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　　上(shàng )市公司中，寒锐(ruì )钴业(yè )主要从事金(jīn )属钴(gǔ )粉、氢氧化钴、电积钴、电(diàn )积铜(tóng )及其(qí )他铜钴产品(pǐn )的研发、生产和(hé )销售(shòu )，截至(zhì )2024年，公司钴粉在全球市场占有率排名(míng )前三(sān )。洛阳钼业覆盖勘探-采矿-选(xuǎn )矿-冶(yě )炼4个(gè )环节，生产(chǎn )新能源金属铜和(hé )钴，战略金(jīn )属钼(mù )、钨(wū )、铌及磷肥。公司2024年产钴11.42万(wàn )吨，同比增长106%。

　　市调机构集(jí )邦科(kē )技表示，三(sān )星持(chí )续减少DDR4供应，预期DDR4供不应求(qiú )情况(kuàng )可能(néng )延续到今年(nián )第3季度，随着DDR4价(jià )格上(shàng )涨，将(jiāng )加速(sù )用户升级至DDR5。据集邦科技调查，DDR4现货(huò )价大幅扬升，6月以来DDR4 8Gb颗粒现(xiàn )货均(jun1 )价自(zì )2.73美元，攀高(gāo )至4.28美元，上涨逾(yú )5成；DDR4 16Gb颗粒现(xiàn )货均(jun1 )价自(zì )6.1美元，扬升至9.5美元，涨幅也(yě )达5成(chéng )以上。

　　上市公司中，南(nán )芯科(kē )技是电源及(jí )电池(chí )领域可提供端到端完整解决(jué )方案(àn )的稀(xī )缺性标的，公司收入规模位(wèi )居国(guó )内模拟(nǐ )芯片(piàn )设计公司前列，且以消费类产品(pǐn )为稳(wěn )定盈利基石。近年来，公司(sī )在深(shēn )耕智(zhì )能手机(jī )等原(yuán )有竞争优势的同(tóng )时积极拓宽(kuān )产品(pǐn )能力(lì )边界，向汽车、AI服务器等领(lǐng )域拓(tuò )展，挖掘增(zēng )长新动能。公司(sī )正在(zài )布局AI电源相(xiàng )关产(chǎn )品。公司在储能、光伏、通(tōng )信等(děng )领域(yù )推出多款充(chōng )电芯片，同时布(bù )局机(jī )器人、Alpower等新(xīn )兴领域，积极拓展工业应用市场(chǎng )。天(tiān )德钰2024年多款显示驱动芯片新(xīn )产品(pǐn )量产(chǎn )，通过(guò )新技(jì )术提高产品竞争(zhēng )力。2024年相继(jì )量产(chǎn )了手(shǒu )机全高清显示触控产品、平(píng )板类(lèi )显示触控产(chǎn )品、穿戴类AMOLED手表(biǎo )产品(pǐn )，以及下沉(chén )式显(xiǎn )示触控产品和高分辨率穿戴(dài )类产(chǎn )品。新相微在新(xīn )产品布局方面，公司(sī )应用于(yú )智能(néng )手机(jī )的AMOLED显示驱动芯片、触控芯片(piàn )、应(yīng )用于车载显示和电视等领域(yù )的时(shí )序控(kòng )制芯片(piàn )以及(jí )应用于AR眼镜的微(wēi )显示相关产(chǎn )品等(děng )新产(chǎn )品已陆续开发并将逐步导入(rù )市场(chǎng )。

　　市调(diào )机构集邦科技表(biǎo )示，三星持续减(jiǎn )少DDR4供(gòng )应，预期DDR4供不应求情况可能(néng )延续(xù )到今(jīn )年第3季度，随着DDR4价格上涨，将加(jiā )速用户(hù )升级(jí )至DDR5。据集邦科技调查，DDR4现货价大(dà )幅扬(yáng )升，6月以来DDR4 8Gb颗粒现货均价自(zì )2.73美元(yuán )，攀(pān )高至4.28美(měi )元，上涨逾5成；DDR4 16Gb颗粒(lì )现货均价自(zì )6.1美元(yuán )，扬(yáng )升至9.5美元，涨幅也达5成以上(shàng )。

