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　　歼-20、歼-35A、歼-10CE将亮相巴黎(lí )航(háng )展

　　在智能手机、PC等消(xiāo )费(fèi )电(diàn )子产品需求疲软、销量(liàng )低(dī )迷(mí )的当下，消费电子行业整(zhěng )体(tǐ )仍处于下行周期。电子产(chǎn )业(yè )迫切需要一个新的杀手级(jí )的(de )应(yīng )用或创新产品来推动新一(yī )轮(lún )的产品迭代周期，VR被视为(wéi )元(yuán )宇宙的重要交互入口和消(xiāo )费(fèi )电(diàn )子的新风口，被寄予厚望(wàng )。此外，生成式AI的快速发展(zhǎn )将(jiāng )为XR设备销量的提升带来契(qì )机(jī )。一方面，大语言模型及(jí )SAM等(děng )模(mó )型带来的理解能力提升将(jiāng )为(wéi )XR设备的语音交互、物体识(shí )别(bié )等带来更多的可能，带来(lái )更(gèng )具(jù )有沉浸式的交互体验。中(zhōng )信(xìn )建投表示，在全球智能手(shǒu )机(jī )出货量下滑背景下，新一(yī )代(dài )AR产(chǎn )品意义非凡，顶配的硬件(jiàn )参(cān )数和丰富兼容的内容生态(tài )，叠加快速发展的AI技术，有(yǒu )望(wàng )撬(qiào )动VR/AR行业奇点。

　　世界(jiè )机(jī )器(qì )人大会举办在即，人形机(jī )器(qì )人“进厂打工”加速

　　地(dì )产放宽+稳增长政策共振，新(xīn )能(néng )源汽车销量有望加速

　　国(guó )投证券证券指出，AIDC机柜功(gōng )率(lǜ )密度由传统IDC的5-15KW逐步提升至(zhì )数(shù )十(shí )KW以上，而传统风冷散热能(néng )力(lì )上限为25KW/机柜，而液冷系统(tǒng )拥(yōng )有更强大的散热能力；配(pèi )备(bèi )液(yè )冷系统的数据中心可显(xiǎn )著(zhe )提(tí )升用电能效、降低总和成(chéng )本(běn )。因此，液冷系统在AIDC时代(dài )有(yǒu )望逐步成为主流。液冷系(xì )统(tǒng )主(zhǔ )要由一次侧(冷源)、二次侧(cè )(机(jī )房)两大回路组成。凭借更(gèng )高(gāo )的冷却效率，液冷系统对(duì )于(yú )机(jī )械制冷冷源的依赖程度显(xiǎn )著(zhe )较低，自然冷却成为液冷(lěng )系(xì )统冷源的主要选择。因此(cǐ )，液(yè )冷系统渗透率提升的价(jià )值(zhí )增(zēng )量主要在于冷板、歧管、CDU等(děng )二次侧组件，传统风冷中(zhōng )冷(lěng )源占据大部价值的价值链(liàn )或(huò )迎(yíng )重塑。

　　GB200创新使用铜缆(lǎn )线(xiàn )背板引关注，铜互联在AI Scaleup场(chǎng )景(jǐng )成为通信方式性价比最优(yōu )解(jiě )。民生证券认为，当前AI算力(lì )板(bǎn )块已具备较好的配置机会(huì )：1)继英伟达Blackwell平台延后，算力(lì )板(bǎn )块(kuài )调整较多，目前板块估值(zhí )已(yǐ )消化，短期风险情绪已经(jīng )释(shì )放；2)GB200A机柜架构服务器的推(tuī )出(chū )对于铜互联等环节价值量有(yǒu )进(jìn )一步的提升，亦或增加PCB整(zhěng )体(tǐ )市场空间，建议重点关注(zhù )这(zhè )些板块的投资机会。

　　核(hé )电(diàn )具有经济性、低碳性和稳(wěn )定(dìng )性的特征，将在新能源为(wéi )主(zhǔ )的能源体系下发挥不可或(huò )缺(quē )的(de )作用。民生证券邓永康认(rèn )为(wéi )，核电可作为基荷能源，与(yǔ )水电、火电形成互补效应(yīng )。核电经济性优势凸显，具备(bèi )现(xiàn )金牛特性。核电站建设与(yǔ )运(yùn )营周期较长，短期设备厂(chǎng )商(shāng )确认收入增多，长期运营商(shāng )盈(yíng )利稳健增长。国内外需求(qiú )共(gòng )振，核电产业景气上行。需(xū )求侧看，2024年我国发电量有(yǒu )望(wàng )达(dá )到9.9万亿kWh，电力需求旺盛，核(hé )电作为可靠的基荷能源，预(yù )计2035年核电发电量占比达10%。供(gòng )给侧看，近几年核电机组审(shěn )批(pī )加速，十四五期间将按照(zhào )每(měi )年6-8台新机组进行核准，在(zài )建(jiàn )装机容量逐步扩大，2023年已增(zēng )至(zhì )57.03GW。中信证券认为，在我国(guó )核(hé )电核准节奏进入常态化加(jiā )速(sù )期背景下，预计2024年国内核(hé )电(diàn )行(háng )业总投资规模将接近4000亿元(yuán )，核电累计发电量占比有望(wàng )达(dá )到5.5%。

　　根据《中国氟化(huà )工(gōng )行业“十二五”发展规划》，萤石“是与稀土类似的世(shì )界(jiè )级稀缺资源”。其中酸级(jí )萤(yíng )石精粉主要用作氟化工产业(yè )链(liàn )的原料，在氟化工行业中(zhōng )有(yǒu )不可替代的地位。市场分(fèn )析(xī )指出，8月国内萤石行业博(bó )弈(yì )现(xiàn )状仍存，整体来看企业开(kāi )工(gōng )率维持低位，上游矿山开(kāi )采(cǎi )方面紧张，落后矿山将持(chí )续(xù )淘汰，萤石现货供应紧张，受(shòu )此影响萤石市场价格走势(shì )上(shàng )涨。开源证券认为，萤石(shí )行(háng )业环保政策、安全检查等趋(qū )严(yán )或将成长期趋势，落后中(zhōng )小(xiǎo )产能或将不断出清。而从(cóng )长(zhǎng )期来看，含氟新材料等萤(yíng )石(shí )下(xià )游需求的不断积累以及行(háng )业(yè )成本的不断提高，萤石价(jià )格(gé )将不断上行，萤石行业长(zhǎng )期(qī )投资价值凸显。

　　工信部(bù )将(jiāng )加快制定数据要素市场基(jī )础(chǔ )制度配套政策

　　该技术(shù )或(huò )成为新建数据中心的必选项(xiàng )

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