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　　马斯克(kè )旗下脑(nǎo )机接口(kǒu )公司再(zài )迎新突破

　　中信证券研报表示，房地产需求侧的(de )政策加速落地(dì )，各项(xiàng )政策逐(zhú )渐形成(chéng )合力。预计房(fáng )地产市(shì )场基本面将从9月开始企稳回升(shēng )。居民置业门(mén )槛降低(dī )，财务(wù )负担下(xià )降是市(shì )场进入(rù )复苏通(tōng )道的起因。房价单边(biān )下跌预期逆转是预期市场复苏(sū )持续的(de )原因。政策将(jiāng )释放一(yī )系列长(zhǎng )期被压(yā )抑的真实居住(zhù )需求，主要是卖旧买新、卖小买大的(de )改善置业需求(qiú )，也包(bāo )括返乡(xiāng )置业、回乡养(yǎng )老和旅(lǚ )居需求(qiú )。但政策不鼓励新增同城第二(èr )居所需求，更(gèng )禁止囤(dùn )积大量(liàng )住房的(de )投机炒(chǎo )作。总(zǒng )而言之(zhī )，政策优化更好体现(xiàn )了“房住不炒”的精神，房屋(wū )价值也(yě )将进一(yī )步聚焦(jiāo )居住属(shǔ )性。

　　工业(yè )和信息化部总(zǒng )工程师赵志国表示，工业和信息化部(bù )将加快数字基(jī )础设施(shī )建设。推动数(shù )字产业(yè )化发展(zhǎn )，培育(yù )壮大云计算、大数据、人工智(zhì )能、区块链、虚拟现(xiàn )实、工(gōng )业软件(jiàn )等数字(zì )产业，加快制(zhì )定数据资产、数据交(jiāo )易、数据标注等数据要素市场(chǎng )基础制(zhì )度配套(tào )政策。

　　上(shàng )市公司(sī )中，金(jīn )石资源近年来(lái )萤石保有资源储量持续稳定在2,700 万吨左(zuǒ )右，对应矿物(wù )量约 1,300 万(wàn )吨。公(gōng )司为我(wǒ )国萤石(shí )行业中(zhōng )资源储(chǔ )量、开采及加工规模遥遥领先(xiān )的行业龙头企(qǐ )业。中(zhōng )欣氟材(cái )拥有基(jī )础配套(tào )原料萤(yíng )石、氢(qīng )氟酸、氟制冷剂、含(hán )氟精细化学品等在内的完整的(de )氟化工(gōng )产业链(liàn )。巨化(huà )股份地(dì )处浙、闽、赣(gàn )、皖萤石资源(yuán )富集中心区域，萤石、AHF 就近采购便利(lì )，具有发展氟(fú )化工的(de )先天资(zī )源优势(shì )。

　　信达证(zhèng )券武浩(hào )认为，小米CyberDog2发布可窥见国产智(zhì )能机器人产业(yè )加速迭(dié )代，未(wèi )来其他(tā )科技公(gōng )司有望(wàng )进一步(bù )跟进；自研微电机展(zhǎn )现了国产产业链在硬件方面深(shēn )厚的积(jī )淀和降(jiàng )本能力(lì )，看好(hǎo )机器人(rén )硬件国(guó )产化进程。市(shì )场规模方面，国泰君安预计2024年中国机(jī )器人市场规模(mó )250亿美元(yuán )。

　　巨头出(chū )货量爆(bào )增，该(gāi )AI产品或(huò )大大缩短换机周期

　　根据《中国氟化工行(háng )业“十(shí )二五”发展规(guī )划》，萤石“是与稀(xī )土类似的世界级稀缺(quē )资源”。其中酸级萤石精粉主(zhǔ )要用作(zuò )氟化工(gōng )产业链(liàn )的原料(liào )，在氟(fú )化工行(háng )业中有不可替(tì )代的地位。市场分析指出，8月国内萤(yíng )石行业博弈现(xiàn )状仍存(cún )，整体(tǐ )来看企(qǐ )业开工率维持(chí )低位，上游矿山开采方面紧张，落后(hòu )矿山将持续淘(táo )汰，萤(yíng )石现货(huò )供应紧(jǐn )张，受(shòu )此影响(xiǎng )萤石市(shì )场价格走势上涨。开(kāi )源证券认为，萤石行业环保政(zhèng )策、安(ān )全检查(chá )等趋严(yán )或将成(chéng )长期趋(qū )势，落(luò )后中小产能或(huò )将不断出清。而从长期来看，含氟新(xīn )材料等萤石下(xià )游需求(qiú )的不断(duàn )积累以(yǐ )及行业成本的(de )不断提(tí )高，萤石价格将不断上行，萤(yíng )石行业长期投(tóu )资价值(zhí )凸显。

