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　　AI需求爆(bào )发，拉动PCB产业链(liàn )量价(jià )齐升。兴业证券(quàn )指出(chū )，海(hǎi )外扩产周期(qī )拉长(zhǎng )，高阶PCB供需缺口(kǒu )有望拉大。根据测算，2025-2027年算力PCB需求规模(mó )分别(bié )达到525、864和1192亿元，增速(sù )分别(bié )为81%、65%和38%，其(qí )中ASIC服(fú )务器PCB需求增长最快，2027年有望达到600亿(yì )元，贡献一半以上的(de )规模(mó )。根(gēn )据扩产规划(huá )，2025年(nián )开始(shǐ )产能趋紧，2026-2027年供需缺口将扩大，缺(quē )口比例分别为10%和(hé )16%，因(yīn )此算力PCB行业有望(wàng )维持(chí )数年(nián )的高景气度(dù )。

　　中信证券电子(zǐ )团队指出，eSIM是一种将传(chuán )统SIM卡的功能集成(chéng )到设(shè )备芯片中的技术(shù )，无(wú )需物(wù )理SIM卡即可实(shí )现通(tōng )信功能。由于实名制管理、安全性(xìng )等问(wèn )题，此前国内厂(chǎng )商仅(jǐn )将eSIM应(yīng )用于可穿戴(dài )、平(píng )板、物联网等非(fēi )手机产品。随手机等终(zhōng )端轻薄化趋势以(yǐ )及防(fáng )水防尘要求提升(shēng )，eSIM有(yǒu )望加(jiā )速在消费电(diàn )子领(lǐng )域进行渗透。

　　上交所单日受理摩尔(ěr )线程等5家企业IPO申(shēn )请

　　上市公司中，智微(wēi )智能(néng )针对具身智(zhì )能，推出了基于Nvidia Jetson、Intel Ultra、Rockchip等核心芯片平台的(de )大小(xiǎo )脑控制器产品线(xiàn )，可(kě )广泛(fàn )应用于工业(yè )机器(qì )人、AGV/AMR移动机器人(rén )、服务类机器人、人形(xíng )机器人等多种应(yīng )用场(chǎng )景。天奇股份已(yǐ )投建(jiàn )无锡(xī )市具身智能(néng )机器(qì )人工业数据采集与实训中心项目，拟通(tōng )过真实环境模拟(nǐ )和训(xùn )练，提升AI系统对(duì )复杂(zá )环境(jìng )的适应能力(lì )，实(shí )现机器人“场景-数据-模型-应用”闭(bì )环，着力攻克具身智(zhì )能机(jī )器人(rén )应用共性技(jì )术难(nán )题。埃斯顿参股(gǔ )的埃斯顿酷卓发布了第(dì )二代人形机器人(rén )Codroid 02，这(zhè )款人形机器人从(cóng )自主(zhǔ )核心(xīn )部件、智能(néng )架构(gòu )创新、全场景工业落地三个维度全面展(zhǎn )现了其在具身智(zhì )能领(lǐng )域的最新成果。

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　　目前，持(chí )续三(sān )个季度的下游客(kè )户消化库存进程基本结(jié )束，下游需求出(chū )现实(shí )质性增长。结合(hé )相关(guān )独立(lì )第三方的市(shì )场信(xìn )息来看，半导体存储市场自2025年3月底开始(shǐ )逐步回暖。天风(fēng )证券(quàn )半导体团队认为(wéi )，今(jīn )年第(dì )三、第四季(jì )度存储大板块涨价态势或持续，并且AI服(fú )务器(qì )、PC、手机等带动(dòng )存储(chǔ )容量(liàng )快速升级，叠加(jiā )HBM、eSSD、RDIMM等高价值量(liàng )产品渗透率持续提升，有望进一步拉高(gāo )板块(kuài )收入体量。

　　兴业(yè )证券(quàn )表示，在国(guó )家政(zhèng )策的强力支持背景下，产业链各环节企(qǐ )业相继发布全固(gù )态电(diàn )池技术解决方案(àn )，同(tóng )时低(dī )空经济、机(jī )器人等新兴应用场景的需求催化持续释(shì )放，多重利好叠加下(xià )，固(gù )态电(diàn )池产业化进(jìn )程有(yǒu )望提前加速。目(mù )前初代全固态电池材料(liào )体系已定型，材(cái )料性(xìng )能和设备接近量(liàng )产要(yào )求，预计25H2进入固(gù )态电(diàn )池设备和材料企业定点的关键期，固态(tài )电池设备端和材(cái )料端(duān )布局(jú )较为完善、验证(zhèng )进展(zhǎn )较快的企业(yè )有望受益。

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