　　上市公司(sī )中，先导智能向(xiàng )某全(quán )球前列的电(diàn )池制(zhì )造企业成功交付固态电池复(fù )合转(zhuǎn )印设(shè )备与叠片设(shè )备，此次交付是(shì )公司(sī )继全球(qiú )首条(tiáo )固态(tài )电池中试线后的又一里程碑(bēi )。联(lián )赢激光高度重视固态电池生(shēng )产设(shè )备的(de )研发制(zhì )造，已为包括头部电(diàn )池厂在内的(de )多家(jiā )客户(hù )提供了中试线和量产装配线(xiàn )。宁(níng )德时代是公(gōng )司重要客户，公(gōng )司为(wéi )其包括固态(tài )电池(chí )在内的多种产品生产线提供(gòng )了设(shè )备。天铁科技全(quán )资孙公司安徽天(tiān )铁锂(lǐ )电新能(néng )源有(yǒu )限公(gōng )司生产的金属锂可用于固态(tài )电池(chí )的负极材料。

　　智能算力(lì )规模(mó )的快(kuài )速增长(zhǎng )直接(jiē )催生了对高效散(sàn )热技术的迫(pò )切需(xū )求。国泰海通证券表示，AI算力需(xū )求快(kuài )速增长，数(shù )据中心液冷有望(wàng )加速(sù )发展。随着(zhe )AI应用(yòng )快速发展，算力密度提升，算力(lì )设备(bèi )、数据中心(xīn )机柜对散热需求(qiú )大幅增长，液冷(lěng )技术(shù )加速导入。国信证券认为，AI时代(dài )，算力芯片功率持续提升，设备(bèi )功率密度触(chù )及传(chuán )统风冷降温方式极限，液冷(lěng )技术(shù )应用(yòng )大势所趋。当前阶段，液冷(lěng )应用(yòng )主要采用冷(lěng )板式技术；浸没式方案是长期发(fā )展方(fāng )向。同时，国内PUE考核趋严，运营(yíng )商液(yè )冷白皮书规(guī )划有望进一步加(jiā )速国内液冷(lěng )应用(yòng )。

　　电极制作可采用湿法和干(gàn )法工(gōng )艺，目前行业多采用湿法涂(tú )浆方(fāng )式制作电极(jí )，近(jìn )年干法工艺成为行业发展趋(qū )势。东方(fāng )证券认为，设备是规模量产(chǎn )的基(jī )石，有望成(chéng )为降本突破口。通过拆解固态电(diàn )池核(hé )心制造工艺发现：干法工艺(yì )不仅(jǐn )是电(diàn )池降本的有(yǒu )效手段，也是天(tiān )然适配全固(gù )态电(diàn )池的(de )制片工艺；等静压的材料致(zhì )密化(huà )能力或可迁移至固态电池中(zhōng )，改(gǎi )善孔隙率与(yǔ )电极(jí )/电解质的界面复合问题；叠(dié )片在(zài )固态(tài )电池装配工艺中有望成为主(zhǔ )流，而设备精度(dù )要求大幅提升。全固态电池获得(dé )全产(chǎn )业链的共同关注与合力布局(jú )，方(fāng )向性(xìng )与趋势性明(míng )确。当前工艺设(shè )备成熟度不(bú )足成(chéng )为固(gù )态电池产业化的主要桎梏之(zhī )一，掌握核心设备供应能力的厂(chǎng )商有(yǒu )望受益。

　　USGS数(shù )据显示，2024年全球钴矿产量约(yuē )为28.8万(wàn )金属(shǔ )吨，其中刚果(金)钴矿产量约(yuē )为22万(wàn )金属吨，同(tóng )比增长约25%，全球市场占比达到76.4%。国信(xìn )证券研报称，若按照2024年的产(chǎn )量作(zuò )为依(yī )据，刚果(金(jīn ))禁止钴原料出口(kǒu )7个月时间，至少(shǎo )将影(yǐng )响今年全球钴原料供应达10万(wàn )金属(shǔ )吨以上，或将造成国内钴原(yuán )料供(gòng )应短缺的局(jú )面。从全年维度来看，对钴价持(chí )乐观(guān )态度(dù )，预计国内电钴价格有望重(chóng )回25万(wàn )元/吨上方运(yùn )行。另外从长期来看，刚果(金)可(kě )能实(shí )施钴出口配额来提升对于钴(gǔ )的定(dìng )价权(quán )，钴价中枢(shū )有望抬升。

　　结合之前设(shè )立数(shù )字人(rén )民币国际运营中心的举措，西部(bù )证券金融团队认为，跨境支(zhī )付新(xīn )业态或能加(jiā )速成(chéng )型，进而助力银行接入全球(qiú )清算(suàn )网络(luò )、分享人民币国际化红利，扩充(chōng )人民币离岸(àn )业务规模，挖掘利润新增长点。开源(yuán )证券计算机团队认为，内地(dì )与香(xiāng )港跨(kuà )境支付通正(zhèng )式上线，有利于(yú )提升两地跨(kuà )境支(zhī )付效(xiào )率和服务水平，重视跨境支(zhī )付机(jī )会。

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