧盟(méng )确立全球核聚变发展领先地位,并加速推进聚变能源的商业化(huà )进(jìn )程。
工信(xìn )部(bù )等三(sān )部门(mén )统(tǒng )筹推(tuī )进先进计算产业发展
先进计算包括算力、算法、算据三大(dà )领域(yù ),涵盖(gài )云、边(biān )、端(duān )等多(duō )种计算方式。算力作为数字经济时代的核心生产力,对推动技(jì )术产业(yè )进步(bù ),加速(sù )数字(zì )技术(shù )与(yǔ )实体(tǐ )经济深度融合发挥着重要作用,其战略性地位和支撑性作用愈(yù )加(jiā )凸显(xiǎn )。山(shān )西证(zhèng )券(quàn )认为(wéi ),互(hù )联(lián )网和(hé )智算中心两大下游AI算力需求将持续高景气,国产化采购快速推(tuī )进。1)互(hù )联网(wǎng ):24年(nián )以(yǐ )来互(hù )联网(wǎng )大厂仍持续投入基础大模型训练,并在今年开始布局推理大模(mó )型,推(tuī )动算(suàn )力(lì )资本(běn )开支(zhī )保持(chí )快(kuài )速增(zēng )长,随着DeepSeek的突破大幅降低应用端门槛以及Agent技术和产品日趋成熟(shú ),推理(lǐ )侧需(xū )求有(yǒu )望(wàng )逐渐(jiàn )成为(wéi )AI算(suàn )力支(zhī )出的主驱动力;2)智算中心:中央和地方政策明确国产AI算力建设(shè )目标(biāo ),奠定(dìng )AI算力(lì )建(jiàn )设的(de )政策(cè )基调,24年以来各地方智算中心项目招投标数量仍在持续增加,同时多(duō )个全(quán )国(guó )产化(huà )标杆(gǎn )项目(mù )已(yǐ )跑通(tōng ),未来智算中心的AI算力国产化率有望加速提升。
当前国际(jì )烟(yān )草巨(jù )头已(yǐ )明确(què )其(qí )向无(wú )烟产(chǎn )品(pǐn )转型(xíng )的战略决心。菲利普莫里斯强调,计划至2030年将其无烟产品的收(shōu )入占(zhàn )比(bǐ )提升(shēng )至三(sān )分(fèn )之二(èr )以上(shàng )(2024年该数据为39%)。鉴于HNB产品(加热不燃烧烟草)在新型烟草品类中面临(lín )的监管(guǎn )环境(jìng )相(xiàng )对更(gèng )为明(míng )朗,分(fèn )析师(shī )预计该品类即将迎来消费者群体的快速扩张阶段,从而推动产(chǎn )业(yè )渗透(tòu )率的(de )加速(sù )提(tí )升。
算(suàn )力的(de )关键基础设施,这类产品出货量和产值均大幅增长
华为作(zuò )为中(zhōng )国(guó )头部(bù )科技(jì )企(qǐ )业,目前(qián )对于人形机器人的商业盈利模式仍然处于探索之中,但进入人(rén )形机器(qì )人产(chǎn )业趋势(shì )已经(jīng )较为(wéi )明(míng )确。开源证券认为,华为具备与特斯拉类似的同等能力,目前已具(jù )备人工(gōng )智能(néng )、大(dà )模(mó )型等(děng )软件(jiàn )优势,同时具备实现车机协同的外部条件,拥有发展人形机器人产业(yè )的核(hé )心(xīn )竞争(zhēng )优势(shì )。
量子(zǐ )计算具有超强并行计算能力,是对传统计算体系进行重构的重(chóng )大颠覆(fù )性技(jì )术创新(xīn )。近(jìn )日,量(liàng )子计(jì )算领域相关进展不断。12月10日,谷歌发布最新量子芯片“Willow”实现(xiàn )关键技(jì )术突(tū )破,为(wéi )构建(jiàn )实用(yòng )的大规(guī )模量子计算机奠定坚实基础。12月17日,中国科学技术大学潘建伟(wěi )院士(shì )团(tuán )队在(zài )arXiv平台(tái )上发布(bù )我国(guó )研制的具备105个量子比特的超导量子计算机“祖冲之三号”的相(xiàng )关成果(guǒ )。浙(zhè )商证券(quàn )研报(bào )指出(chū ),近年(nián )来我国相继出台多项政策大力支持量子计算发展,从政策层面(miàn )奠定了(le )量子(zǐ )计算(suàn )加(jiā )速发(fā )展的(de )基础。从产业链角度看,量子芯片、稀释制冷机等产业链环节的机遇(yù )可重(chóng )点(diǎn )关注(zhù )。
