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稳赢要闻收评：沪指跌0.33% 半导体板块涨幅居前在线播放演示：

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　　大模型技(jì )术进入密集(jí )迭代期，AI应(yīng )用规模商业(yè )化落地置信(xìn )度增(zēng )强。兴(xìng )业证(zhèng )券表示，AI产(chǎn )业催化不断(duàn )，建议持续(xù )加仓AI算力及(jí )应用(yòng )。在政(zhèng )策端(duān )，工信(xìn )部发(fā )布会表态，近期会出台(tái )多个行业数(shù )字化转型方案，组织“人工(gōng )智能+软件”行动，并推(tuī )动未来产品(pǐn )创新发展。在产业端，Kimi发布K2基础大模型，其在性能(néng )、成本优化(huà )及Agent工具调用(yòng )等方面显著(zhe )提升；OpenAI推出(chū )了ChatGPT智(zhì )能体系(xì )统。同时，WAIC2025将于(yú )7月26日在上海(hǎi )开幕。当前(qián )时间点，建(jiàn )议持(chí )续加大(dà )AI板块(kuài )的配置(zhì )比例(lì )。

　　电力(lì )系统面临新(xīn )挑战，电网(wǎng )扩容升级需求提升：全球电(diàn )力系统在发(fā )电侧、电网(wǎng )侧和用电侧(cè )均面临新的(de )变化。发电(diàn )侧，新能源发电比例逐步提(tí )升，新能源(yuán )发电消纳压(yā )力凸显；电(diàn )网侧，老旧(jiù )电网(wǎng )亟需改(gǎi )造适(shì )应日益增长(zhǎng )的需求；用(yòng )户侧，以AI、大模型、数(shù )据中(zhōng )心为代(dài )表的(de )战略新(xīn )兴产(chǎn )业快速发展(zhǎn )，新型用电(diàn )场景不断涌(yǒng )现，电力需求逐步加大。在(zài )此背景下，全球电力系(xì )统面临升级(jí )扩容需求，各国纷纷加(jiā )大电力投资。财信证券指出(chū )，近年来我(wǒ )国电力消费(fèi )弹性系数持(chí )续提升，电(diàn )力供(gòng )给端的(de )新能(néng )源渗透率不(bú )断提升，新(xīn )能源发电市(shì )场化交易全(quán )面实(shí )行，电(diàn )力需(xū )求端的(de )最大(dà )用电负荷不(bú )断提升，峰(fēng )谷电价差距(jù )拉大。电网设备的建设投资(zī )强度有望增(zēng )加，国家电(diàn )网及南方电(diàn )网均对2025年电(diàn )网投资建设(shè )给出了高位续增的规模指引(yǐn )，预计全年(nián )电网投资持(chí )续见好。

　　中国互联(lián )网络(luò )信息中(zhōng )心发(fā )布的《中国(guó )互联网络发(fā )展状况统计(jì )报告》显示(shì )，2025年(nián )上半年(nián )，生(shēng )成式人(rén )工智(zhì )能产品实现(xiàn )了从技术到(dào )应用的全方(fāng )位进步。一方面，我国在人(rén )工智能领域(yù )影响力显著(zhe )提升，截至(zhì )3月，共有346款(kuǎn )生成式人工(gōng )智能服务在国家互联网信息(xī )办公室完成(chéng )备案；另一(yī )方面，生成(chéng )式人工智能(néng )技术不断向(xiàng )具体(tǐ )应用场景纵(zòng )深渗透，截(jié )至6月，用户(hù )利用生成式(shì )人工(gōng )智能产(chǎn )品回(huí )答问题(tí )的比(bǐ )例最高(gāo )，达(dá )80.9%。

　　公司(sī )方面，五新(xīn )隧装主要从事隧道施工与矿(kuàng )山开采智能(néng )装备的研发(fā )设计、生产(chǎn )、销售及服(fú )务。公司高(gāo )度重视水利水电市场，已经(jīng )专门建立了(le )水利水电市(shì )场的销售和(hé )服务团队，并针对水利(lì )水电(diàn )市场开发针(zhēn )对性的装备(bèi )产品。西藏(cáng )天路主营业(yè )务为工程承(chéng )包，水泥及(jí )水泥(ní )制品生(shēng )产销(xiāo )售，沥青及(jí )沥青制品生(shēng )产销售，矿产品加工与销售等。公司的(de )主要产品为(wéi )水泥销售、商混销售、骨料销售、房建工程、公路工程、市政道路、技术(shù )服务及物流(liú )、沥青砼销(xiāo )售、监理检(jiǎn )测、水利工(gōng )程。

