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　　随(suí )着政策持续(xù )发力，国内(nèi )工业企业信息化/数(shù )字化/智(zhì )能化(huà )建设有望加速，或(huò )将带来(lái )工业软硬件(jiàn )产业发(fā )展机遇。申(shēn )万宏源认为(wéi )，新型(xíng )工业化是新(xīn )质生产力的(de )落地方(fāng )向，关注工(gōng )业软件(jiàn )方向(xiàng )。新质生产力代表(biǎo )先进生(shēng )产力的演进方向，是由技术革(gé )命性突破、生产要(yào )素创新性配(pèi )置、产业深(shēn )度转型(xíng )升级而催生(shēng )的先进生产(chǎn )力质态。特别是工(gōng )业互联(lián )网、工业软件等非实体(tǐ )形态生(shēng )产工具的广(guǎng )泛应用(yòng )，极大丰富(fù )了生产工具(jù )的表现(xiàn )形态，促进(jìn )制造流程走(zǒu )向智能(néng )化、制造范(fàn )式从规(guī )模生(shēng )产转向规模定制。

　　AI需(xū )求爆发，拉动PCB产业链量价齐升(shēng )。兴业证券(quàn )指出，海外扩产周(zhōu )期拉长，高(gāo )阶PCB供需(xū )缺口有望拉(lā )大。根据测(cè )算，2025-2027年算力PCB需求规(guī )模分别(bié )达到525、864和1192亿元，增速分(fèn )别为81%、65%和38%，其中ASIC服(fú )务器PCB需(xū )求增长最快(kuài )，2027年有望达(dá )到600亿元(yuán )，贡献一半(bàn )以上的规模(mó )。根据(jù )扩产规划，2025年开始(shǐ )产能(néng )趋紧，2026-2027年供需缺口(kǒu )将扩大(dà )，缺口比例分别为10%和16%，因此算(suàn )力PCB行业有望(wàng )维持数(shù )年的高景气(qì )度。

　　国(guó )内运营(yíng )商首次在手(shǒu )机端提供eSIM支(zhī )持

　　上市公司中(zhōng )，智微(wēi )智能针对具身智能，推(tuī )出了基(jī )于Nvidia Jetson、Intel Ultra、Rockchip等核(hé )心芯片(piàn )平台的大小(xiǎo )脑控制器产(chǎn )品线，可广泛应用(yòng )于工业机器(qì )人、AGV/AMR移(yí )动机器人、服务类(lèi )机器(qì )人、人形机器人等(děng )多种应(yīng )用场景。天奇股份已投建无锡(xī )市具身智能(néng )机器人(rén )工业数据采(cǎi )集与实训中(zhōng )心项目(mù )，拟通过真(zhēn )实环境模拟(nǐ )和训练，提升AI系统(tǒng )对复杂(zá )环境的适应能力，实现机器人(rén )“场景-数据(jù )-模型-应(yīng )用”闭环，着力攻克具(jù )身智能(néng )机器人应用(yòng )共性技术难(nán )题。埃斯顿参股的(de )埃斯顿(dùn )酷卓(zhuó )发布了第二代人形(xíng )机器人(rén )Codroid 02，这款人形机器人从自主核心(xīn )部件、智能(néng )架构创(chuàng )新、全场景(jǐng )工业落地三(sān )个维度(dù )全面展现了(le )其在具身智(zhì )能领域的最新成果(guǒ )。

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　　中(zhōng )商产业(yè )研究院分析(xī )师预测，2025年(nián )全球自(zì )动驾驶市场(chǎng )规模将达2738亿(yì )美元。中金公司发(fā )布研报(bào )指出(chū )，2025年有望成为智驾(jià )从量到(dào )质的发展大年，有(yǒu )两条主线：一是从L2+功能(néng )的逐步(bù )完备，到开(kāi )启L3车企竞争(zhēng )新篇章(zhāng )；二是特斯(sī )拉FSD入华和Robotaxi带(dài )来的双重潜在正向(xiàng )催化。

　　AI需求爆发拉动该产业链量(liàng )价齐升，机(jī )构指出(chū )目前多家公(gōng )司订单强劲(jìn )

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