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本轮(lún )提价，或难掩(yǎn )造纸业(yè )深度调整的底色。

恒瑞医(yī )药(600276.SH；01276.HK)今日宣布(bù )与葛兰(lán )素史克公司（GSK）（LSE/NYSE: GSK）达成(chéng )合作协(xié )议，双(shuāng )方将共(gòng )同开发至多12款创新(xīn )药物。此次合(hé )作将为(wéi )恒瑞医药全球化进程注入(rù )强劲动(dòng )能，同(tóng )时为GSK创(chuàng )造2031年后重大增(zēng )长机遇。这些项目(mù )经严格(gé )筛选，旨在扩充GSK在呼(hū )吸、自免和炎症、肿瘤等(děng )治疗领(lǐng )域已建(jiàn )立的研(yán )发管线，且所有项(xiàng )目经评(píng )估均具有成为(wéi )"同类最(zuì )优"或"同类第一"的潜(qián )力。根(gēn )据协议(yì )条款，GSK将向恒(héng )瑞医药支付总计5亿(yì )美元的首付款(kuǎn )。

国泰(tài )海通证券(600837)认为，中国股市(shì )估值逻(luó )辑的转(zhuǎn )变，预(yù )期变动的主要(yào )矛盾，已经从经济(jì )周期的(de )波动，转变为贴现率(lǜ )的下(xià )行，中国A/H股市(shì )整体估(gū )值中枢(shū )上修。经过三(sān )年出清和调整，投(tóu )资人对(duì )经济形势的认(rèn )识已然(rán )充分，其对估值收(shōu )缩的边(biān )际影响(xiǎng )减小。人心中(zhōng )对未来预期的主要(yào )矛盾，已从经(jīng )济周期(qī )波动，转变为贴现率变动(dòng )，尤其(qí )是无风(fēng )险利率(lǜ )的下行。股市(shì )的无风险利率并不(bú )能简单(dān )等同于(yú )国债收益率，而是(shì )投资人投资股(gǔ )票的机(jī )会成本(běn )。过去(qù )三年内(nèi )外部过高的机会成(chéng )本阻碍(ài )了投资人的入(rù )市意愿(yuàn )。2025年中国股市无风(fēng )险利率(lǜ )下降的(de )通道已(yǐ )经打开(kāi )，A/H股整体估值将得(dé )以提高。

中信(xìn )证券认(rèn )为，A股继港股后也逐步转(zhuǎn )为增量(liàng )市场，最重要(yào )的是不断寻找(zhǎo )新的存在预期差且(qiě )未来能(néng )够形成(chéng )资金共识的板(bǎn )块，半年报后的出(chū )海可能(néng )是新的(de )方向。随着半(bàn )年报结束，出海可(kě )能会再(zài )次形成板块性(xìng )行情。

“即便如此，造纸(zhǐ )行业整体仍保(bǎo )持韧性(xìng )。”上(shàng )述纸企上市公司高(gāo )管表示，2024年国(guó )内整个(gè )造纸行业（包括造纸和纸制品加(jiā )工）是(shì )1.5万亿元(yuán )的规模，整体(tǐ )税前利润约520亿元，行业利(lì )润维持(chí )在3%至5%的正常区(qū )间内。供过于求的(de )落后产(chǎn )能，也会在行(háng )业发展(zhǎn )中逐步消化掉。在(zài )这个过(guò )程中，构建了(le )护城河(hé )的头部企业，依然(rán )可以维持较好(hǎo )的利润(rùn )获得发(fā )展。

