SEMI预计2024年全球半导(dǎo )体设备市场(chǎng )规模将同比(bǐ )+3.4%,达到1090亿美(měi )元,其中中(zhōng )国占比32%。中信证券认为,2024/25年(nián )全球半导体(tǐ )设备市场规(guī )模持续提升(shēng ),其中中国(guó )大陆市场领先全球,国内半(bàn )导体制造产(chǎn )能尚存在较(jiào )大缺口,设(shè )备国产化率(lǜ )还有较大的提升(shēng )空间。受益(yì )于下游需求(qiú )提升及国产(chǎn )化率的快速(sù )增长,看好国内设备、零部(bù )件和材料企(qǐ )业在关键领(lǐng )域的新品布(bù )局和先进产(chǎn )能带来的订单增量,预计未(wèi )来2~3年国内设(shè )备公司的订(dìng )单将快速提(tí )升。
SEMI预(yù )计2024年全球半导体设备市场规(guī )模将同比+3.4%,达到1090亿美元(yuán ),其中中国(guó )占比32%。中信(xìn )证券认为,2024/25年全(quán )球半导体设(shè )备市场规模(mó )持续提升,其中中国大(dà )陆市场领先全球,国内半导(dǎo )体制造产能(néng )尚存在较大(dà )缺口,设备(bèi )国产化率还(hái )有较大的提升空间。受益于(yú )下游需求提(tí )升及国产化(huà )率的快速增(zēng )长,看好国(guó )内设备、零部件和材料企业(yè )在关键领域(yù )的新品布局(jú )和先进产能(néng )带来的订单(dān )增量,预计未来(lái )2~3年国内设备(bèi )公司的订单(dān )将快速提升(shēng )。
今年(nián )一季度,腾讯向字节跳动购(gòu )买了价值约(yuē )20亿元的GPU(图形(xíng )处理器)算力(lì )资源,这批(pī )资源以英伟达H20卡和服务器为(wéi )主,腾讯元(yuán )宝目前的更(gèng )新主要使用(yòng )来自字节的(de )卡。除了腾讯,一位知情人(rén )士称,阿里(lǐ )也在今年一(yī )季度DeepSeek爆红之(zhī )后,向字节(jiē )跳动下了GPU订单。多位接近字(zì )节跳动人士(shì )称,字节跳(tiào )动在去年囤(dùn )积了大约10万个GPU模组。一位服(fú )务器厂商人(rén )士称,据其(qí )估算,这批(pī )GPU资源总价值(zhí )在1000亿元左右。
据媒体报(bào )道,国家电(diàn )网公司26日披(pī )露,为加快(kuài )构建新型电(diàn )力系统,促进新能源高质量(liàng )发展,推动(dòng )大规模设备(bèi )更新改造,国家电网公(gōng )司今年全年电网(wǎng )投资将首次(cì )超过6000亿元,今年比去年(nián )新增711亿元。据介绍,今年新增投资主要(yào )用于特高压(yā )交直流工程(chéng )建设、加强(qiáng )县域电网与(yǔ )大电网联系、电网数字化智(zhì )能化升级,更好保障电(diàn )力供应、促(cù )进西部地区(qū )大型风电光伏基地送出、提(tí )升电网防灾(zāi )抗灾能力、改善服务民(mín )生。
上(shàng )市公司中,瑞迪(dí )智驱谐波减(jiǎn )速机可适配(pèi )人形机器人(rén )。均胜电子(zǐ )将秉持“再创业,创新前行(háng )”的精神,通过组织创(chuàng )新和战略延(yán )伸,定位为(wéi )“汽车+机器人Tier1”,向包括全(quán )球车企在内(nèi )的具身智能(néng )机器人相关(guān )公司提供软(ruǎn )硬件及解决方案,将自身在(zài )汽车核心零(líng )部件的研发(fā )与高端制造(zào )能力,加速(sù )拓展至具身智能(néng )机器人产业(yè )链上下游,开启再创业(yè )的征程,打(dǎ )造第二增长曲线。
上市(shì )公司中,通(tōng )富微电是国(guó )际领先封测(cè )龙头,在全(quán )球拥有七大生产基地。公司(sī )表示,将保(bǎo )持对HBM技术的(de )持续关注,并积极开展(zhǎn )相关的研发布局等前期工作(zuò )。长电科技(jì )推出的XDFOI高性(xìng )能封装技术(shù )平台可以支(zhī )持HBM的封装要求。精测电子子(zǐ )公司武汉精(jīng )鸿主要聚焦(jiāo )自动测试设(shè )备(ATE)领域(主要产品是存储芯片(piàn )测试设备)等(děng )。公司表示(shì ),在存储芯(xīn )片制造领域(yù ),公司与长江存储、合肥长(zhǎng )鑫等众多客(kè )户建立了良(liáng )好的合作关(guān )系。
