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　　在(zài )智能手机、PC等消费电子产品需求疲软、销量低迷的当下，消费电(diàn )子行业(yè )整体仍(réng )处于下(xià )行周期(qī )。电子(zǐ )产业迫切需要一个新的杀手级的应用或创新产品来(lái )推动新(xīn )一轮的(de )产品迭(dié )代周期(qī )，VR被视(shì )为元宇(yǔ )宙的重要交互入口和消费电子的新风口，被寄予厚(hòu )望。此外，生(shēng )成式AI的(de )快速发(fā )展将为(wéi )XR设备销(xiāo )量的提升带来契机。一方面，大语言模型及SAM等模型带来的(de )理解能(néng )力提升(shēng )将为XR设(shè )备的语(yǔ )音交互(hù )、物体(tǐ )识别等带来更多的可能，带来更具有沉浸式的交互(hù )体验。中信建(jiàn )投表示(shì )，在全(quán )球智能(néng )手机出(chū )货量下滑背景下，新一代AR产品意义非凡，顶配的硬(yìng )件参数和丰富(fù )兼容的(de )内容生(shēng )态，叠(dié )加快速(sù )发展的AI技术，有望撬动VR/AR行业奇点。

　　上市公司中，完美(měi )世界重(chóng )点产品(pǐn )《异环(huán )》收容(róng )测试招(zhāo )募现已(yǐ )开启，并于近日获得移动、客户端、游戏机(PS5)游戏版(bǎn )号；《女神异(yì )闻录：夜幕魅(mèi )影》将(jiāng )于2025年6月(yuè )26日在日本及欧美地区正式公测。恺英网络表示，2月(yuè )20日，由公司与(yǔ )盛趣游(yóu )戏联合(hé )发行的(de )经典复(fù )刻动作冒险手游《龙之谷世界》正式上线；3月25日，公司全(quán )新力作(zuò )塔防收(shōu )集型卡(kǎ )牌手游(yóu )《怪物(wù )联萌》韩国地区上线；4月25日，由东映动画正版授权，万代(dài )南梦宫(gōng )(上海)娱(yú )乐有限(xiàn )公司与(yǔ )公司联(lián )合打造(zào )的次世代数码宝贝IP冒险手游《数码宝贝：源码》正(zhèng )式开启公测；5月20日，由韩国(guó )网禅正(zhèng )版授权(quán )，公司发行的《MUImmortal》欧美服正式登陆美国、加拿大、澳大利(lì )亚、英(yīng )国、德(dé )国、法(fǎ )国、巴(bā )西等全(quán )球100多个(gè )国家。

　　8月国内萤石价格走势上涨，截止8月底国(guó )内萤石均价为(wéi )3168.75元/吨，较月初(chū )价格3056.25元(yuán )/吨上涨(zhǎng )3.68%，同比上涨14.45%。

　　GB200创新使用铜缆线背板引关注，铜互联在AI Scaleup场景成(chéng )为通信(xìn )方式性(xìng )价比最(zuì )优解。民生证券认为，当前AI算力板块已具备较好的配置机会：1)继(jì )英伟达(dá )Blackwell平台延(yán )后，算(suàn )力板块(kuài )调整较(jiào )多，目(mù )前板块估值已消化，短期风险情绪已经释放；2)GB200A机柜(guì )架构服务器的(de )推出对(duì )于铜互(hù )联等环(huán )节价值(zhí )量有进一步的提升，亦或增加PCB整体市场空间，建议重点关注这些(xiē )板块的(de )投资机(jī )会。

　　8月国(guó )内萤石价格走势上涨，截止8月底国内萤石均价为3168.75元/吨，较(jiào )月初价(jià )格3056.25元/吨(dūn )上涨3.68%，同比上(shàng )涨14.45%。

　　上市(shì )公司中，万安科技线控转向系统主要应用在纯电轻(qīng )卡、微卡等物(wù )流车上(shàng )面，目(mù )前已批(pī )量生产(chǎn )，主要客户包括福田、大运、五征等光洋股份线控底盘零(líng )部件属(shǔ )于新能(néng )源车智(zhì )能驾驶(shǐ )和面向(xiàng )未来的自动驾驶的执行组件，在线控制动、线控悬架和线(xiàn )控转向(xiàng )均有布(bù )局，目(mù )前产品(pǐn )处于小(xiǎo )批量阶(jiē )段。浙江世宝为新能源商用车及新能源乘用车提供(gòng )不同的智能电(diàn )动转向(xiàng )解决方(fāng )案。上(shàng )半年来(lái )自乘用车电动转向系统总成的收入占公司营收约50%，商用车(chē )电动转(zhuǎn )向、电(diàn )液转向(xiàng )属于新(xīn )产品，刚实现量产不久，产量预计将逐步提升。

　　招商证券表(biǎo )示，游(yóu )戏板块(kuài )估值有(yǒu )望修复(fù )。近期(qī )，继续(xù )坚定看好传媒和游戏板块，推荐逻辑如下：1、游戏(xì )和传媒就是最(zuì )好的新(xīn )兴消费(fèi )板块之(zhī )一；游(yóu )戏和传媒的估值在新兴消费里仍然是估值洼地，近期港股(gǔ )传媒公(gōng )司乐华(huá )，巨星(xīng )，阿里(lǐ )影业，猫眼，云音乐等纷纷大涨，是传媒游戏估值修复的开始。2、海外(wài )AI应用最(zuì )先反弹(dàn )，映射(shè )国内时(shí )间问题(tí )。3、游戏和传媒最被低估的点就是海外的文化出海(hǎi )才刚刚开始，且政策(cè )在全力(lì )支持。

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