　　国(guó )投证券(quàn )证券指(zhǐ )出，AIDC机(jī )柜功率密度由传统IDC的(de )5-15KW逐步提升至数十KW以上，而传统(tǒng )风冷散(sàn )热能力(lì )上限为(wéi )25KW/机柜，而液冷(lěng )系统拥(yōng )有更强大的散(sàn )热能力；配备液冷系统的数据中心可(kě )显著提升用电(diàn )能效、降低总(zǒng )和成本(běn )。因此，液冷(lěng )系统在(zài )AIDC时代有望逐步成为主流。液冷(lěng )系统主要由一(yī )次侧(冷(lěng )源)、二(èr )次侧(机(jī )房)两大(dà )回路组(zǔ )成。凭(píng )借更高的冷却效率，液冷系统对于机械制冷冷源的(de )依赖程(chéng )度显著(zhe )较低，自然冷(lěng )却成为(wéi )液冷系(xì )统冷源的主要(yào )选择。因此，液冷系统渗透率(lǜ )提升的(de )价值增量主要(yào )在于冷(lěng )板、歧(qí )管、CDU等(děng )二次侧组件，传统风(fēng )冷中冷源占据大部价值的价值(zhí )链或迎重塑。

　　脑(nǎo )机接口(kǒu )是新质(zhì )生产力(lì )和未来(lái )产业发(fā )展方向，政策鼓励脑(nǎo )机接口产业发展。北京、上海(hǎi )、天津(jīn )、湖北(běi )等多地(dì )陆续出(chū )台培育(yù )未来产(chǎn )业的政策文件(jiàn )，鼓励脑机接口产业发展。东(dōng )北证券(quàn )指出，政策与(yǔ )技术持(chí )续催化(huà )，行业(yè )进入爆发前夜(yè )。短期(qī )建议关注脑机接口在医疗场景(jǐng )的落地进度，尤其非(fēi )侵入式(shì )的消费(fèi )级市场(chǎng )，中长(zhǎng )期建议(yì )关注侵入式技术突破(pò )所带来的巨大应用市场。国际(jì )市场研(yán )究机构(gòu )IMARCGroupe的数据(jù )显示，2021年，全(quán )球脑机(jī )接口市场规模(mó )达15亿美元，2022年市场规模增至17.4亿(yì )美元，预计2027年全球脑(nǎo )机接口(kǒu )市场规(guī )模将达(dá )到33亿美元(235.6亿人(rén )民币)，中国市场在其中将占有重要地(dì )位。

　　上市(shì )公司中(zhōng )，春秋(qiū )电子表(biǎo )示，联(lián )想的多(duō )款AI PC机型(xíng )已上市销售，公司参(cān )与了联想的AI PC机型的研发和生产(chǎn )，该部(bù )分订单(dān )已经形(xíng )成营收(shōu )计入财(cái )务报表(biǎo )。崇达技术目(mù )前通过华勤、龙旗、天珑等ODM客(kè )户间接(jiē )供应联想、vivo、三星、小米、荣耀、亚马逊相关PCB产(chǎn )品，产(chǎn )品主要应用于智能手机的主板(bǎn )、副板、模组(zǔ )以及PC的(de )主板、内存、硬盘等(děng )。公司(sī )目前供(gòng )应的PCB产品的有应用到(dào )一款AI PC终端上。英力股份的笔记(jì )本电脑(nǎo )结构件(jiàn )产品完(wán )全可以(yǐ )应用于(yú )AI PC，且目(mù )前生产能力充(chōng )足。5月21日联想集团推出了首款(kuǎn )搭载高(gāo )通骁龙X Elite的商用(yòng )下一代(dài )Copilot+PC——联(lián )想ThinkPad T14s Gen 6，标(biāo )志着AI PC商用领域的重大(dà )飞跃，其结构件模组公司有承(chéng )接供应。

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