近(jìn )年来,随着MR、XR等硬件的革新(xīn )极大地丰富(fù )了3D内容的落(luò )地场景,AI生(shēng )成3D技术的演(yǎn )进将不断提高创作者的生产(chǎn )效率,3D内容(róng )和市场需求(qiú )均呈现爆炸(zhà )式增长。常见的应用领域包(bāo )括游戏开发(fā )(3D素材)、电影(yǐng )和动画制作(zuò )、建筑设计(jì )、产品设计(包括电商领域商(shāng )品图展示)、虚拟现实、医学科研、教育教学等(děng )。辰宇咨询预计2023年全球3D模型(xíng )平台市场销(xiāo )售额达到106亿(yì )元,预计2030年(nián )将达到224亿元(yuán ),2024-30年CAGR为11.2%。国金证券指出,从(cóng )核心市场看(kàn ),中国游戏(xì )和动画用3D建(jiàn )模市场占据全球约10.37%的市场份(fèn )额。预计3D视(shì )觉内容市场(chǎng )规模已达到(dào )百亿级,目(mù )前随着算力、光学显示等基(jī )础设施的持(chí )续迭代、升(shēng )级,以及苹(píng )果、高通、三星、Meta等全球互联网巨头的(de )入局,MR已进(jìn )入强硬件周(zhōu )期,内容及(jí )应用有望随(suí )之繁荣,有望催化2D素材转3D模(mó )型的需求爆(bào )发。
野(yě )村东方国际(jì )章鹏认为,由关税扰动诱发(fā )的“抢出口(kǒu )”持续时间(jiān )为决定性因(yīn )素,如若该(gāi )效应持续性较好,那么将有(yǒu )望支撑外销(xiāo )成长性优于(yú )内需。并且(qiě ),虽然此前(qián )的“对等关税”政策增加了(le )中国企业外(wài )贸业务不确(què )定性,但申(shēn )万宏源证券(quàn )屠亦婷认为,美国对中国进(jìn )口依赖度高(gāo ),例如家居(jū )类美国从中(zhōng )国进口比例超过30%,价值链具(jù )有不可替代(dài )性,看好精(jīng )选具备业绩(jì )延续性的强(qiáng )Alpha个股。
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主播猩嗳 - 2025-12-26
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股海命定网友: 大摩称,老铺黄金中期净利润料同比升279%至288%,较该行预期低5%,但较市场普遍预期高10%至12%。虽然金价上涨带来毛利率压力,但老铺黄金只在今年2月调整过一次零售价,经营杠杆仍推动净利润率扩张至介乎17.8%至19.2%,考虑到公司一般一年调价两次,预期下半年定价策略将更为关键,而下半年基数预期也较高。大摩提到,老铺黄金的股价自7月初高位已大幅回调,反映市场下调盈利预期及对金价上涨的担忧,若下半年加价幅度低于10%,预期利润压力或持续存在,但如果高于10%,则相信公司需推出新产品来抵销需求风险,给予“与大市同步”评级,目标价1055港元。
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稳赢时光网网友:3、左侧系统和右侧系统没有优劣之分。由于股价是无法猜测的,很多投资者认为右侧系统优于左侧系统,这是一种观念的误区,主要是基于牛顿定律,运动的物体都具有惯性。认为在上涨和下跌过程的股价将维持其原有的趋势,如右侧系统在股价上涨的过程中发出买入信号,在下跌的过程中发出卖出信号,就是基于这个理论,并认为上涨的货币,后续上涨的概率大,下跌的货币,后续下跌的概率大。但牛顿定律针对的是一种理想状态,在现实物质世界中,按照这种方式运动的究竟很少,很多运动呈现出不规则的运动现象。
稳赢网网友:1.8%
股海冷水坑网友:09:35 大盘昨天到了左侧调入点附近,随后展开了反弹,从斜率看初始浪比较强劲,但时间还不足一个小时,结构也只有三浪,所以左侧调入点附近调入三五成仓位,等右侧确认之后再调入