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　　国金证券(quàn )指出，AI仍然是当前PCB确(què )定性最强的需求。从海外资(zī )本开支预(yù )期可看到(dào )云计算厂(chǎng )商正在争(zhēng )相在AI基础(chǔ )设施布局(jú )，根据预期，2025年META、谷(gǔ )歌、微软(ruǎn )、亚马逊(xùn )资本开支(zhī )分别同比(bǐ )增加60%、43%、45%、20%，AI服务(wù )器从以往(wǎng )的14~24层提升(shēng )至20~30层，交换机提升至(zhì )38~46层，部分(fèn )产品还会(huì )引入HDI工艺(yì )，行业附(fù )加值有望(wàng )增长。虽(suī )然当前海(hǎi )外关税或对出口产业(yè )链有影响，但考虑(lǜ )到各大厂(chǎng )商仍在加(jiā )快布局、AI硬件产品(pǐn )仍在升级(jí )，AI相关需(xū )求在当前(qián )的确定性仍然最高。

　　上市(shì )公司中，好上好年(nián )报显示北(běi )京玄戒、上海玄戒(jiè )均是其主(zhǔ )要客户。德邦科技智能终端封(fēng )装材料广(guǎng )泛应用于(yú )国内外知(zhī )名品牌，包括苹果(guǒ )公司、华(huá )为公司、小米科技等智能终端(duān )领域的全球龙头企(qǐ )业，光敏(mǐn )树脂材料(liào )已批量应(yīng )用于小米(mǐ )15最新屏幕(mù )工艺“LIPO立(lì )体屏幕封(fēng )装技术”。

　　苹果(guǒ )官宣Apple智能(néng )将于4月支(zhī )持中文

　　近日，具身智能(néng )机器人公(gōng )司魔法原(yuán )子(MagicLab)近期完(wán )成了1.5亿元天使轮融资(zī )，本轮融(róng )资由追创(chuàng )创投领投(tóu )，翼朴基(jī )金跟投。魔法原子(zǐ )原始团队(duì )曾参与小米机器狗研(yán )发，并于今年1月在(zài )北京正式(shì )成立，随(suí )后成为全(quán )球首家以(yǐ )“电驱机(jī )器人”打(dǎ )破波士顿(dùn )动力空翻专利的机器(qì )人公司。在本轮融(róng )资之后，魔法原子(zǐ )计划扩大(dà )人才招募(mù )，持续加码具身智(zhì )能核心技术研发、人(rén )形机器人(rén )整机研发(fā )，并加快(kuài )量产步伐(fá )、拓展工(gōng )业及商业(yè )场景落地(dì )与商业化。

　　AI算力(lì )拉动需求，这类核(hé )心部件或(huò )将持续受(shòu )益

　　开(kāi )源证券表(biǎo )示，光敏(mǐn )聚酰亚胺(àn )(PSPI)是一种对高能辐射如紫外光、α-射线、X-射线等敏(mǐn )感的一类(lèi )聚酰亚胺(àn )材料，具(jù )有优异的(de )绝缘性能、耐辐射(shè )、耐高温、高强度，且可在紫(zǐ )外光等高(gāo )能辐射照(zhào )射下自发(fā )实现图案(àn )化。PSPI在电(diàn )子领域主(zhǔ )要有光刻胶及电子封(fēng )装两大作用，被广(guǎng )泛地应用(yòng )于集成电(diàn )路和绝缘(yuán )隔层、表(biǎo )面钝化层(céng )及离子注(zhù )入掩膜等。开源证券进一步表(biǎo )示，根据(jù )QYResearch数据，全(quán )球PSPI市场规(guī )模预计2029年(nián )将达到120亿(yì )元。PSPI的生(shēng )产技术与市场主要(yào )由美国及日本企业所(suǒ )掌控和垄(lǒng )断，全球(qiú )PSPI生产企业(yè )主要包括(kuò )HDM公司、东(dōng )丽Toray、富士(shì )胶片等企(qǐ )业。国内PSPI产业呈现“进口依赖度高、产(chǎn )业规模小(xiǎo )、且产品(pǐn )多集中在(zài )中低端领(lǐng )域”等特(tè )点。中国(guó )PSPI市场存在较高的进口替代空间(jiān )，在微电(diàn )子、芯片(piàn )等产业快(kuài )速发展背(bèi )景下，PSPI市(shì )场需求将(jiāng )持续攀升。目前国(guó )内PSPI行业已有多家企业(yè )布局。

　　近日，近期可控(kòng )核聚变项(xiàng )目进展迅(xùn )速，国内(nèi )星火一号(hào )混合堆项目通过环评(píng )，一级项目加速融(róng )资；中核(hé )集团官宣(xuān )核工业西(xī )南物理研(yán )究院新一(yī )代人造太(tài )阳“中国环流三号”实现“双(shuāng )亿度”；国际上ITER组(zǔ )织与韩国(guó )国内机构(gòu )签署氚工(gōng )厂采购协(xié )议。华源证券表示，核聚变是下一代能(néng )源革命必(bì )争之地，商业化临(lín )近将倒逼(bī )中美竞赛(sài )开启，产(chǎn )业链资本(běn )开支有望提速。实现(xiàn )可控聚变约束有三(sān )种途径，引力(重力(lì ))约束、惯(guàn )性约束和(hé )磁约束。当下，随(suí )着中美博弈的升温，核聚变有(yǒu )望成为继(jì )人工智能(néng )以后的下(xià )一个竞赛(sài )点。

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