国务(wù )院国(guó )资委8日表示,将全力支持推动中央企业及其控股上市公司主动(dòng )作为,不断(duàn )加大增(zēng )持回(huí )购力(lì )度(dù ),切(qiē )实维护全体股东权益,持续巩固市场对上市公司的信心,努力(lì )提升公(gōng )司价(jià )值,充(chōng )分彰(zhāng )显央(yāng )企责任担当。同日,中国电子集团宣布,基于对中国经济长期向好的(de )信心(xīn ),坚定(dìng )看好(hǎo )资本市(shì )场前(qián )景,将通过回购、增持及科技并购重组等举措,推动旗下上市(shì )公(gōng )司强(qiáng )化市(shì )值管理(lǐ ),促(cù )进高(gāo )质(zhì )量发(fā )展。
上市公司中,斯瑞新材在商业航天领域目前主要合作(zuò )的企业(yè )有蓝(lán )箭航(háng )天(tiān )、九(jiǔ )州云(yún )箭、星际荣耀、深蓝航天以及其他正在合作但基于保密协议的约定不(bú )便公(gōng )开(kāi )的企(qǐ )业。公司制(zhì )造的(de )发动机推力室内壁产品用于液体火箭发动机,是火箭发动机推(tuī )力(lì )室的(de )一个(gè )重要装(zhuāng )置,该类(lèi )产(chǎn )品收(shōu )入从2021年的200万元左右增长到2024年前三季度的2,300万元左右。长江通信全(quán )资子公(gōng )司迪(dí )爱斯(sī )中(zhōng )标的(de )上海(hǎi )垣信卫星科技有限公司的项目主要是卫星测运控中心建设、地面站园(yuán )区建(jiàn )设(shè )相关(guān )项目(mù )。公司(sī )主要(yào )提供公司主要提供地面测运控中心网络控制软件、测控站和信(xìn )关(guān )站软(ruǎn )件,以及测(cè )运控(kòng )中心(xīn )、测控(kòng )站、信关站设备集成与测试服务。公司继续围绕低轨卫星市场(chǎng )需求加(jiā )大产(chǎn )品研(yán )发(fā )力度(dù )。新(xīn )晨科技自2008年成为我国载人航天工程相关协作配套任务的研制承建单位(wèi )之一(yī ),从神(shén )舟七(qī )号开始(shǐ )就为(wéi )CZ-2F型号运载火箭进行地面系统总体网部署,提供发射保障系统。
AI发(fā )展为(wéi )行业带(dài )来巨(jù )大变(biàn )化(huà ),产(chǎn )业链空间不断打开
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工信(xìn )部(bù )等三(sān )部门(mén )统(tǒng )筹推(tuī )进先进计算产业发展
先进计算包括算力、算法、算据三大(dà )领域(yù ),涵盖(gài )云、边(biān )、端(duān )等多(duō )种计算方式。算力作为数字经济时代的核心生产力,对推动技(jì )术产业(yè )进步(bù ),加速(sù )数字(zì )技术(shù )与(yǔ )实体(tǐ )经济深度融合发挥着重要作用,其战略性地位和支撑性作用愈(yù )加(jiā )凸显(xiǎn )。山(shān )西证(zhèng )券(quàn )认为(wéi ),互(hù )联(lián )网和(hé )智算中心两大下游AI算力需求将持续高景气,国产化采购快速推(tuī )进。1)互(hù )联网(wǎng ):24年(nián )以(yǐ )来互(hù )联网(wǎng )大厂仍持续投入基础大模型训练,并在今年开始布局推理大模(mó )型,推(tuī )动算(suàn )力(lì )资本(běn )开支(zhī )保持(chí )快(kuài )速增(zēng )长,随着DeepSeek的突破大幅降低应用端门槛以及Agent技术和产品日趋成熟(shú ),推理(lǐ )侧需(xū )求有(yǒu )望(wàng )逐渐(jiàn )成为(wéi )AI算(suàn )力支(zhī )出的主驱动力;2)智算中心:中央和地方政策明确国产AI算力建设(shè )目标(biāo ),奠定(dìng )AI算力(lì )建(jiàn )设的(de )政策(cè )基调,24年以来各地方智算中心项目招投标数量仍在持续增加,同时多(duō )个全(quán )国(guó )产化(huà )标杆(gǎn )项目(mù )已(yǐ )跑通(tōng ),未来智算中心的AI算力国产化率有望加速提升。
当前国际(jì )烟(yān )草巨(jù )头已(yǐ )明确(què )其(qí )向无(wú )烟产(chǎn )品(pǐn )转型(xíng )的战略决心。菲利普莫里斯强调,计划至2030年将其无烟产品的收(shōu )入占(zhàn )比(bǐ )提升(shēng )至三(sān )分(fèn )之二(èr )以上(shàng )(2024年该数据为39%)。鉴于HNB产品(加热不燃烧烟草)在新型烟草品类中面临(lín )的监管(guǎn )环境(jìng )相(xiàng )对更(gèng )为明(míng )朗,分(fèn )析师(shī )预计该品类即将迎来消费者群体的快速扩张阶段,从而推动产(chǎn )业(yè )渗透(tòu )率的(de )加速(sù )提(tí )升。
