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　　野村东方国(guó )际(jì )章鹏认为，由关税扰(rǎo )动(dòng )诱发的“抢出口”持(chí )续时间为决定性因素(sù )，如若该效应持续性(xìng )较(jiào )好，那么将有望支撑(chēng )外(wài )销成长性优于内需(xū )。并且，虽然此前的“对等关税”政策增加(jiā )了(le )中国企业外贸业务不(bú )确定性，但申万宏源(yuán )证(zhèng )券屠亦婷认为，美国(guó )对中国进口依赖度高(gāo )，例如家居类美国从(cóng )中(zhōng )国进口比例超过30%，价(jià )值(zhí )链具有不可替代性(xìng )，看好精选具备业绩延(yán )续(xù )性的强Alpha个股。

　　上(shàng )市公司中，永艺股份(fèn )是(shì )办公椅出口代工龙(lóng )头(tóu )，主攻美国大商超渠(qú )道，开拓了Costco在内的多(duō )个(gè )重要渠道和大客户。富岭股份是国内领先(xiān )的(de )塑料餐饮具制造企业(yè )，主营业务收入主要(yào )来(lái )自美国市场，设有(yǒu )生(shēng )产基地和销售公司，覆(fù )盖美国东部和西部(bù )地(dì )区。

　　SEMI预计2024年全球(qiú )半(bàn )导体设备市场规模(mó )将(jiāng )同比+3.4%，达到1090亿美元，其(qí )中中国占比32%。中信(xìn )证(zhèng )券认为，2024/25年全球半导(dǎo )体设备市场规模持续(xù )提(tí )升，其中中国大陆市(shì )场领先全球，国内半(bàn )导(dǎo )体制造产能尚存在较(jiào )大缺口，设备国产化(huà )率(lǜ )还有较大的提升空(kōng )间(jiān )。受益于下游需求提(tí )升(shēng )及国产化率的快速(sù )增(zēng )长，看好国内设备、零(líng )部件和材料企业在(zài )关(guān )键领域的新品布局和(hé )先进产能带来的订单(dān )增(zēng )量，预计未来2~3年国内(nèi )设备公司的订单将快(kuài )速(sù )提升。

　　此前，阿(ā )里巴巴宣布未来三年(nián )将(jiāng )投入超过3800亿元用于(yú )建(jiàn )设云和AI硬件基础设施(shī )，总额超过去十年总(zǒng )和(hé )；同时字节、腾讯等(děng )互(hù )联网大厂也纷纷加(jiā )大(dà )算力投入，行业需求(qiú )旺(wàng )盛。国泰君安认为(wéi )，阿里巴巴大幅增加AI基(jī )础设施投资，国内CSP(云(yún )服(fú )务提供商)厂商将积极(jí )跟进，有望复现“互(hù )联(lián )网+”周期中出现的IDC(互(hù )联网数据中心)投资热(rè )潮(cháo )。其他CSP厂商也将同(tóng )步(bù )增加对AIDC(人工智能数据(jù )中(zhōng )心)的投资，推动国(guó )产(chǎn )AI算力产业链的需求改(gǎi )善(shàn )。

　　公司方面，纳(nà )芯微是中国车用模拟(nǐ )芯(xīn )片最大供应商，已(yǐ )实(shí )现车规隔离产品全覆(fù )盖，公司车规级芯片(piàn )已(yǐ )在大量主流整车厂商(shāng )/汽车一级供应商实现(xiàn )批(pī )量装车。东土科技参(cān )股的神经元公司第二(èr )代(dài )车规级芯片已完成(chéng )流(liú )片，国内多个主流车(chē )企(qǐ )已进行测试。

　　在(zài )2024蔚来创新科技日上，蔚(wèi )来汽车董事长李斌(bīn )宣(xuān )布，全球首颗车规级(jí )5nm高(gāo )性能智驾芯片蔚来(lái )神(shén )玑NX9031流片成功。作为业(yè )界首款采用5nm车规工艺(yì )制(zhì )造的高阶智能驾驶芯(xīn )片，神玑NX9031拥有超过500亿(yì )颗(kē )晶体管，芯片和底层(céng )软件均已实现自主设(shè )计(jì )。

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