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　　上市公司中，胜(shèng )宏科技精准(zhǔn )把握AI算力技术(shù )革(gé )新与数据中(zhōng )心(xīn )升级浪潮带来(lái )的历史新机遇，占据全球PCB制(zhì )造技术制高点(diǎn )，凭借研发技(jì )术(shù )优势、制造(zào )技(jì )术优势和品质技术优势，驱(qū )动公司高价值(zhí )量产品的订单(dān )规模急速上升(shēng )，盈利能力进一(yī )步增强。2025年(nián )一季度，公司(sī )经(jīng )营业绩突破历(lì )史新高，净利(lì )润同比成倍增长(zhǎng )。南亚新材(cái )是国内率先在(zài )各(gè )介质损耗等(děng )级(jí )高速产品全系(xì )列通过华为认证的内资覆铜(tóng )板企业，产品(pǐn )性能与国际先(xiān )进(jìn )同行同类产(chǎn )品(pǐn )相比，水平相当或更为优(yōu )异(yì )，已实现进口(kǒu )替代，特别是(shì )高端高速产品(pǐn )已(yǐ )在全球知名终(zhōng )端AI服务器大(dà )量应用。

　　浙(zhè )商证券表示，国内算力需求(qiú )的黎明已经到来(lái )，字节跳动(dòng )在AI上投入巨大(dà )，2024年资本开支(zhī )达(dá )800亿元，接近百(bǎi )度、阿里、腾讯的总和(约1000亿(yì )元)，研发投入(rù )显著领先同行(háng )。该券商进一(yī )步(bù )预测，2025年字节跳动资本开(kāi )支(zhī )有望达到1600亿元(yuán )，旨在打造自(zì )主可控的大规(guī )模(mó )数据中心集群(qún )，其中约900亿(yì )元将用于AI算力(lì )的(de )采购，700亿元用(yòng )于IDC基建以及网(wǎng )络设备如光模块(kuài )、交换机。中信证券也同(tóng )样(yàng )表示，中美(měi )科(kē )技巨头AI投入强(qiáng )度差距较大，预计国内巨头(tóu )资本开支有一(yī )定的提升空间(jiān )。看好国内AI投(tóu )入(rù )加大对AIDC、高速(sù )交换机、光(guāng )模块、AEC、液冷等(děng )领域的拉动。

　　OpenAl发布o3&o4-mini，豆(dòu )包(bāo )发布1.5·深度思(sī )考多模态模(mó )型，微信上线(xiàn )元(yuán )宝，AI推理大时(shí )代来临，AI应用(yòng )起，AIDC产业链起！国金证券指(zhǐ )出，当前背景(jǐng )下(xià )，DeepSeek催化全球(qiú )大(dà )模型加速迭代(dài )，AI应用场景如端侧、智能驾(jià )驶、机器人等(děng )有望获得更高(gāo )的(de )增长斜率，与(yǔ )此同时，算力(lì )基础设施将(jiāng )持续受益，尤其(qí )国产算力产业(yè )链。

　　公司(sī )方(fāng )面，新华百货(huò )是宁夏乃至(zhì )西北地区较大(dà )的(de )商业零售企业(yè )，截至2024年末，公司各业态共运(yùn )营340家实体经(jīng )营店铺。其中(zhōng )：百货及购物(wù )中(zhōng )心12家，超市店(diàn )铺245家，电器及通信店铺83家，业务覆盖宁夏(xià )全域及内蒙古(gǔ )、陕西、甘肃(sù )、青海等省份。公司与首发(fā )经济相关的经营(yíng )举措公司一直(zhí )在持续实施中(zhōng )，包括但不限于(yú )新业态、新(xīn )模式、新服务(wù )以(yǐ )及开设首店等(děng )经济活动。杭(háng )州解百专注于百(bǎi )货零售业务(wù )，旗下商场在(zài )品(pǐn )类品牌的持(chí )续(xù )焕新调改中，注重品牌的首店引入，并遵(zūn )循公司的长期(qī )发展规划和实(shí )际(jì )经营布局，积(jī )极引入新品牌(pái )的首店落位(wèi )和经营。