算(suàn )力的(de )关键基础设施,这类产品出货量和产值均大幅增长
华为作(zuò )为中(zhōng )国(guó )头部(bù )科技(jì )企(qǐ )业,目前(qián )对于人形机器人的商业盈利模式仍然处于探索之中,但进入人(rén )形机器(qì )人产(chǎn )业趋势(shì )已经(jīng )较为(wéi )明(míng )确。开源证券认为,华为具备与特斯拉类似的同等能力,目前已具(jù )备人工(gōng )智能(néng )、大(dà )模(mó )型等(děng )软件(jiàn )优势,同时具备实现车机协同的外部条件,拥有发展人形机器人产业(yè )的核(hé )心(xīn )竞争(zhēng )优势(shì )。
量子(zǐ )计算具有超强并行计算能力,是对传统计算体系进行重构的重(chóng )大颠覆(fù )性技(jì )术创新(xīn )。近(jìn )日,量(liàng )子计(jì )算领域相关进展不断。12月10日,谷歌发布最新量子芯片“Willow”实现(xiàn )关键技(jì )术突(tū )破,为(wéi )构建(jiàn )实用(yòng )的大规(guī )模量子计算机奠定坚实基础。12月17日,中国科学技术大学潘建伟(wěi )院士(shì )团(tuán )队在(zài )arXiv平台(tái )上发布(bù )我国(guó )研制的具备105个量子比特的超导量子计算机“祖冲之三号”的相(xiàng )关成果(guǒ )。浙(zhè )商证券(quàn )研报(bào )指出(chū ),近年(nián )来我国相继出台多项政策大力支持量子计算发展,从政策层面(miàn )奠定了(le )量子(zǐ )计算(suàn )加(jiā )速发(fā )展的(de )基础。从产业链角度看,量子芯片、稀释制冷机等产业链环节的机遇(yù )可重(chóng )点(diǎn )关注(zhù )。
国务(wù )院国(guó )资委8日表示,将全力支持推动中央企业及其控股上市公司主动(dòng )作为,不断(duàn )加大增(zēng )持回(huí )购力(lì )度(dù ),切(qiē )实维护全体股东权益,持续巩固市场对上市公司的信心,努力(lì )提升公(gōng )司价(jià )值,充(chōng )分彰(zhāng )显央(yāng )企责任担当。同日,中国电子集团宣布,基于对中国经济长期向好的(de )信心(xīn ),坚定(dìng )看好(hǎo )资本市(shì )场前(qián )景,将通过回购、增持及科技并购重组等举措,推动旗下上市(shì )公(gōng )司强(qiáng )化市(shì )值管理(lǐ ),促(cù )进高(gāo )质(zhì )量发(fā )展。
上市公司中,斯瑞新材在商业航天领域目前主要合作(zuò )的企业(yè )有蓝(lán )箭航(háng )天(tiān )、九(jiǔ )州云(yún )箭、星际荣耀、深蓝航天以及其他正在合作但基于保密协议的约定不(bú )便公(gōng )开(kāi )的企(qǐ )业。公司制(zhì )造的(de )发动机推力室内壁产品用于液体火箭发动机,是火箭发动机推(tuī )力(lì )室的(de )一个(gè )重要装(zhuāng )置,该类(lèi )产(chǎn )品收(shōu )入从2021年的200万元左右增长到2024年前三季度的2,300万元左右。长江通信全(quán )资子公(gōng )司迪(dí )爱斯(sī )中(zhōng )标的(de )上海(hǎi )垣信卫星科技有限公司的项目主要是卫星测运控中心建设、地面站园(yuán )区建(jiàn )设(shè )相关(guān )项目(mù )。公司(sī )主要(yào )提供公司主要提供地面测运控中心网络控制软件、测控站和信(xìn )关(guān )站软(ruǎn )件,以及测(cè )运控(kòng )中心(xīn )、测控(kòng )站、信关站设备集成与测试服务。公司继续围绕低轨卫星市场(chǎng )需求加(jiā )大产(chǎn )品研(yán )发(fā )力度(dù )。新(xīn )晨科技自2008年成为我国载人航天工程相关协作配套任务的研制承建单位(wèi )之一(yī ),从神(shén )舟七(qī )号开始(shǐ )就为(wéi )CZ-2F型号运载火箭进行地面系统总体网部署,提供发射保障系统。
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