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　　机构指出，今年以(yǐ )来，国(guó )家电网(wǎng )工程加(jiā )快建设(shè )，1-5月中(zhōng )国电网总投资2040亿元，同比增19.8%。主网招标需求强劲，2025年1-3批招(zhāo )标金额(é )高达540.64亿(yì )元，同(tóng )比增长(zhǎng )24.8%。同时(shí )，特高压近期2条直流线路获核准，年内项目接连投(tóu )运，第(dì )3次设备(bèi )招标公(gōng )告已经(jīng )发布，核准与(yǔ )建设节奏提速(sù )。

　　西南证券分析表示，国家战略聚焦低(dī )空经济(jì )新赛道(dào )，地方(fāng )加速政(zhèng )策配套(tào )与资源(yuán )倾斜，低空物流、低空旅游等应用场景先行，头部(bù )厂商订(dìng )单加速(sù )落地，产业链(liàn )规模化(huà )发展态(tài )势渐显。根据赛迪智库数据，2023年中国低空经济规模(mó )达5059.5亿元(yuán )(增速33.8%)，预计2026年(nián )突破万(wàn )亿，复(fù )合增长(zhǎng )率约30%。

　　上(shàng )市公司中，长缆科技产品已广泛应用于包括(kuò )北京、上海、深圳等(děng )地电网(wǎng )改造工(gōng )程在内(nèi )的特大型、大型城市输配电网改造，秦山、大亚湾(wān )、岭澳(ào )核电站(zhàn )二期等(děng )在内的(de )核电工(gōng )程项目(mù )建设，三峡工程、厦门、张北柔性直流输电科技示(shì )范工程(chéng )等国家(jiā )重点工(gōng )程建设(shè )。万马(mǎ )股份电(diàn )力电缆产品大(dà )类主要包括500kV及以下的超高压交联聚乙烯绝缘(yuán )电缆、低压电(diàn )缆、防(fáng )火耐火(huǒ )电缆、民用建(jiàn )筑线缆及特种电缆等列产品，是国内拥有成熟线缆(lǎn )产业链(liàn )的“综(zōng )合线缆(lǎn )供应商(shāng )”。中(zhōng )元股份(fèn )是电力故障录波装置相关技术国家标准和行业标准(zhǔn )制定者(zhě )之一，该产品(pǐn )凭借先(xiān )进的技(jì )术、过(guò )硬的质量、优(yōu )质的服务一直受到客户青睐，目前我国在建(jiàn )在运的(de )28条特高(gāo )压线路(lù )、在建(jiàn )在运的(de )17座核电(diàn )站以及三峡工程在内的前9大水电站均应用了该产品(pǐn )。

　　上市公(gōng )司中，信宇人(rén )已经针(zhēn )对半固(gù )态和全固态电池设备的研发进行了前瞻性的布局，与客户(hù )在固态(tài )电池领(lǐng )域持续(xù )深化合(hé )作。华(huá )盛锂电近年持(chí )续关注固态电池材料的研发，目前已完成了(le )多种固(gù )态/半固(gù )态电池(chí )适配材(cái )料的实(shí )验室试(shì )制，比如半固态电解质添加剂双三氟甲磺酰亚胺锂(lǐ )、高纯(chún )硫化锂(lǐ )、新型(xíng )硅碳负(fù )极、单(dān )壁纳米(mǐ )管导电剂等。道氏技术的单壁碳纳米管、硅碳负极(jí )已向下(xià )游固态(tài )电池厂(chǎng )商供货(huò )。公司(sī )与安瓦(wǎ )新能源的合作(zuò )正按计划正常推进。公司在互动平台表示，富锂锰(měng )基前驱(qū )体作为(wéi )固态电(diàn )池正极(jí )材料的(de )关键基础，凭借其高容量、低成本及适配高压体系(xì )的特性(xìng )，正成(chéng )为下一(yī )代高能(néng )量密度(dù )电池的(de )核心方向；公司富锂锰基前驱体已批量出货。

　　大模型(xíng )技术进(jìn )入密集(jí )迭代期(qī )，AI应用(yòng )规模商(shāng )业化落地置信(xìn )度增强。兴业证券表示，AI产业催化不断，建(jiàn )议持续(xù )加仓AI算(suàn )力及应(yīng )用。在(zài )政策端(duān )，工信(xìn )部发布会表态，近期会出台多个行业数字化转型方(fāng )案，组(zǔ )织“人(rén )工智能(néng )+软件”行动，并推动(dòng )未来产品创新发展。在产业端，Kimi发布K2基础大模型，其在性(xìng )能、成(chéng )本优化(huà )及Agent工具(jù )调用等(děng )方面显(xiǎn )著提升；OpenAI推出(chū )了ChatGPT智能体系统。同时，WAIC2025将于7月26日在上海开幕(mù )。当前(qián )时间点(diǎn )，建议(yì )持续加(jiā )大AI板块(kuài )的配置(zhì )比例。