　　在(zài )战略急需和新(xīn )兴领域，探索(suǒ )国(guó )家拔尖创新人(rén )才培养新模(mó )式

　　大力提(tí )振(zhèn )消费是政府2025年(nián )首要工作任务(wù )之一。中国银河(hé )何伟认为，“即买即退“政(zhèng )策范围扩大(dà )+便(biàn )利性提升，将(jiāng )与入境免签政策叠加为入境(jìng )游消费形成增(zēng )量贡献，进而(ér )提(tí )振国内消费(fèi )需(xū )求。同时，考(kǎo )虑到”即买(mǎi )即退“人群主要(yào )为外国游客，预计亦将对优(yōu )质(zhì )国货商品消费(fèi )形成有效拉(lā )动。建议优先(xiān )关(guān )注受益渠道，后关注受益产(chǎn )品，免税及区域(yù )优质百货零(líng )售渠道将直接(jiē )受(shòu )益。

　　国(guó )金(jīn )证券指出，AI仍(réng )然是当前PCB确定性最强的需求(qiú )。从海外资本(běn )开支预期可看(kàn )到(dào )云计算厂商(shāng )正(zhèng )在争相在AI基础(chǔ )设施布局，根据预期，2025年META、谷歌、微软、亚马逊资本开(kāi )支(zhī )分别同比增加(jiā )60%、43%、45%、20%，AI服(fú )务器从以往的(de )14~24层(céng )提升至20~30层，交(jiāo )换机提升至38~46层(céng )，部分产品还会(huì )引入HDI工艺，行业附加值有(yǒu )望(wàng )增长。虽然(rán )当(dāng )前海外关税或(huò )对出口产业链有影响，但考(kǎo )虑到各大厂商(shāng )仍在加快布局(jú )、AI硬件产品仍(réng )在(zài )升级，AI相关需(xū )求在当前的(de )确定性仍然最高(gāo )。

　　上市公(gōng )司中，岭南控(kòng )股(gǔ )旗下广之旅悦(yuè )景公司已管(guǎn )理粤西封开奇(qí )境(jìng )景区、广州白(bái )云山鸣春谷等(děng )广东省内景区项(xiàng )目，且商旅(lǚ )出行业务深挖(wā )周(zhōu )边游优质小(xiǎo )众(zhòng )资源，已上架(jià )“轻露营”和“房车露营”等产品。天府(fǔ )文旅子公司成(chéng )都(dōu )文化旅游发(fā )展(zhǎn )股份有限公司(sī )主要进行索(suǒ )道运营、滑雪娱(yú )乐、酒店经营(yíng )等，并持有西(xī )岭(lǐng )雪山景区滑雪(xuě )场资产。

　　招商证券表(biǎo )示(shì )，铍为可控核(hé )聚变关键金属(shǔ )。铍以其卓越的(de )比刚度、热(rè )导性和尺寸稳(wěn )定(dìng )性，被广泛(fàn )应(yīng )用于光学设备(bèi )、半导体、航空航天、核工(gōng )业、军工和家(jiā )电等领域，主(zhǔ )要(yào )产品包括铍(pí )铜(tóng )合金、铍铝合(hé )金、金属铍(pí )及氧化铍陶瓷，其中，铍铜合(hé )金占铍消费总(zǒng )量(liàng )的75%，在汽车、通讯和电子(zǐ )领域中发挥着(zhe )关(guān )键作用。在核(hé )聚变领域，铍(pí )作为中子倍增剂(jì )和包层材料(liào )的应用潜力巨(jù )大(dà )，其价值量(liàng )预(yù )计占核聚变反(fǎn )应堆材料成本的30%-40%，在ITER机器中(zhōng )，测试包层模(mó )块在模块内部(bù )使(shǐ )用约100-200公斤铍(pí )作(zuò )为中子倍增剂(jì )，以增强测(cè )试模块中的氚增(zēng )殖。氧化铍也(yě )用作某些组件(jiàn )的绝缘材料。国(guó )泰海通进一(yī )步分析指出，全(quán )球铍产业链高(gāo )度垄断。铍是(shì )大国游戏，全世界具备完整(zhěng )铍产业链的只(zhī )有美国、中国(guó )、哈萨克斯坦(前(qián )苏联地区)。国内看，由于铍(pí )在国防军工、航空航天、核(hé )工业领域的不(bú )可(kě )替代性，国家(jiā )为解决战略(luè )性“卡脖子”问(wèn )题，高度重视(shì )铍产业。

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