　　数据显(xiǎn )示，2024年我国(guó )脑机接口市(shì )场规模已达(dá )32亿元，年增(zēng )长率(lǜ )为18.8%，预(yù )计2025年(nián )全年，这一(yī )数字将突破(pò )38亿元，到2027年(nián )将超过55亿元，年均增长率保持在20%左右。民生证券表(biǎo )示，脑机接(jiē )口行业市场(chǎng )广阔，正进(jìn )入高速发展期；应重视脑机接口研发进(jìn )程关键拐点(diǎn )，目前标杆(gǎn )企业技术落(luò )地预期明确(què )，整(zhěng )体行业有望(wàng )从早期阶段(duàn )逐渐步入高(gāo )速成长期。脑机接口有(yǒu )望率(lǜ )先医疗(liáo )场景(jǐng )落地，后续(xù )将向大众消(xiāo )费拓展，并(bìng )最终大幅改变人类生活方式。

　　据高(gāo )工机器人产(chǎn )业研究所预(yù )测，2025年全球(qiú )人形机器人(rén )销量将达1.24万台，到2035年有望突破500万台，复(fù )合年增长率(lǜ )超70%。中航证(zhèng )券认为，人(rén )形机器人产(chǎn )业在(zài )技术突破、应用场景拓(tuò )展及产业链(liàn )协同等方面(miàn )进展不断，正从(cóng )“技术(shù )验证(zhèng )”迈向(xiàng )“场(chǎng )景落地”。2025年为人形机(jī )器人量产元年，产业大趋势启动时刻，建议关注国(guó )内外头部人(rén )形机器人产(chǎn )业链。

　　据高工机器人产业研究所预测，2025年全球(qiú )人形机器人(rén )销量将达1.24万(wàn )台，到2035年有(yǒu )望突破500万台(tái )，复(fù )合年增长率(lǜ )超70%。中航证(zhèng )券认为，人(rén )形机器人产(chǎn )业在技术突(tū )破、应用场(chǎng )景拓(tuò )展及产(chǎn )业链(liàn )协同等方面(miàn )进展不断，正从“技术验证”迈向“场景落地”。2025年为人形机(jī )器人量产元(yuán )年，产业大(dà )趋势启动时(shí )刻，建议关注国内外头部人形机器人产(chǎn )业链。

　　据媒体报道(dào )，火山引擎(qíng )正在封测新(xīn )一代(dài )数字人平台(tái )，该平台取(qǔ )名为“奇美(měi )拉”。一位(wèi )互联网公司(sī )研发(fā )人士表(biǎo )示，目前，奇美(měi )拉数字人平(píng )台的使用采(cǎi )用定向邀请模式，在邀测阶段，服务暂(zàn )不收费，月(yuè )底或开始公(gōng )测。

　　大(dà )模型技术进(jìn )入密集迭代期，AI应用规模商业化落地置(zhì )信度增强。兴业证券表(biǎo )示，AI产业催(cuī )化不断，建(jiàn )议持(chí )续加仓AI算力(lì )及应用。在(zài )政策端，工(gōng )信部发布会(huì )表态，近期(qī )会出(chū )台多个(gè )行业(yè )数字化(huà )转型(xíng )方案，组织(zhī )“人工智能(néng )+软件”行动，并推动未来产品创新发展(zhǎn )。在产业端(duān )，Kimi发布K2基础(chǔ )大模型，其(qí )在性能、成(chéng )本优化及Agent工具调用等方面显著提升；OpenAI推(tuī )出了ChatGPT智能体(tǐ )系统。同时(shí )，WAIC2025将于7月26日(rì )在上海开幕(mù )。当(dāng )前时间点，建议持续加(jiā )大AI板块的配(pèi )置比例。

　　行业媒体(tǐ )报道(dào )，固态(tài )电池(chí )持续释(shì )放产(chǎn )业化积极信(xìn )号，产业链(liàn )企业加速推进项目建设。日前，宜宾、乌海两地的(de )固态电池相(xiàng )关项目传来(lái )新进展。据(jù )“乌海市融媒”发布消息，乌海市重点(diǎn )招商引资项(xiàng )目——清陶(táo )(乌海)能源科(kē )技有限公司(sī )建设(shè )的清陶能源(yuán )固态电池专(zhuān )用材料项目(mù )，目前已进(jìn )入试生产阶(jiē )段。此外，来自(zì )四川赛(sài )科动(dòng )力科技有限(xiàn )公司的消息(xī )显示，近日，赛科动力生产基地一期项(xiàng )目迎来重要(yào )施工节点——首批生产(chǎn )设备顺利进(jìn )场，即将进行安装调试。

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