　　投机大拿(ná )强调，主力如(rú )果惜售(shòu )，就应该是悄无声息地操作，不(bú )让散户(hù )察觉到(dào )其惜售行为。因为目前A股市场的(de )现状就(jiù )是好标(biāo )的少，大多数(shù )时候市场上的资金(jīn )更多是(shì )无处可去，不(bú )得不抱(bào )团炒作仅有的几只(zhī )股票，而散户能做到(dào )的更多(duō )是跟着主力资金“喝汤”，除非(fēi )在主力(lì )资金入(rù )场前已经埋伏在里(lǐ )面的撞大运，更多时(shí )候都是等到股票已经上涨后再去(qù )跟涨，并且在(zài )主力出货初期(qī )及时止盈。如果散(sàn )户不能(néng )意识到(dào )自己在市场上(shàng )的定位，希冀于永(yǒng )远先于(yú )机构抄底，早(zǎo )于机构(gòu )逃顶，那就会陷入(rù )上述的(de )矛盾之中，永(yǒng )远把握(wò )不住“放量大涨”与“诱多出货(huò )”之间(jiān )的界限(xiàn )，在反复追涨吃套(tào )中磨平自己在(zài )牛市里(lǐ )本应赚到手的收益。

消息面上，今日早(zǎo )盘，恒(héng )瑞医药(600276)发布公(gōng )告，与葛兰素史克(kè )（GSK）达(dá )成一项(xiàng )总潜在金额高(gāo )达125亿美元的License-out合作，覆盖一(yī )款处于临床阶(jiē )段的呼(hū )吸系统创新药及多(duō )达11个处(chù )于非临床阶段(duàn )的候选(xuǎn )项目。公告显示，恒瑞医药将HRS-9821项(xiàng )目的全(quán )球独家(jiā )权利（不包括中国(guó )大陆、香港特(tè )别行政(zhèng )区、澳门特别行政区及台湾地区(qū )）和至(zhì )多11个项(xiàng )目的全球独家(jiā )许可(kě )的独家选择权(quán )（不包(bāo )括中国(guó )大陆、香港特(tè )别行政区、澳门特(tè )别行政(zhèng )区及台湾地区(qū )）有偿(cháng )许可给GSK。

机构观点(diǎn )：

　　指数会在一个(gè )区间做(zuò )宽幅震荡，以周线(xiàn )级别震荡修复(fù )20周均线(xiàn )或60周均(jun1 )线，几个来回后继(jì )续冲刺，把60日(rì )线拉上(shàng )来或让20日线贴合，之后市场再开(kāi )启向上(shàng )行情，今年或明年市(shì )场到(dào )3800点基本不成问(wèn )题。有(yǒu )人担心(xīn )市场震荡时亏(kuī )钱效应会来，其实(shí )大盘从(cóng )3040点涨到现在，主要是(shì )拉银行、保险，近(jìn )期拉中(zhōng )字头国企央企(qǐ )，题材(cái )股动静不大，很多(duō )个股仍趴着没(méi )动。若(ruò )是慢牛(niú )，低位品种在震荡(dàng )区间会有表现(xiàn )，涨幅(fú )过大的则可能横盘。比如最近涨(zhǎng )得好的(de )保险、证券、银行涨(zhǎng )幅偏(piān )大，银行近期(qī )周线级(jí )别滞涨(zhǎng )，做出顶分型(xíng )，中长期虽未走完(wán )，但因(yīn )拉升过快会做(zuò )宽幅震(zhèn )荡，不再复盘。银(yín )行不护(hù )盘，资金会转(zhuǎn )向，近(jìn )期算力板块明显有(yǒu )资金承接权重(chóng )股。比(bǐ )如上周水电概念大爆发，基本是中字头(tóu )，但资(zī )金连续拉升过快，盘子大，游资(zī )不太爱(ài )玩大盘(pán )股，拉了一段(duàn )时间(jiān )后资金开始撤(chè )出，转(zhuǎn )到了科(kē )创50。周五科创(chuàng )50异动非常大，团队(duì )在7月4号(hào )就明确看好科(kē )技，当(dāng )时大盘冲高回落，团队给(gěi )出科技最低点(diǎn )观点，科技连续拉升近一(yī )个月，周五科(kē )创50明显(xiǎn )加速，说明科技板块应有(yǒu )动静，但题材(cái )股动静(jìng )仍不大。周五指数调整，个股也(yě )没打出(chū )赚钱效(xiào )应，科创股领(lǐng )涨但(dàn )赚钱效应不高(gāo )。

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