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　　中(zhōng )泰证券孙颖指(zhǐ )出，关税政策影响下，提振内(nèi )需逻辑不断强化(huà )，煤炭(tàn )、金属等矿山开(kāi )采力度(dù )或进一步(bù )加大，基建和(hé )国家重点(diǎn )产业战(zhàn )略(如西部大开发(fā )、煤化(huà )工等)投资建设有(yǒu )望获政(zhèng )策加码支持，刺(cì )激民爆(bào )需求攀升(shēng )，重视(shì )新疆、西藏民爆(bào )机遇。

　　上市公司中(zhōng )，超捷(jié )股份是上海紧固(gù )件制造(zào )业的骨干企业之(zhī )一，目前在按计划批(pī )量交付(fù )客户包括箭体大(dà )部段(壳(ké )段)、卫星整流罩(zhào )等产品(pǐn )，2025年一季度公司(sī )商业航(háng )天业务营(yíng )收同比(bǐ )、环比均实现大(dà )幅度增(zēng )加，已实现盈利(lì )。臻镭(léi )科技系卫星互联(lián )网核心(xīn )芯片及元(yuán )器件供(gòng )应商之一，产品(pǐn )主要应(yīng )用于卫星及卫星(xīng )通信载(zǎi )荷，产品在轨运(yùn )行良好(hǎo )，客户认可度高(gāo )，公司有望充分受益(yì )于商业(yè )航天市场的扩大(dà )。

　　半导体产业是现(xiàn )代科技(jì )的基石。随着人(rén )工智能(néng )新一轮的(de )爆发式(shì )发展，半导体芯(xīn )片已成(chéng )为AI算力、智能驾(jià )驶等诸(zhū )多产业的核心和(hé )底座，也正成为(wéi )全球各(gè )主要国家竞逐的(de )新战场(chǎng )。国信证券表示(shì )，台积(jī )电上调2025年收入增(zēng )速预期(qī )，关注半导体底(dǐ )部配置机遇。台积电(diàn )预计AI需(xū )求持续强劲，非(fēi )AI需求温(wēn )和复苏，并将2025年(nián )公司整(zhěng )体收入增速由之(zhī )前的25%左(zuǒ )右上调到(dào )30%左右。半导体景气度较(jiào )高，AI和(hé )国产化打开国内(nèi )成长空(kōng )间。

　　工信部(bù )物联网(wǎng )标准化技(jì )术委员(yuán )会成立

　　《表(biǎo )面工程(chéng )与再制造》编辑(jí )部和《材料保护》编辑(jí )部定于(yú )2025年7月25日-27日在河南(nán )南阳召开“军工装备(bèi )再制造(zào )技术应用专题论(lùn )坛”。会议将邀请国内(nèi )军工装(zhuāng )备领域的专家学(xué )者就军(jun1 )工装备再(zài )制造技(jì )术的最新研究成(chéng )果及发(fā )展趋势进行广泛(fàn )交流和(hé )讨论，推动军工(gōng )领域装(zhuāng )备再制造(zào )技术的(de )高质量发展。

　　上海(hǎi )证券分析师吴婷(tíng )婷称，近期国内外产业(yè )端迎来(lái )密集催化，产业(yè )潮起入局者明显增多(duō )，国内华为、字节、比(bǐ )亚迪、小米、广汽、蚂(mǎ )蚁等车(chē )企、科技厂商纷(fēn )纷加码(mǎ )具身智能(néng )，海外(wài )特斯拉、1X、FigureAI等加(jiā )速商业(yè )化量产步伐，DeepSeek人(rén )工智能(néng )公司的涌现推动(dòng )通用机(jī )器人大模(mó )型的发(fā )展，助力人形机(jī )器人实(shí )现具身智能，人(rén )形机器(qì )人产业链进入“百花齐(qí )放，百家争鸣”阶段，目前人形机器(qì )人进入工业场景，已经(jīng )成为国(guó )内外确定性较高(gāo )的应用(yòng )趋势，人形机器(qì )人商业(yè )化落地可(kě )期，建(jiàn )议关注受益的国(guó )内零部(bù )件厂商。

　　供(gòng )需两端(duān )多重因素共同推(tuī )动，这(zhè )类战略资(zī )源价格(gé )屡创历史新高

　　上市(shì )公司中，道氏技(jì )术硅碳(tàn )负极已在多家电(diàn )芯客户(hù )实现销售，并与(yǔ )多家头部电芯客户保(bǎo )持密切互动和合作，也(yě )储备了(le )相应技术为客户(hù )服务。硅宝科技硅碳负(fù )极产品(pǐn )已通过多(duō )家工具(jù )电池和3C电池客户(hù )的测评(píng )认证，2024年度，公(gōng )司硅碳(tàn )负极产品已累计(jì )实现百(bǎi )吨级销售(shòu )。中科(kē )电气主营业务包(bāo )括锂电(diàn )负极业务和磁电(diàn )装备业(yè )务，其中锂电负(fù )极业务(wù )针对硅基类负极(jí )(包括面向固态电池的(de )硅碳负极)有持续投入，目前已(yǐ )建设完成中试产(chǎn )线，且(qiě )有产品进入多家(jiā )客户测(cè )评和平台(tái )开发阶(jiē )段。

　　东吴证(zhèng )券指出(chū )，覆铜板行业兼(jiān )具周期(qī )性和成长性，AI高(gāo )景气带(dài )来新机遇(yù )。覆铜(tóng )板产业链上下游(yóu )特性导(dǎo )致覆铜板行业周(zhōu )期性波(bō )动，当下周期呈(chéng )修复态(tài )势：上游原材料(liào )价格稳中有升，覆铜(tóng )板销售单价提高；下游(yóu )主要产(chǎn )品需求回暖，推(tuī )动覆铜(tóng )板需求增长。同(tóng )时AI产业(yè )蓬勃发展(zhǎn )，为高(gāo )频高速覆铜板成(chéng )长注入(rù )新的动力，带来(lái )结构性(xìng )成长机遇：AI服务(wù )器持续(xù )升级，覆(fù )铜板单(dān )机价值量提升显(xiǎn )著；800G交(jiāo )换机将迎来大规(guī )模放量(liàng )，为高频高速覆(fù )铜板价(jià )值量提升赋能。

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