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A股稳赢要闻午评：三大指数集体上涨，沪指涨0.48%创业板指涨0.72%，海南自贸区概念爆发，雅下水电概念分化！超3900股上涨，成交额11330亿缩量265亿在线播放演示：

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　　上市公司中，汉(hàn )威科技的新(xīn )型脑机接口微(wēi )纳传感(gǎn )器目前(qián )尚处(chù )于研究阶(jiē )段，未来将(jiāng )积极与(yǔ )客户企业探讨(tǎo )应用场(chǎng )景及(jí )解决方案，加快产品(pǐn )实际应(yīng )用进度。创新(xīn )医疗参(cān )股的(de )博灵脑机是以脑机接(jiē )口技术(shù )和高端医疗器械为核(hé )心的(de )科技型(xíng )企业，博灵脑(nǎo )机C端产(chǎn )品已进入批量生产阶(jiē )段，预计将(jiāng )于2025年陆续实现上市销(xiāo )售。爱朋医(yī )疗控股成立的(de )深圳朋(péng )睿脑科(kē )学技术有限公(gōng )司，主要依(yī )托脑机接口和柔性传(chuán )感器、智能(néng )算法等技术，从事神(shén )经系统(tǒng )疾病诊断、认(rèn )知训练(liàn )、睡(shuì )眠监测等领域脑疾病(bìng )相关数(shù )字化诊疗产品及平台(tái )研发(fā )。

　　稀土永磁材料(liào )的核心(xīn )价值在于其卓越的磁(cí )性能(néng )和稳定(dìng )性，这使其在多个高(gāo )技术行业中(zhōng )扮演着关键角(jiǎo )色。下(xià )游是消(xiāo )费类电子产品(pǐn )和基础工业(yè )等传统应用领域，以(yǐ )及新能(néng )源和(hé )节能环保等新兴应用(yòng )领域，包括新能源汽(qì )车及汽(qì )车零(líng )部件、节能变频空调(diào )、风力(lì )发电、节能电梯、机(jī )器人(rén )及智能(néng )制造等。随着(zhe )全球对(duì )新能源和节能环保需(xū )求的(de )增加，钕铁硼永磁材料在这(zhè )些新兴应用(yòng )领域中的需求(qiú )也呈现(xiàn )出快速(sù )增长的趋势，进一步推动(dòng )了其产业链的拓展和(hé )升级。招商(shāng )证券指出，人形机器(qì )人市场(chǎng )尤为亮眼，迎(yíng )来量产(chǎn )元年(nián )，新增需求快速攀升(shēng )，正迅(xùn )速成为高性能钕铁硼(péng )永磁(cí )材料的(de )重要应用领域(yù )。

　　电力系统面临新挑战(zhàn )，电(diàn )网扩容(róng )升级需求提升：全球(qiú )电力系统在(zài )发电侧、电网(wǎng )侧和用(yòng )电侧均(jun1 )面临新的变化(huà )。发电侧，新能源发电比例逐步(bù )提升，新能(néng )源发电消纳压力凸显(xiǎn )；电网(wǎng )侧，老旧电网(wǎng )亟需改(gǎi )造适(shì )应日益增长的需求；用户侧(cè )，以AI、大模型、数据(jù )中心(xīn )为代表(biǎo )的战略新兴产(chǎn )业快速(sù )发展，新型用电场景(jǐng )不断(duàn )涌现，电力需求逐步加大。在此背景下(xià )，全球电力系(xì )统面临(lín )升级扩(kuò )容需求，各国(guó )纷纷加大电(diàn )力投资。财信证券指(zhǐ )出，近(jìn )年来(lái )我国电力消费弹性系(xì )数持续(xù )提升，电力供(gòng )给端的(de )新能(néng )源渗透率不断提升，新能源(yuán )发电市场化交易全面(miàn )实行(háng )，电力(lì )需求端的最大(dà )用电负(fù )荷不断提升，峰谷电(diàn )价差(chà )距拉大(dà )。电网设备的建设投(tóu )资强度有望(wàng )增加，国家电(diàn )网及南(nán )方电网(wǎng )均对2025年电网投(tóu )资建设给出(chū )了高位续增的规模指(zhǐ )引，预(yù )计全(quán )年电网投资持续见好(hǎo )。

　　大模型技术进(jìn )入密集(jí )迭代(dài )期，AI应用规模商业化(huà )落地置(zhì )信度增强。兴业证券(quàn )表示(shì )，AI产业(yè )催化不断，建(jiàn )议持续(xù )加仓AI算力及应用。在(zài )政策(cè )端，工(gōng )信部发布会表态，近(jìn )期会出台多(duō )个行业数字化(huà )转型方(fāng )案，组织“人工智能(néng )+软件”行动(dòng )，并推动未来产品创(chuàng )新发展(zhǎn )。在(zài )产业端，Kimi发布K2基础大(dà )模型，其在性能、成(chéng )本优化(huà )及Agent工(gōng )具调用等方面显著提(tí )升；OpenAI推(tuī )出了ChatGPT智能体系统。同(tóng )时，WAIC2025将于7月(yuè )26日在上海开幕(mù )。当前(qián )时间点，建议持续加(jiā )大AI板(bǎn )块的配(pèi )置比例。

