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　　而另(lìng )一位基金经理(lǐ )刘益成则拥有(yǒu )17年的从业经验与超15年的投资管理经验，作为(wéi )年金及专户固(gù )定收益投资经(jīng )理，刘益成善(shàn )于进行大类资产比较研究，通过多资产投资(zī )为组合提供收(shōu )益，尤其擅长(zhǎng )可转债投资，在债券收益率(lǜ )系统性降低后能够积极把握可转债投资机会。刘益成的投(tóu )资理念是做长(zhǎng )期正确的事情(qíng )，以力争获取(qǔ )长期超额收益。

头部纸企“练内功”重塑竞(jìng )争格局

国泰海(hǎi )通证券(600837)认为，中国股市估值(zhí )逻辑的转变，预期变动的主要矛盾，已经从(cóng )经济周期的波(bō )动，转变为贴(tiē )现率的下行，中国A/H股市整体(tǐ )估值中枢上修。经过三年出清和调整，投资人对经济形势(shì )的认识已然充(chōng )分，其对估值(zhí )收缩的边际影(yǐng )响减小。人心中对未来预期的主要矛盾，已(yǐ )从经济周期波(bō )动，转变为贴(tiē )现率变动，尤(yóu )其是无风险利率的下行。股市的无风险利率(lǜ )并不能简单等(děng )同于国债收益(yì )率，而是投资(zī )人投资股票的(de )机会成本。过去三年内外部过高的机会成本阻碍了投资人(rén )的入市意愿。2025年中国股市无(wú )风险利率下降(jiàng )的通道已经打开，A/H股整体估值将得以提高。

盘面上，元件(jiàn )、兵装重组概(gài )念、PEEK材料板块(kuài )涨幅居前，煤炭开采加工、钢铁、贵金属板(bǎn )块跌幅居前。

1、军工

消息面(miàn )上，今日早盘(pán )，恒瑞医药(600276)发(fā )布公告，与葛兰素史克（GSK）达成一项总潜在(zài )金额高达125亿美(měi )元的License-out合作，覆(fù )盖一款处于临(lín )床阶段的呼吸(xī )系统创新药及多达11个处于非临床阶段的候选(xuǎn )项目。公告显(xiǎn )示，恒瑞医药(yào )将HRS-9821项目的全球(qiú )独家权利（不包括中国大陆、香港特别行政(zhèng )区、澳门特别(bié )行政区及台湾(wān )地区）和至多(duō )11个项目的全球(qiú )独家许可的独家选择权（不包括中国大陆、香港特别行政(zhèng )区、澳门特别(bié )行政区及台湾(wān )地区）有偿许(xǔ )可给GSK。

　　投机大拿强调，主力如果惜售，就应该是悄无(wú )声息地操作，不让散户察觉(jiào )到其惜售行为。因为目前A股市场的现状就是(shì )好标的少，大(dà )多数时候市场(chǎng )上的资金更多(duō )是无处可去，不得不抱团炒作仅有的几只股票，而散户能(néng )做到的更多是(shì )跟着主力资金(jīn )“喝汤”，除(chú )非在主力资金(jīn )入场前已经埋伏在里面的撞大运，更多时候(hòu )都是等到股票(piào )已经上涨后再(zài )去跟涨，并且(qiě )在主力出货初期及时止盈。如果散户不能意(yì )识到自己在市(shì )场上的定位，希冀于永远先(xiān )于机构抄底，早于机构逃顶，那就会陷入上述的矛盾之中(zhōng )，永远把握不(bú )住“放量大涨(zhǎng )”与“诱多出(chū )货”之间的界(jiè )限，在反复追涨吃套中磨平自己在牛市里本(běn )应赚到手的收(shōu )益。

“纸板、纸箱环节目前(qián )库存偏高、订单不足，对30元/吨原纸涨幅接受(shòu )度有限，部分(fèn )区域已出现‘纸厂喊涨，纸(zhǐ )板厂观望’的(de )僵持状况。”柏文喜认为，若终端消费（食(shí )品、饮料、电(diàn )商）旺季不超(chāo )预期，包装厂(chǎng )利润将被进一(yī )步挤压，或将不利于纸价向下游传导。

　　ETF方面，大金融(róng )板块延续涨势(shì )，广发基金港(gǎng )股通非银ETF涨2.57%。创新药板块强势上涨，创新药(yào )ETF天弘上涨2.11%，涨(zhǎng )幅位居医药类(lèi )ETF第一，华宝基(jī )金药ETF、创新药(yào )ETF华泰柏瑞和建信基金创新药50ETF分别涨2.1%、1.99%和1.88%。航(háng )天军工板块表(biǎo )现亮眼，万家(jiā )基金航天航空(kōng )ETF、航空航天ETF天(tiān )弘分别涨1.37%和1.21%。

　前段时间，受政策面消息提振，工业品价(jià )格普遍上涨，纯碱主力合约(yuē )也打破此前低位震荡格局，出现大幅拉涨。但目前市场再(zài )度降温，多数(shù )商品价格调整(zhěng )明显。多空因(yīn )素交织下，市场交易重心更偏向于外部因素(sù )对价格波动的(de )影响。短期来(lái )看，当前纯碱(jiǎn )市场单边交易(yì )风险和难度相对较大，可继续关注纯碱2509和2601合约月间反套机(jī )会。

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