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　　字(zì )节(jiē )豆包下载量极速飙升，发布7个(gè )月(yuè )以来使用量增超33倍

　　行业(yè )重要参与者先后发布重磅(páng )产(chǎn )品，或持续点燃这个(gè )AI细(xì )分赛(sài )道(dào )热潮

　　浙商证券表示(shì )，国内算力需求的黎明已(yǐ )经到(dào )来(lái )，字节跳动在AI上投入巨(jù )大，2024年(nián )资本开支达800亿元，接近(jìn )百(bǎi )度、阿里、腾讯的总和(hé )(约1000亿元(yuán ))，研发投入显著领先同(tóng )行(háng )。该(gāi )券商进一步预测，2025年字节(jiē )跳(tiào )动资本开支有望达到(dào )1600亿(yì )元，旨在打造自主可控的大规(guī )模(mó )数据中心集群，其中(zhōng )约(yuē )900亿元(yuán )将(jiāng )用于AI算力的采购，700亿元(yuán )用于IDC基建以及网络设备如(rú )光模(mó )块(kuài )、交换机。中信证券也(yě )同样表(biǎo )示，中美科技巨头(tóu )AI投入(rù )强(qiáng )度差距较大，预计国内(nèi )巨头资(zī )本开支有一定的提升空(kōng )间(jiān )。看(kàn )好国内AI投入加大对(duì )AIDC、高速(sù )交(jiāo )换机、光模块、AEC、液(yè )冷(lěng )等领(lǐng )域的拉动。

　　机构研报(bào )表(biǎo )示，短期投资驱动，推(tuī )进混(hún )合(hé )堆商业化。近年来海外(wài )可控核聚变发展提速，商(shāng )业化(huà )聚(jù )变项目倒逼国内产业加(jiā )速推进(jìn )。短期实验堆投资(zī )推动(dòng )相(xiàng )关公司业绩增长，混合(hé )堆在材(cái )料及工程要求、燃料成(chéng )本(běn )上占(zhàn )据优势，商业化后(hòu )可作为(wéi )长(zhǎng )期过渡方案，建议围(wéi )绕(rào )聚变(biàn )产业链关键材料及装置环(huán )节(jiē )布局。

　　上市公司(sī )中(zhōng )，胜(shèng )宏(hóng )科技精准把握AI算力技术(shù )革新与数据中心升级浪潮(cháo )带来(lái )的(de )历史新机遇，占据全球(qiú )PCB制造技(jì )术制高点，凭借研(yán )发技(jì )术(shù )优势、制造技术优势和(hé )品质技(jì )术优势，驱动公司高价(jià )值(zhí )量产(chǎn )品的订单规模急速(sù )上升，盈(yíng )利能力进一步增强。2025年(nián )一季(jì )度，公司经营业绩突破历(lì )史(shǐ )新高，净利润同比成(chéng )倍(bèi )增长(zhǎng )。南亚新材是国内率先在(zài )各介质损耗等级高速产品(pǐn )全系(xì )列(liè )通过华为认证的内资覆(fù )铜板企(qǐ )业，产品性能与国(guó )际先(xiān )进(jìn )同行同类产品相比，水(shuǐ )平相当(dāng )或更为优异，已实现进(jìn )口(kǒu )替代(dài )，特别是高端高速(sù )产品已(yǐ )在(zài )全球知名终端AI服务器(qì )大(dà )量应(yīng )用。

　　公司方面，蜂助(zhù )手(shǒu )积累了云终端算力调(diào )度(dù )及5G核(hé )心(xīn )应用技术，主要包括“终端虚拟化、云原生OS、端(duān )云协(xié )同(tóng )引擎、算力资源智慧调(diào )度引擎(qíng )”等；公司在“公有云(yún )、边缘云、终端侧”全面(miàn )布局云(yún )终端技术和私有化部署(shǔ )全(quán )栈产(chǎn )品方案，研发2C和2B应用产品(pǐn )。常山北明的常山云数(shù )据(jù )中心(xīn )围绕数据中心托管及其增(zēng )值(zhí )、 数据中心灾备、 云平(píng )台和(hé )智(zhì )慧城市运营，持续加大(dà )与腾讯、阿里等已有客户(hù )及三(sān )大(dà )运营商的合作深度。。

　　商(shāng )务部：将加快出台优化(huà )离(lí )境退税等政策措施

　　公司方(fāng )面，海天瑞声的主营业(yè )务(wù )从事(shì )AI训练数据的研发设计、生(shēng )产(chǎn )及销售业务。字节跳(tiào )动(dòng )一直(zhí )以来是公司的重要客户，公(gōng )司为其提供智能语音、计算(suàn )机(jī )视觉以及自然语言等各(gè )类数据产品或服务。高新(xīn )发展(zhǎn )子(zǐ )公司倍智数能大数据存(cún )储与处(chù )理分析服务是依托于倍(bèi )智(zhì )大数据平台，提供用户(hù )完全可(kě )控的一站式企业级大数(shù )据(jù )集群(qún )服务，轻松管理Hadoop、Spark、HBase、Kafka等(děng )大(dà )数据组件，帮助企业(yè )快(kuài )速构(gòu )建海量数据采集、数据存(cún )储(chǔ )、数据治理与建模、数(shù )据分(fèn )析(xī )处理系统，支撑离线批(pī )处理、在线流式处理、查(chá )询搜(sōu )索(suǒ )等各类大数据应用场景(jǐng )。

　　根据《中国智能驾驶商(shāng )业(yè )化发展白皮书》显示，2024年我国(guó )智能网联汽车产业规模(mó )达(dá )11082亿元(yuán )，增速为34%，预计到2030年市场(chǎng )规(guī )模有望突破5万亿。随(suí )着(zhe )电动(dòng )化、智能化、网联化技术(shù )的(de )推动下，汽车芯片用量(liàng )、价(jià )值(zhí )和重要性也在日益提升(shēng )。国海证券指出，根据盖(gài )世汽(qì )车(chē )研究院，中国工信部要(yào )求整车(chē )企业到2025年国产化单类比(bǐ )例(lì )要达到10%，总量比例要达(dá )到20%，而(ér )在2022年对应两项比例仅为(wéi )2.5%、5%。政(zhèng )策引导叠加整车厂及各级(jí )供(gòng )应商配合下，近几年(nián )国(guó )产芯(xīn )片发展迅速：2024年，部分整(zhěng )车(chē )企业芯片国产化率已完(wán )成2025年(nián )目(mù )标。预计未来在海外管(guǎn )控的政策不确定性+国内政(zhèng )策支(zhī )持(chí )下，中国汽车芯片国产(chǎn )化进程(chéng )将进一步加速。

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