　　中国互(hù )联网络信息(xī )中心发布的《中国互(hù )联网络发展状况统计(jì )报告》显示(shì )，2025年上半年，生成式(shì )人工智(zhì )能产(chǎn )品实现了从技术到应(yīng )用的全(quán )方位进步。一(yī )方面，我国(guó )在人工智能领域影响(xiǎng )力显著(zhe )提升，截至3月，共有(yǒu )346款生(shēng )成式人(rén )工智能服务在(zài )国家互(hù )联网信息办公室完成(chéng )备案(àn )；另一(yī )方面，生成式人工智(zhì )能技术不断(duàn )向具体应用场(chǎng )景纵深(shēn )渗透，截至6月，用户(hù )利用生成式(shì )人工智能产品回答问(wèn )题的比(bǐ )例最(zuì )高，达80.9%。

　　多重力(lì )量共振(zhèn )下，AI产业链迎(yíng )来新一(yī )轮投(tóu )资机遇

　　伴随着AIAgent技(jì )术的发(fā )展，2025年以来AI推理景气(qì )度持(chí )续提升(shēng )。如：谷歌AIToken推(tuī )理量于(yú )2025年4月增长至480万亿，同(tóng )比增(zēng )长50倍。随着训练和推理的需(xū )求增加和分(fèn )化，传统通用(yòng )芯片已(yǐ )逐渐无法满足云端训(xùn )练与推理的(de )高能效比需求，为降(jiàng )低成本(běn )、提(tí )高算力芯片对特定需(xū )求的匹(pǐ )配度，各家云(yún )厂商都(dōu )在加(jiā )速推进ASIC(专用集成电路(lù ))芯片项(xiàng )目，力图在英伟达解(jiě )决方(fāng )案之外(wài )实现多元化发(fā )展。中(zhōng )信证券指出，ASIC是AI市场(chǎng )的第(dì )二增长(zhǎng )动力。考虑到ASIC行业的(de )产品研发速(sù )度正在加快(如(rú )：由早(zǎo )期的两年迭代一代产(chǎn )品，转换成(chéng )现在的一年迭代一代(dài )产品)，ASIC有望(wàng )帮助云厂商(CSP)企业持续(xù )降低AI成(chéng )本、缩短研发(fā )时间，进而(ér )拉动行业规模的增长(zhǎng )。迈威(wēi )尔(Marvell)在2025年AI投资者交流会(huì )上透(tòu )露：2023年(nián )ASIC市场规模约为(wéi )66亿美元(yuán )，预计2028年达到554亿美元(yuán )，对(duì )应2023-2028年CAGR为(wéi )53%。

　　上市公司中，汉得信息基(jī )于AIPaaS融合平台，在财务(wù )管理的智能化、自动(dòng )化和精细化(huà )上持续突破，创新推(tuī )出AI员工(gōng )助手(shǒu )、AI智能填单、AI海外发(fā )票识别(bié )、AI附件识别、AI审批助(zhù )手、AI智能审核、AI财务客服(fú )、AI财经(jīng )慧眼等财务智能体。值得(dé )买的官(guān )方应用“什么(me )值得买(mǎi )”已经已陆续接入了(le )Kimi、智(zhì )谱清言(yán )、讯飞星火、海螺AI、腾讯元宝、豆包等大模型(xíng )平台，为用户在这些大模型(xíng )平台提供消(xiāo )费信息服务。彩讯股(gǔ )份在AI智(zhì )能体(tǐ )领域持续突破创新，完全自(zì )主研发的智能(néng )体核心(xīn )引擎(qíng )“彩讯AIBox平台”，正深(shēn )度融合(hé )如办公、客服、营销(xiāo )等业(yè )务场景(jǐng )。公司致力于(yú )打造下(xià )一代企业级智能体解(jiě )决方(fāng )案，让(ràng )agent真正参与企业业务流(liú )。

　　多重(chóng )力量共振下，AI产业链(liàn )迎来新一轮投资机遇(yù )

　　近期海(hǎi )外大模型密集更新，包括xAI、谷歌(gē )、Anthropic等在内的海外知名(míng )大模型(xíng )厂商纷纷更新(xīn )自家的(de )大模(mó )型，并在性能上持续(xù )提升。海外(wài )大模型的持续演(yǎn )进，正逐步(bù )带动海外AI应用(yòng )进入落(luò )地阶段，其外在体现(xiàn )便是(shì )海外大(dà )模型调用量的大幅提(tí )升。而大模(mó )型调用量的提(tí )升，进(jìn )一步催生了对于算力(lì )基础设施的(de )需求。在训练+推理算(suàn )力需求(qiú )同步(bù )爆发的情况下，大厂(chǎng )Capex将有望(wàng )持续保持高增(zēng )，进而(ér )带动(dòng )算力基础设施产业进(jìn )入高景(jǐng )气周(zhōu )期。中信证券研(yán )报称(chēng )，政策(cè )端支持有望加(jiā )大，促(cù )进AI产业链持续繁荣。多重(chóng )力量共(gòng )振下，AI产业链有望持(chí )续加速，迎(yíng )来新一轮投资(zī )机遇。

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