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　　野村东方国际章鹏认为(wéi )，由(yóu )关税扰动(dòng )诱发(fā )的“抢出(chū )口”持续(xù )时间为决定性因素，如若该效应持续性较好，那么将(jiāng )有望支撑外销(xiāo )成长(zhǎng )性优(yōu )于内(nèi )需。并且(qiě )，虽然此前的(de )“对等关税”政策增加了中国企业外贸业务不确定性(xìng )，但(dàn )申万(wàn )宏源(yuán )证券(quàn )屠亦(yì )婷认为，美国(guó )对中国进口依赖度高，例如家居类美国从中国进口比(bǐ )例超(chāo )过30%，价值(zhí )链具(jù )有不(bú )可替(tì )代性(xìng )，看(kàn )好精选具备业绩延续性的强Alpha个股。

　　近年来，随着(zhe )MR、XR等硬件的革(gé )新极(jí )大地(dì )丰富(fù )了3D内(nèi )容的(de )落地场景，AI生(shēng )成3D技术的演进将不断提高创作者的生产效率，3D内容和(hé )市场(chǎng )需求(qiú )均呈(chéng )现爆(bào )炸式(shì )增长。常(cháng )见的(de )应用领域包括游戏开发(3D素材)、电影和动画制作、建筑(zhù )设计(jì )、产品设(shè )计(包(bāo )括电(diàn )商领(lǐng )域商(shāng )品图(tú )展示)、虚拟现实、医学科研、教育教学等。辰宇咨询(xún )预计2023年全球3D模(mó )型平(píng )台市(shì )场销(xiāo )售额(é )达到(dào )106亿元，预计2030年(nián )将达到224亿元，2024-30年CAGR为11.2%。国金证券指出，从核心市场看，中国(guó )游戏(xì )和动(dòng )画用(yòng )3D建模(mó )市场占据(jù )全球(qiú )约10.37%的市场份额。预计3D视觉内容市场规模已达到百亿级(jí )，目(mù )前随着算(suàn )力、光学(xué )显示(shì )等基(jī )础设(shè )施的持续迭代、升级，以及苹果、高通、三星、Meta等全(quán )球互联网巨头(tóu )的入(rù )局，MR已进(jìn )入强(qiáng )硬件(jiàn )周期，内容及(jí )应用有望随之繁荣，有望催化2D素材转3D模型的需求爆发(fā )。

　　东(dōng )海证(zhèng )券表(biǎo )示，据中商产(chǎn )业研(yán )究院，中国汽车芯片市场规模有望在2024年达到905.4亿元，同(tóng )比增(zēng )长6.5%，市场(chǎng )规模(mó )稳步(bù )扩张(zhāng )。在(zài )汽车(chē )产业逐步迈向智能化的新阶段，基础软件和芯片在汽(qì )车技术革新中(zhōng )占据(jù )了日(rì )益重(chóng )要的(de )地位(wèi )。目前我国汽(qì )车芯片国产化率仅在10%左右，替代空间巨大，此前工信(xìn )部也(yě )曾发(fā )文要(yào )求比(bǐ )亚迪(dí )、吉利等(děng )电动(dòng )汽车企业扩大采购本土电子零部件，并加速采用国产(chǎn )半导(dǎo )体芯片。国家(jiā )相关(guān )政策(cè )对推(tuī )动国(guó )产汽车芯片产业发展起到了支撑和引领作用，有助于(yú )完善新能源汽(qì )车、智能(néng )网联(lián )汽车(chē )等领(lǐng )域的标准制定(dìng )，进一步催化汽车电子相关产业链。

　　MR等硬件革新(xīn )极大(dà )地丰(fēng )富了(le )落地(dì )场景(jǐng )，这个市(shì )场需(xū )求呈现爆炸式增长

　　华鑫证券毛正分析指出，随着(zhe )人工(gōng )智能的兴(xìng )起，对高(gāo )算力(lì )和带(dài )宽的(de )需求推动了存储的发展。相较于传统的DRAM，HBM技术采用垂(chuí )直堆叠DDR芯片与(yǔ )GPU封装(zhuāng )实现(xiàn )高带(dài )宽、低延(yán )迟和低功耗，突破了传统内存的限制，适应AI时代的新需求。目前全(quán )球市(shì )场由(yóu )海力(lì )士、三星(xīng )和美光主(zhǔ )导，中国厂商也在积极推进HBM国产化，市场供需缺口仍持续(xù )扩大(dà )，DRAM涨价周(zhōu )期叠(dié )加AI驱(qū )动下(xià )，HBM价(jià )格预(yù )计继续上涨，市场规模预计在2024年达到约70亿美金。值得(dé )一提的是，今(jīn )年5月(yuè )，SK海(hǎi )力士(shì )社长(zhǎng )KwakNoh-Jung透露(lù )，今年SK海力士(shì )的HBM芯片已经售罄，同时，2025年的HBM芯片也几乎已经全部预(yù )定。

　　上市(shì )公司(sī )中，嘉诚国际(jì )在嘉(jiā )诚国际港园区为Temu提供跨境出口一体化服务，包括不限(xiàn )于仓(cāng )储服务、干线(xiàn )运输(shū )(包机(jī )等空(kōng )运业(yè )务)、关务服务等形成全链路一体化的战略合作；为希(xī )音公司提供跨(kuà )境出(chū )口备(bèi )货仓(cāng )运营(yíng )及质(zhì )检仓运营服务(wù )等。水羊股份表示，公司目前已覆盖14个保税仓，公司(sī )坚持(chí )全渠(qú )道运(yùn )营策(cè )略，各品牌根(gēn )据品(pǐn )牌定位及发展状况适时布局不同的业务渠道，部分品(pǐn )牌在(zài )海外电商(shāng )渠道(dào )有销(xiāo )售，目前(qián )在美(měi )国电商渠道实现高速增长。乐歌股份以自营海外仓为(wéi )基础，致力于(yú )为中(zhōng )大件(jiàn )产品(pǐn )跨境(jìng )卖家(jiā )提供公共海外仓创新综合服务，包括头程海运、一件代发、FBA转运、海外(wài )仓储(chǔ )、售(shòu )后托(tuō )管、出口代理、供(gòng )应链金融服务、独立站分销等一站式跨境物流服务。

　　“工业母(mǔ )机+”百行(háng )万企产需(xū )对接(jiē )活动启动，将持续至2027年底

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