今年(nián )以(yǐ )来,海内外科技巨头加码布(bù )局(jú )AI编程。民生证券吕伟认为(wéi ),AI编程目前已经成为AI最先落(luò )地(dì )的核心应用之一,国内外(wài )多(duō )个(gè )科技巨头推出AI编程相关产(chǎn )品(pǐn ),AI或将率先颠覆他的“创(chuàng )造(zào )者”——AI编程。IDE作为AI编程(chéng )的(de )核心入口和底座,未来有望(wàng )进(jìn )一步加速发展,建议重点(diǎn )关(guān )注国内领军企业。
国(guó )新(xīn )证券表示,中长期来看,我(wǒ )国(guó )军费平稳增长为国防军工(gōng )行(háng )业稳定发展提供坚实基础(chǔ ),行业规模和利润有望保持(chí )持(chí )续(xù )上升态势。近年来我国在(zài )船(chuán )舶、航空航天、卫星导航(háng )等(děng )领域的全球竞争力持续提(tí )升(shēng ),国防军工行业是新质生产(chǎn )力(lì )发展突破的重要方向,行(háng )业(yè )前景广阔。在全球冲突多(duō )发(fā )和地缘局势并不平静的背景(jǐng )下(xià ),国防安全重要性提升,行(háng )业估值有望获得支撑。中(zhōng )邮(yóu )证券进一步分析指出,展(zhǎn )望(wàng )2025年(nián ),“建军百年奋斗目标”任(rèn )务进入下半场,军工行业(yè )订(dìng )单有望迎来拐点,在服务(wù )于(yú )提升装备性能或降低装备成(chéng )本(běn )的新技术、以新域新质作(zuò )战(zhàn )力量为代表的新产品、军(jun1 )贸(mào )和军用技术转化带来的新市(shì )场(chǎng )方向或蕴含更大弹性。
东吴证券指出,覆铜板行(háng )业(yè )兼具周期性和成长性,AI高(gāo )景(jǐng )气(qì )带来新机遇。覆铜板产业(yè )链(liàn )上下游特性导致覆铜板行(háng )业(yè )周期性波动,当下周期呈(chéng )修(xiū )复态势:上游原材料价格稳(wěn )中(zhōng )有升,覆铜板销售单价提(tí )高(gāo );下游主要产品需求回暖(nuǎn ),推动覆铜板需求增长。同时(shí )AI产(chǎn )业蓬勃发展,为高频高速(sù )覆(fù )铜板成长注入新的动力,带(dài )来结构性成长机遇:AI服务(wù )器(qì )持(chí )续升级,覆铜板单机价值(zhí )量(liàng )提升显著;800G交换机将迎来(lái )大(dà )规模放量,为高频高速覆(fù )铜(tóng )板价值量提升赋能。
上(shàng )市(shì )公司中,华灿光电的MicroLED技术(shù )可(kě )以用于具备显示功能的AI眼(yǎn )镜(jìng ),目前公司配合不同客户不(bú )同(tóng )需求和产品定位提供解决(jué )方(fāng )案,处于性能和良率提升(shēng )阶(jiē )段。蓝思科技配合北美大(dà )客(kè )户(hù )多年研发,是第一代智能(néng )头(tóu )显的外观结构件核心供应(yīng )商(shāng ),并为其他北美头部AI眼镜(jìng )客(kè )户提供导光模组、Mic模组等功(gōng )能模组和精密结构件。同时(shí ),公司发挥垂直整合优势,积(jī )极协同包括Rokid在内的多家国内(nèi )外AI眼镜头部企业开展研发,将(jiāng )自有核心元器件、光学部(bù )件(jiàn )、功能模组及超轻量材料(liào )整(zhěng )合至AI眼镜。
