美国加征钢铁关税对我国钢铁行业影响几何?
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      上市(shì )公司中,莱茵生物天然甜味(wèi )剂合成生物业务已实现量产产(chǎn )品为甜菊糖苷RM系列产品,其(qí )中RM2是甜菊糖苷类甜味剂中的(de )稀有高价值单体,具有甜味特(tè )性更佳、口感更纯净、性状(zhuàng )更稳定、高适配性等综合优(yōu )势,在食品、饮料、 膳食补(bǔ )充(chōng )剂、动物营养等领域具有广(guǎng )泛的市场应用空间。金城医(yī )药谷胱甘肽采用生物合成技(jì )术生产,全球市场份额处于领(lǐng )先地位,具备较强的市场竞(jìng )争力。蔚蓝生物在行业内率(lǜ )先建立具有蔚蓝生物特色的M-H-R微(wēi )生物菌株高通量筛选鉴定技(jì )术平台,在微生物种质资源(yuán )挖掘、菌种库构建、功能性(xìng )菌(jun1 )种开发、产品创新与关键技(jì )术攻关方面具有领先技术优(yōu )势,在工艺研究和自动化、规模化发酵生产方面也具有行(háng )业领先优势,开发的新产品(pǐn )和新技术已广泛应用于动植(zhí )物和水产等多个领域。

      大(dà )量订单涌入,外贸企业连夜(yè )赶工应对爆单潮

      野村东(dōng )方国际章鹏认为,由关税扰(rǎo )动(dòng )诱发的“抢出口”持续时间(jiān )为决定性因素,如若该效应(yīng )持续性较好,那么将有望支(zhī )撑外销成长性优于内需。并且(qiě ),虽然此前的“对等关税”政策增加了中国企业外贸业(yè )务不确定性,但申万宏源证券(quàn )屠亦婷认为,美国对中国进(jìn )口依赖度高,例如家居类美(měi )国从中国进口比例超过30%,价(jià )值(zhí )链具有不可替代性,看好精(jīng )选具备业绩延续性的强Alpha个股(gǔ )。

      市场分析指出,过去(qù )5年,我国跨境电商贸易规模增(zēng )长超过10倍。随着跨境电商的(de )兴起,海外仓作为必要基础(chǔ )设施走向台前。海外仓是跨境(jìng )电商重要的境外节点,是新(xīn )型的外贸基础设施。跨境电(diàn )商与海外仓等新型外贸基础(chǔ )设(shè )施协同联动,发展速度快、增长潜力大、带动作用强。2020年开始,头部海外仓服务商(shāng )反应迅速。如今,多点开花的(de )海外仓,正在助力国货加速(sù )出海,也让更多外国消费者(zhě )收货更便利。培育跨境电商、海外仓等新兴业态发展壮大(dà ),为外贸高质量发展注入新(xīn )动力。未来,海外仓行业有(yǒu )望迎来新一轮发展高峰。

      相比于摄像头、毫米波雷达(dá ),激光雷达具备高检测置信(xìn )度、高距离精度、低延迟等优(yōu )势,从高速NOA到城市NOA,融合激(jī )光雷达成为当前的主流方案(àn )。此外,智能驾驶在消费者决(jué )策中的重要性正逐渐提升,智驾车型选配率持续上升,激光雷达正在成为提升辅助(zhù )驾驶使用率必不可少的传感器(qì ),市场进入爆发期。长城证(zhèng )券指出,随着我国政策端持(chí )续推动激光雷达产业发展,同(tóng )时激光雷达向智驾、机器人(rén )等各应用领域持续扩展,激(jī )光雷达或将迎来大规模应用落(luò )地,持续看好相关产业链投(tóu )资机会。

      “政策支持+需(xū )求逐渐释放”该行业景气度(dù )有望提升

      近年来,随着MR、XR等硬件的革新极大地丰富了(le )3D内容的落地场景,AI生成3D技术(shù )的演进将不断提高创作者的生(shēng )产效率,3D内容和市场需求均(jun1 )呈现爆炸式增长。常见的应(yīng )用领域包括游戏开发(3D素材)、电(diàn )影和动画制作、建筑设计、产品设计(包括电商领域商品(pǐn )图展示)、虚拟现实、医学科(kē )研、教育教学等。辰宇咨询预(yù )计2023年全球3D模型平台市场销售(shòu )额达到106亿元,预计2030年将达到(dào )224亿元,2024-30年CAGR为11.2%。国金证券指出,从核心市场看,中国游戏和(hé )动画用3D建模市场占据全球约(yuē )10.37%的市场份额。预计3D视觉内容市(shì )场规模已达到百亿级,目前(qián )随着算力、光学显示等基础(chǔ )设施的持续迭代、升级,以(yǐ )及苹果、高通、三星、Meta等全球(qiú )互联网巨头的入局,MR已进入(rù )强硬件周期,内容及应用有(yǒu )望随之繁荣,有望催化2D素材转(zhuǎn )3D模型的需求爆发。

      据媒(méi )体报道,从行业层面来看,在政策支持、下游需求逐渐释(shì )放之下,民爆行业景气度有(yǒu )望提升。国家统计局数据显(xiǎn )示,2024年采矿业投资增长10.5%,作(zuò )为民爆产品最大应用领域的矿(kuàng )业开采需求保持稳定。此外(wài ),自然资源部紧紧围绕新一(yī )轮找矿突破战略行动“十四五(wǔ )”实施方案,积极拓展勘查(chá )区块来源,去年1月份至9月份(fèn ),全国共出让探矿权984个,其中(zhōng )战略性矿产探矿权570个,同比(bǐ )增长218.4%。从区域来看,新疆和(hé )西藏地区的炸药需求量呈现(xiàn )增长态势。中泰证券表示,关(guān )税政策影响下,提振内需逻(luó )辑不断强化,煤炭、金属等(děng )矿山开采力度或进一步加大,基建和国家重点产业战略(如(rú )西部大开发、煤化工等)投资(zī )建设有望获政策加码支持,刺(cì )激民爆需求攀升,重视新疆(jiāng )、西藏民爆机遇。

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  • 2026-01-17

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  “政策支持+需(xū )求逐渐释放”该行业景气度(dù )有望提升

  近年来,随着MR、XR等硬件的革新极大地丰富了(le )3D内容的落地场景,AI生成3D技术(shù )的演进将不断提高创作者的生(shēng )产效率,3D内容和市场需求均(jun1 )呈现爆炸式增长。常见的应(yīng )用领域包括游戏开发(3D素材)、电(diàn )影和动画制作、建筑设计、产品设计(包括电商领域商品(pǐn )图展示)、虚拟现实、医学科(kē )研、教育教学等。辰宇咨询预(yù )计2023年全球3D模型平台市场销售(shòu )额达到106亿元,预计2030年将达到(dào )224亿元,2024-30年CAGR为11.2%。国金证券指出,从核心市场看,中国游戏和(hé )动画用3D建模市场占据全球约(yuē )10.37%的市场份额。预计3D视觉内容市(shì )场规模已达到百亿级,目前(qián )随着算力、光学显示等基础(chǔ )设施的持续迭代、升级,以(yǐ )及苹果、高通、三星、Meta等全球(qiú )互联网巨头的入局,MR已进入(rù )强硬件周期,内容及应用有(yǒu )望随之繁荣,有望催化2D素材转(zhuǎn )3D模型的需求爆发。

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