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　　中信证券也同样(yàng )表示，豆包大(dà )模型表(biǎo )现超预期，体(tǐ )现字节跳动在AI的投(tóu )入形成(chéng )正反馈(kuì )，国内(nèi )AI产业追赶海(hǎi )外的效果开始体现，国内龙(lóng )头公司(sī )有望加(jiā )速在AI领域的(de )投入。参考海外，北(běi )美互联网龙头已连续(xù )多个季度加(jiā )大AI投入(rù )，Meta的资(zī )本开支(zhī )占收比超20%，而国内(nèi )互(hù )联网龙头资(zī )本开支(zhī )占比均远低于(yú )10%，中美科技巨头AI投(tóu )入强度差距较(jiào )大，预(yù )计国内巨头(tóu )资(zī )本开支有一定的提(tí )升空间(jiān )。看好(hǎo )国内AI投(tóu )入加大对AIDC、高速交换机、光模块(kuài )、AEC、液(yè )冷等领(lǐng )域的拉(lā )动。

　　服(fú )务业试(shì )点工作方案引(yǐn )动市场积极预期，五(wǔ )一假期机票(piào )订票量(liàng )价齐升(shēng )

　　上(shàng )市公司方面，英维(wéi )克(kè )已为包括阿(ā )里巴巴(bā )、腾讯、字节(jiē )跳动等在内的大型(xíng )互联网公司自(zì )建或租(zū )用的数据中(zhōng )心(xīn )提供了大量高效节(jiē )能的机(jī )房温控(kòng )系统。光环新网于(yú )2024年上半年在北京、天(tiān )津、河(hé )北燕郊(jiāo )、上海(hǎi )、浙江杭州(zhōu )、湖南(nán )长沙、新疆乌(wū )鲁木齐等七个城市及(jí )地区开展的(de )互联网(wǎng )数据中(zhōng )心业务(wù )进展顺利，积极推(tuī )进(jìn )各地数据中(zhōng )心建设(shè )和资源交付进(jìn )度。公司2020年表示，与字节跳动有(yǒu )业务合(hé )作。公司拟(nǐ )22.95亿(yì )元投建呼和浩特算(suàn )力基地(dì )项目。

　　西(xī )部证券杨敬(jìng )梅表示，受益于AI大模(mó )型快速(sù )发展，算力需(xū )求快速提升(shēng )，而AI服(fú )务器作为算力(lì )承载的核心基础设施(shī )，其出货量(liàng )有望快(kuài )速增长(zhǎng )，根据(jù )TrendForce，2022-2026年AI服务器出货量(liàng )CAGR将(jiāng )达29%。大模型(xíng )AI训练服(fú )务器对算力需(xū )求更高，其服务器(qì )电源功率和配(pèi )置数量(liàng )明显提升。

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　　国(guó )金证券指出(chū )，AI仍然是当前PCB确定性(xìng )最强的需求。从海外(wài )资本开支预(yù )期可看(kàn )到云计算厂商(shāng )正在争相在AI基础设施(shī )布局，根据(jù )预期，2025年META、谷(gǔ )歌、微(wēi )软、亚马逊资本开(kāi )支(zhī )分别同比增(zēng )加60%、43%、45%、20%，AI服务器从(cóng )以往的14~24层提升至20~30层(céng )，交换机提升(shēng )至38~46层，部分产品还(hái )会(huì )引入HDI工艺，行业附(fù )加值有(yǒu )望增长(zhǎng )。虽然(rán )当前海外关(guān )税或对出口产业链有(yǒu )影响，但考虑(lǜ )到各大(dà )厂商仍在加(jiā )快布局(jú )、AI硬件产品仍(réng )在升级，AI相关需求在(zài )当前的确定(dìng )性仍然(rán )最高。

　　上(shàng )市公司中，岭南控(kòng )股旗下广之旅(lǚ )悦景公(gōng )司已管理粤西(xī )封开奇境景区、广(guǎng )州白云山鸣春(chūn )谷等广(guǎng )东省内景区(qū )项目，且商旅出行业(yè )务深挖(wā )周边游(yóu )优质小(xiǎo )众资源，已(yǐ )上架“轻露营”和“房车露营”等产品。天府文旅子(zǐ )公司成(chéng )都文化旅游发(fā )展股份有限公司主要(yào )进行索道运(yùn )营、滑(huá )雪娱乐、酒店(diàn )经营等，并持有西(xī )岭雪山景区滑(huá )雪场资(zī )产。

　　在战(zhàn )略急需和新兴领域(yù )，探索国家拔(bá )尖创新(xīn )人才培养新(xīn )模式

　　民生证券表(biǎo )示，模(mó )型成本(běn )端快速(sù )改善，有望(wàng )加速催化端侧三要素(sù )的成熟、加速端侧AI的(de )落地。4月中(zhōng )文版AppleIntelligence落(luò )地、配合完整(zhěng )版iOS系统带来较好用户(hù )体验。后续(xù )26年则为(wéi )硬件创新大年(nián )。苹果链25Q1传统淡季(jì )不淡，低估值(zhí )配置价(jià )值凸显，重点(diǎn )把握整机组装、PCB、结构件和散热(rè )等硬件(jiàn )创新力度较(jiào )大的环节。

　　开源(yuán )证券表(biǎo )示，光(guāng )敏聚酰(xiān )亚胺(PSPI)是一种(zhǒng )对高能辐射如紫外光(guāng )、α-射线、X-射线等敏(mǐn )感的一类聚(jù )酰亚胺(àn )材料，具有优(yōu )异的绝缘性能、耐辐(fú )射、耐高温(wēn )、高强(qiáng )度，且可在紫(zǐ )外光等高能辐射照(zhào )射下自发实现(xiàn )图案化(huà )。PSPI在电子领域(yù )主要有光刻胶及电(diàn )子封装两大作(zuò )用，被(bèi )广泛地应用(yòng )于集成电路和绝缘隔(gé )层、表(biǎo )面钝化(huà )层及离(lí )子注入掩膜(mó )等。开源证券进一步(bù )表示，根据QYResearch数据，全(quán )球PSPI市场规模(mó )预计2029年(nián )将达到(dào )120亿元。PSPI的生产技术与市场主(zhǔ )要由美国及(jí )日本企(qǐ )业所掌控和垄(lǒng )断，全球PSPI生产企业(yè )主要包括HDM公司(sī )、东丽(lì )Toray、富士胶片等(děng )企业。国内PSPI产业呈(chéng )现“进口依赖(lài )度高、产业规模小(xiǎo )、且产品多集中在中(zhōng )低端领(lǐng )域”等(děng )特点。中国PSPI市场存(cún )在较高的进口替代空(kōng )间，在微电子、芯片(piàn )等产业快速(sù )发展背(bèi )景下，PSPI市场需(xū )求将持续攀升。目前(qián )国内PSPI行业已(yǐ )有多家(jiā )企业布局。

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