上市公司中(zhōng ),卧龙电驱在具身智能仿生(shēng )机(jī )器人和机器狗领域,公司(sī )专(zhuān )注于关节模组的研发与生产(chǎn ),包括高爆发关节模组、高(gāo )精(jīng )度仿生关节动力总成、无(wú )框(kuàng )力矩电机等多种类型,并且(qiě )已与多家头部企业,包括海(hǎi )外(wài )客户建立深度合作。豪鹏(péng )科(kē )技已成功进入多家服务型(xíng )机(jī )器人、陪伴机器人、四足机(jī )器(qì )狗、人形机器人客户供应(yīng )链(liàn ),以电池方案商的专业能(néng )力(lì )助力客户快速完成导入设计(jì ),加快新产品的上市进程。晶(jīng )品特装自主研发了系列化(huà )机(jī )器人产品,包括排爆机器人(rén )、侦察机器人、多用途机器(qì )人(rén )、核化检测机器人、火力(lì )打(dǎ )击机器人、伴随助力机器(qì )人(rén )等。
焦煤近期供给出现(xiàn )了(le )实质性收缩
近日,智(zhì )能(néng )眼镜相关消息不断。7月22日(rì ),AR眼镜链主企业XREAL,正式在京东(dōng )、天猫平台同步开启预售XREALPro——一款搭载了全球首创光学(xué )引(yǐn )擎与X1空间计算芯片的旗舰AR眼(yǎn )镜。7月9日消息,知情人士称(chēng ),Meta斥资30亿欧元(约35亿美元)收购(gòu )雷(léi )朋眼镜母公司EssilorLuxottica约3%股权,加(jiā )码(mǎ )AI智能眼镜业务。中原证券表(biǎo )示(shì ),AI眼镜是端侧AI最佳硬件载(zǎi )体(tǐ )之一,OakleyMetaHSTN、小米AI眼镜等重磅(páng )新(xīn )品陆续发布,多款AI眼镜新品(pǐn )放量在即,有望推动全球AI眼(yǎn )镜(jìng )出货量快速增长,根据wellsennXR的(de )数(shù )据,预计2025年全球AI眼镜销量达(dá )到350万台,同比增长230%,预计2026年(nián )将(jiāng )达到千万台,建议关注SoC、存(cún )储器、光学、电池、镜片、OEM等AI眼镜产业链核心环节投资(zī )机(jī )会。
《表面工程与再(zài )制(zhì )造》编辑部和《材料保护(hù )》编辑部定于2025年7月25日-27日在河南(nán )南阳召开“军工装备再制造(zào )技(jì )术应用专题论坛”。会议(yì )将(jiāng )邀请国内军工装备领域的专(zhuān )家学者就军工装备再制造技(jì )术(shù )的最新研究成果及发展趋(qū )势(shì )进行广泛交流和讨论,推动(dòng )军工领域装备再制造技术的(de )高(gāo )质量发展。
上市公司(sī )中(zhōng ),超捷股份是上海紧固件(jiàn )制(zhì )造业的骨干企业之一,目前(qián )在按计划批量交付客户包括(kuò )箭(jiàn )体大部段(壳段)、卫星整流(liú )罩(zhào )等产品,2025年一季度公司商业(yè )航天业务营收同比、环比均(jun1 )实(shí )现大幅度增加,已实现盈(yíng )利(lì )。臻镭科技系卫星互联网核(hé )心芯片及元器件供应商之一(yī ),产品主要应用于卫星及卫(wèi )星(xīng )通信载荷,产品在轨运行(háng )良(liáng )好,客户认可度高,公司有(yǒu )望充分受益于商业航天市场(chǎng )的(de )扩大。
上市公司中,南(nán )亚新材表示,在高速覆铜板(bǎn )领域,公司系列产品在 Dk/Df 参数(shù )上(shàng )具有明显优势,是国内率(lǜ )先(xiān )在各介质损耗等级高速产品(pǐn )全系列通过华为认证的内资(zī )覆(fù )铜板企业,特别是高端高(gāo )速(sù )产品已在全球知名终端AI服(fú )务(wù )器取得认证,目前起量较为(wéi )明显。华正新材覆铜板产品(pǐn )中(zhōng )的高速材料可应用于数据(jù )中(zhōng )心的服务器和交换机等设备(bèi )。宝鼎科技表示,2024年公司电(diàn )子(zǐ )铜箔产量为1.56万吨,年产能(néng )为(wéi )1.7万吨。公司电子铜箔产品具(jù )有面密度均匀性高,抗剥离(lí )强(qiáng )度大,高温延伸率大及表(biǎo )面(miàn )粗糙度低等技术优势。根(gēn )据(jù )2024年度数据,约三分之二铜箔(bó )产品供给公司下属覆铜板企(qǐ )业(yè )自用,三分之一供应给其(qí )他(tā )覆铜板及PCB厂家。
