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　　中信建投(tóu )表示，当(dāng )前随着(zhe )AI算(suàn )力需求提升，尤(yóu )其是国内(nèi )供给和需求两端(duān )都出现积(jī )极变化，对于数(shù )据中心的(de )需求也将(jiāng )随之增加，尤其(qí )是高功率(lǜ )的超大型数据中(zhōng )心(xīn )机房，也对电力(lì )、温控等(děng )环节提出了更高(gāo )要求，建(jiàn )议重点关注IDC产业(yè )链，包括IDC服务商、电力设(shè )备、液冷(lěng )温控等环(huán )节。

　　上市公(gōng )司中，亿(yì )嘉和建立并发布(bù )的(de )一种基于多模态(tài )超融合技(jì )术的大模型YJH-LM，目(mù )前已在商(shāng )用清洁等(děng )机器人(rén )上完成功能测试。公司持续关注AIGC技(jì )术发展，目前公司已在数(shù )字(zì )人、内(nèi )部信息交(jiāo )互系统等(děng )平台上投入包括(kuò )“文生文(wén )”、“文生图”等AIGC大模型，产品功(gōng )能模块(kuài )上的应用(yòng )也正在同(tóng )步开发中。浙文(wén )互联与循(xún )环智能签订了战(zhàn )略(luè )合作协议，双方(fāng )将在汽车(chē )营销垂直领域紧(jǐn )密合作，在技术、数据、资源等多层次推进(jìn )模型共建，共同(tóng )开发围绕(rào )汽车营销全链条(tiáo )作(zuò )业大模(mó )型，并延(yán )伸至快消(xiāo )、金融等双方优(yōu )势领域。

　　华鑫证券认(rèn )为，AIPC方面，软件和(hé )硬件共(gòng )同进化，过去一年(nián )里全球各大厂商(shāng )们在AI赋能(néng )、产品形态、用(yòng )户(hù )体验等方面不断(duàn )进行探索(suǒ )，2025年变革时刻开(kāi )启。AI端侧(cè )在2024年是0到(dào )1的元年(nián )，2025年将是1到n的元年(nián )，AI端侧将逐渐改(gǎi )变用户的(de )交互模式，叠加(jiā )国(guó )内对于(yú )消费电子(zǐ )的高额补(bǔ )贴，2025年将是AI消费(fèi )电子的新(xīn )时代。

　　上市(shì )公司中，亿嘉和建(jiàn )立并发(fā )布的一种(zhǒng )基于多模(mó )态超融合技术的(de )大模型YJH-LM，目前已在商用清(qīng )洁(jié )等机器人上完成(chéng )功能测试(shì )。公司持续关注(zhù )AIGC技术发展(zhǎn )，目前公(gōng )司已在(zài )数字人、内部信息(xī )交互系统等平台(tái )上投入包(bāo )括“文生文”、“文生图(tú )”等AIGC大模(mó )型，产品(pǐn )功能模块上的应(yīng )用也正在(zài )同步开发中。浙(zhè )文互联与循环智能(néng )签订了(le )战略合作(zuò )协议，双(shuāng )方将在汽车营销(xiāo )垂直领域(yù )紧密合作，在技(jì )术(shù )、数据、资源等(děng )多层次推(tuī )进模型共建，共(gòng )同开发围(wéi )绕汽车营(yíng )销全链(liàn )条作业大模型，并(bìng )延伸至快消、金(jīn )融等双方(fāng )优势领域。

　　西部证券(quàn )杨敬梅表(biǎo )示，受益(yì )于AI大模型快速发(fā )展，算力(lì )需求快速提升，而AI服务器作为算力(lì )承载的(de )核心基础(chǔ )设施，其(qí )出货量有望快速(sù )增长，根(gēn )据TrendForce，2022-2026年AI服务器出(chū )货(huò )量CAGR将达29%。大模型(xíng )AI训练服务(wù )器对算力需求更(gèng )高，其服(fú )务器电源(yuán )功率和(hé )配置数量明显提升(shēng )。

　　人形机器(qì )人再添数(shù )亿元融资！江苏(sū )创企拿下(xià )，曾帮小(xiǎo )米造机器(qì )狗

　　AI大模型快(kuài )速发展拉(lā )动该算力细分领(lǐng )域需求增长

　　上(shàng )市公司(sī )中，润达(dá )医疗在华(huá )为全联接大会2024上(shàng )发布创新(xīn )“AI医生助理方案(àn )-良(liáng )医”。公司2024年9月(yuè )10日推出个(gè )人AI健康助理智能(néng )体“小慧(huì )”。朗玛(mǎ )信息“39AI全科医生”在持续(xù )学习训练，不定(dìng )期优化软(ruǎn )件版本，同时也(yě )在与医疗(liáo )机构、医(yī )学专家、药企、其他互联(lián )网公司积(jī )极探索相关合作(zuò )方式及具体商业落(luò )地形式(shì )。国新健(jiàn )康在智能(néng )监管领域深耕多(duō )年，具备(bèi )从传统单据审核(hé )、病案审核，到算(suàn )法模型、AI模型的监管能力(lì )，并积极(jí )推动在医(yī )保飞检(jiǎn )、常态化监管、院(yuàn )内事前质控等方(fāng )面的应用(yòng )。

　　UQD具备无泄(xiè )漏、高流(liú )量、低流(liú )阻、热插(chā )拔等特点是数据(jù )中心高效(xiào )运行和维护的关(guān )键。有业内人士指(zhǐ )出，在(zài )服务器液(yè )冷系统所(suǒ )需零组件中，快(kuài )换接头最(zuì )为紧缺，因为液(yè )冷(lěng )服务器最忌讳漏(lòu )水，而最(zuì )容易漏水处，恰(qià )恰是在快(kuài )接头。也(yě )因此，该零组件的置换需(xū )求较大。天风证(zhèng )券指出，在主要参与者方(fāng )面，目前(qián )快速接头(tóu )主要参与(yǔ )者集中在欧美(Parker、Eaton、Staubli、Festo等)，国内企业已经突(tū )破海外垄断。在当(dāng )下缺货(huò )阶段，国(guó )产UQD供应商(shāng )有望导入海外供(gòng )应链，实(shí )现超预期进展。

　　上市公司中，强瑞技术(shù )的快速密封接头(tóu )产品已配(pèi )套公司的(de )液冷测(cè )试治具及设备使用(yòng )并交付客户。中(zhōng )航光电主(zhǔ )要产品包括液冷(lěng )连接器、液冷管路(lù )、液冷机(jī )箱、液冷冷板、均温板、储能板、液冷源(yuán )、浸没冷却产品、泵驱两(liǎng )相产品等(děng )。广泛应(yīng )用于超算液冷、互联网数(shù )据中心液冷、电(diàn )信(xìn )运营商机房液冷(lěng )等领域。永贵电器液冷连(lián )接器已完(wán )成设计、样品制(zhì )造和样品测试，目(mù )前已送样客户，尚在应用(yòng )验证阶段。

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