　　电力系统面临新挑战，电网扩容升级需(xū )求提升(shēng )：全球(qiú )电力系(xì )统在发(fā )电侧、电网侧(cè )和用电侧均面临新的变化。发电侧，新能源发电比(bǐ )例逐步(bù )提升，新能源(yuán )发电消(xiāo )纳压力(lì )凸显；电网侧，老旧(jiù )电网亟需改造适应日益增长的需求；用户侧(cè )，以AI、大模型(xíng )、数据(jù )中心为(wéi )代表的(de )战略新(xīn )兴产业快速发展，新型用电场景不断涌现，电力需(xū )求逐步(bù )加大。在此背(bèi )景下，全球电(diàn )力系统(tǒng )面临升级扩容需求，各国纷纷加大电力投资。财信(xìn )证券指(zhǐ )出，近(jìn )年来我(wǒ )国电力(lì )消费弹(dàn )性系数(shù )持续提升，电力供给端的新能源渗透率不断提升，新能源(yuán )发电市(shì )场化交(jiāo )易全面(miàn )实行，电力需(xū )求端的(de )最大用电负荷不断提升，峰谷电价差距拉大。电网(wǎng )设备的(de )建设投(tóu )资强度(dù )有望增(zēng )加，国(guó )家电网(wǎng )及南方电网均对2025年电网投资建设给出了高位续增的(de )规模指(zhǐ )引，预(yù )计全年(nián )电网投(tóu )资持续(xù )见好。

　　《海南自由贸易港跨境资产管理试点业务实施细则》发布

　　上市(shì )公司中(zhōng )，纵横(héng )股份与(yǔ )斗山创(chuàng )新通过联合研发，率先推动氢动力垂直起降固定翼(yì )无人机(jī )从概念(niàn )探索和(hé )关键技(jì )术研究(jiū )到行业(yè )应用，2021年5月成功交付了全球首台实用的氢动力垂直(zhí )起降固(gù )定翼无(wú )人机。公司积(jī )极与深(shēn )圳市龙(lóng )岗区对接并签署战略合作协议，双方将共同推进低空经济(jì )战略在(zài )深圳市(shì )龙岗区(qū )的规划(huá )布局，促进一(yī )系列重点项目、低空经济产业链在深圳市龙岗区落(luò )地。中(zhōng )无人机(jī )的翼龙(lóng )-2无人机(jī )已实现(xiàn )了大型(xíng )固定翼无人机的低空物流运输试验，公司也有多款(kuǎn )1吨级以(yǐ )下无人(rén )机在研(yán )中，从(cóng )产品角(jiǎo )度来说(shuō )，产品可以满足低空经济需求。公司具备领先国际竞争力(lì )的无人(rén )机产业(yè )体系。航天彩(cǎi )虹无人(rén )机业务(wù )在民用产业发挥了较大作用。公司利用自身优势资(zī )源，为(wéi )用户提(tí )供优质(zhì )的飞行(háng )平台、丰富的(de )应用场景经验、坚实的维保队伍及成熟的人员培训(xùn )，力求(qiú )打造具(jù )有彩虹(hóng )特色的(de )低空经(jīng )济产业(yè )，打造经济增长新引擎。应用场景包括航空物探、森林防(fáng )火、海(hǎi )洋监测(cè )、管路(lù )巡线等(děng )诸多领(lǐng )域。

　　公司方面，日播时尚旗下首位虚拟人物BO的身份定(dìng )位为植(zhí )物学家(jiā )，中文(wén )名为“播凌一(yī )”。生(shēng )意宝的网盛大厦AI数字人直播基地是一家通过打造了“超写(xiě )实数字(zì )人内容(róng )生成+云(yún )服务”的SaaS工具(jù )软件平台并以创造每个人的数字化身为使命，功能包括：一是数(shù )字人AI直(zhí )播；二(èr )是数字(zì )人定制(zhì )。

　　数据显示，2024年我国脑机接口市场规模已达32亿元，年(nián )增长率(lǜ )为18.8%，预(yù )计2025年全(quán )年，这(zhè )一数字(zì )将突破(pò )38亿元，到2027年将超过55亿元，年均增长率保持在20%左右。民生证(zhèng )券表示(shì )，脑机(jī )接口行(háng )业市场(chǎng )广阔，正进入高速发展期；应重视脑机接口研发进程关键拐点，目前标(biāo )杆企业(yè )技术落(luò )地预期(qī )明确，整体行(háng )业有望从早期阶段逐渐步入高速成长期。脑机接口(kǒu )有望率(lǜ )先医疗(liáo )场景落(luò )地，后(hòu )续将向(xiàng )大众消(xiāo )费拓展，并最终大幅改变人类生活方式。

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