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东吴证券指出,覆铜板行(háng )业(yè )兼具周期性和成长性,AI高(gāo )景(jǐng )气(qì )带来新机遇。覆铜板产业(yè )链(liàn )上下游特性导致覆铜板行(háng )业(yè )周期性波动,当下周期呈(chéng )修(xiū )复态势:上游原材料价格稳(wěn )中(zhōng )有升,覆铜板销售单价提(tí )高(gāo );下游主要产品需求回暖(nuǎn ),推动覆铜板需求增长。同时(shí )AI产(chǎn )业蓬勃发展,为高频高速(sù )覆(fù )铜板成长注入新的动力,带(dài )来结构性成长机遇:AI服务(wù )器(qì )持(chí )续升级,覆铜板单机价值(zhí )量(liàng )提升显著;800G交换机将迎来(lái )大(dà )规模放量,为高频高速覆(fù )铜(tóng )板价值量提升赋能。
上(shàng )市(shì )公司中,华灿光电的MicroLED技术(shù )可(kě )以用于具备显示功能的AI眼(yǎn )镜(jìng ),目前公司配合不同客户不(bú )同(tóng )需求和产品定位提供解决(jué )方(fāng )案,处于性能和良率提升(shēng )阶(jiē )段。蓝思科技配合北美大(dà )客(kè )户(hù )多年研发,是第一代智能(néng )头(tóu )显的外观结构件核心供应(yīng )商(shāng ),并为其他北美头部AI眼镜(jìng )客(kè )户提供导光模组、Mic模组等功(gōng )能模组和精密结构件。同时(shí ),公司发挥垂直整合优势,积(jī )极协同包括Rokid在内的多家国内(nèi )外AI眼镜头部企业开展研发,将(jiāng )自有核心元器件、光学部(bù )件(jiàn )、功能模组及超轻量材料(liào )整(zhěng )合至AI眼镜。
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焦煤近期供给出现(xiàn )了(le )实质性收缩
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《表面工程与再(zài )制(zhì )造》编辑部和《材料保护(hù )》编辑部定于2025年7月25日-27日在河南(nán )南阳召开“军工装备再制造(zào )技(jì )术应用专题论坛”。会议(yì )将(jiāng )邀请国内军工装备领域的专(zhuān )家学者就军工装备再制造技(jì )术(shù )的最新研究成果及发展趋(qū )势(shì )进行广泛交流和讨论,推动(dòng )军工领域装备再制造技术的(de )高(gāo )质量发展。
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稳赢网网友:人性中的贪婪和恐惧是交易世界中的顽疾,绝大多数来到市场的投资者愿望都是美好的——从这个市场中赚钱,不会有人来就是为了赔钱。但这个市场的风险是我们无法规避的,因此我们一定要从思想高度上明确:这绝不是一个可以轻易捡钱的市场,相反,稍不注意,我们那点微薄的本金就会被这个市场吞噬。明白了这个道理,接下来的事情就会简单得多。
股海冷水坑网友: 行业媒体报道,三星SDI正在天安工厂建设的试验生产线“DryEV”上启动基于干法电极的电池验证工作,公司此前已完成实验室性能测试。三星SDI正在考虑将干法电极技术应用于全固态电池,计划将其作为降低制造成本、提升设备效率和量产速度的竞争手段。