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　　机构(gòu )指出(chū )，2025年固态电池商业(yè )化落地(dì )进程有望持续加速。凭(píng )借高能(néng )量密度、卓越安全(quán )性及(jí )宽温域(yù )适应性等核心优势(shì )，固(gù )态电池不仅能够逐步替代(dài )现有(yǒu )液(yè )态锂电池在新能源(yuán )汽车(chē )、储(chǔ )能(néng )等领域的应用，更(gèng )有望(wàng )开拓(tuò )低空、机器人和数据(jù )中心(xīn )等新兴市场。

　　国金证(zhèng )券指(zhǐ )出，随着我国老龄(líng )化进程(chéng )持续(xù )深化，养老机器人(rén )市场展(zhǎn )现出广阔的发展前景，保守预(yù )计短期内市场规模(mó )将突(tū )破150亿元(yuán )。养老机器人产业(yè )链与(yǔ )人(rén )形机器人具有高度协同(tóng )性，其(qí )快速发展将持续催(cuī )化相(xiàng )关产(chǎn )业(yè )链升级，养老机器(qì )人主(zhǔ )要由(yóu )感知(数据采集)、决策(cè )(智能(néng )分析与方案生成)、执行(具(jù )体操(cāo )作)和交互(人机沟通(tōng ))四大部(bù )分构(gòu )成。建议关注高精(jīng )度传感(gǎn )器及减速器、丝杠等核(hé )心精密(mì )传动部件。

　　上(shàng )海计(jì )划2027年基(jī )本建成全球领先高(gāo )级别(bié )自(zì )动驾驶引领区

　　人形(xíng )机器(qì )人(rén )显著提升对关键矿(kuàng )产的(de )需求(qiú )，尤其是稀土。中泰(tài )证券(quàn )研报(bào )指出，稀土价格处于(yú )周期(qī )底部位置，进口矿纳入管(guǎn )控，供给格局进一步集(jí )中，价(jià )格中(zhōng )枢有望上移，2025年人(rén )形机器(qì )人开始进入量产阶段，若按照(zhào )远期1亿台人形机器(qì )人销(xiāo )量，远(yuǎn )期空间约20万至40万吨(dūn )，相(xiàng )当(dāng )于再造一个稀土永磁市(shì )场，板(bǎn )块中长期趋势明确(què )。

　　东(dōng )吴(wú )证券认为，人形机(jī )器人(rén )量产在即。当前时点相当(dāng )于14年(nián )的电动车，十年产业大周(zhōu )期即(jí )将爆发。上海证券(quàn )认为，DeepSeek人工(gōng )智能公司的出现推(tuī )动通用(yòng )机器人大模型的发展，助力人(rén )形机器人实现具身(shēn )智能(néng )，人形(xíng )机器人产业链进入(rù )“百(bǎi )花(huā )齐放，百家争鸣”阶段(duàn )，目(mù )前(qián )人形机器人进入工(gōng )业场(chǎng )景，已(yǐ )经成为国内外确定(dìng )性较(jiào )高的应用趋势，人形机器(qì )人商(shāng )业化落地可期，建议关注(zhù )受益(yì )的国内零部件厂商(shāng )。

　　2025世界机器人大会将于今(jīn )年8月8日(rì )至12日在北京经济技术开(kāi )发区北(běi )人亦创国际会展中(zhōng )心举(jǔ )办，将发布《2025中国人形机(jī )器人(rén )产(chǎn )业发展报告》等10余项成(chéng )果。

　　中商产业研究院(yuàn )分析(xī )师预(yù )测，2025年全球自动驾驶(shǐ )市场(chǎng )规模将达2738亿美元。中金公(gōng )司发(fā )布研报指出，2025年有望成为(wéi )智驾(jià )从量到质的发展大(dà )年，有(yǒu )两条主线：一是从L2+功能(néng )的逐步(bù )完备，到开启L3车企竞争(zhēng )新篇章(zhāng )；二是特斯拉FSD入华(huá )和Robotaxi带(dài )来的双重潜在正向催化。

　　人(rén )形机器人需要理解并与(yǔ )物理(lǐ )世(shì )界进行交互，使用(yòng )人类(lèi )运动(dòng )数据对机器人进行训(xùn )练，能够提升机器人的灵活性(xìng )和协(xié )调性。泛化能力的提升需(xū )要海(hǎi )量的数据，准确复(fù )制人类(lèi )动作则要求数据具备高(gāo )精度。数据采集方式分遥控操(cāo )作、动(dòng )作捕捉、大模型三(sān )类，动作捕捉能直接将人类动(dòng )作迁(qiān )移(yí )至人形机器人，具备精(jīng )度高(gāo )、数据采集全面等优(yōu )势，或是(shì )当下人形机器人最合(hé )适的(de )数据采集方式。开源证券(quàn )指出(chū )，随着人形机器人/具身智(zhì )能场(chǎng )景增多，对低成本(běn )采集高(gāo )质量数据需求逐步增多(duō )，国内(nèi )政策支持，海内外巨头(tóu )纷纷布(bù )局，人形机器人数(shù )据采(cǎi )集产业有望迎来快速发展(zhǎn )机遇(yù )。目前动作捕捉下游以电(diàn )影制(zhì )作(zuò )、游戏开发等为主(zhǔ )，2022年(nián )市场(chǎng )空间仅为58亿元，假设(shè )未来(lái )2-3年单个人形机器人本体企(qǐ )业使(shǐ )用1000台进行训练，1000台，则有(yǒu )望为(wéi )动捕市场带来500亿增(zēng )量空间(jiān )。

　　中原证券研报指(zhǐ )出，国(guó )内游戏产业的市场需求(qiú )稳固，景气度高，相比以(yǐ )往行(háng )业面临高压监管的态势，目前(qián )的(de )国内游戏产业面临政策(cè )环境(jìng )已(yǐ )有明显宽松，多省(shěng )市对(duì )于游(yóu )戏产业的发展和扶持(chí )政策(cè )明确。版号数量高位发放(fàng )推动(dòng )游戏产品周期，促进游戏(xì )公司(sī )业绩释放。在AI应用(yòng )端，目(mù )前AI技术在游戏产业的应(yīng )用已较(jiào )为明朗，不仅限于制作(zuò )发行流(liú )程环节的降本增效(xiào )，AINPC、AI+UGC、AI陪伴等更能体现AI技术智(zhì )能化(huà )、个性化的游戏应用或游(yóu )戏化(huà )应(yīng )用已有产品雏形，预计(jì )未来(lái )将有更多基于AI技术赋(fù )能的(de )AI原生游戏出现，帮助游戏(xì )行业(yè )实现价值重估。

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