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　　AI需求爆发，拉动(dòng )PCB产(chǎn )业链量价齐升。兴业证券指出，海外扩产周(zhōu )期(qī )拉(lā )长，高阶PCB供需缺(quē )口(kǒu )有(yǒu )望拉大。根据(jù )测(cè )算(suàn )，2025-2027年算力PCB需求规模分别达到525、864和1192亿元，增速(sù )分(fèn )别为81%、65%和38%，其中ASIC服(fú )务(wù )器(qì )PCB需求增长最快，2027年(nián )有望达到600亿元，贡献(xiàn )一半以上的规模。根据(jù )扩产规划，2025年开始产(chǎn )能(néng )趋(qū )紧，2026-2027年供需缺口(kǒu )将(jiāng )扩大，缺口比例分(fèn )别(bié )为10%和16%，因此算力PCB行业有望维持数年的高景气(qì )度(dù )。

　　公司方面，兆(zhào )丰(fēng )股份控股子公(gōng )司(sī )兆(zhào )丰(杭州)智能装备有限公司主要布局开展滚珠(zhū )丝(sī )杠、滚柱丝杠等业(yè )务(wù )，相关产品研发(fā )试(shì )制(zhì )已在进行。浙江荣泰(tài )子公司上海狄兹精密机(jī )械有限公司专注于滚(gǔn )珠(zhū )丝(sī )杠、行星滚柱丝(sī )杠(gàng )、车用丝杠、电缸(gāng )、直线模组、精密对位平台等研发、生产和销(xiāo )售(shòu )。公司高度重视人(rén )形(xíng )机(jī )器人的战略布(bù )局(jú )和(hé )业务拓展，相关业务推进顺利，目前公司已(yǐ )有(yǒu )部分产品向多家机(jī )器(qì )人(rén )公司销售，业(yè )务(wù )已(yǐ )初具规模。

　核聚变(biàn )行业会议将召开，机构(gòu )称核聚变商业化进程(chéng )有(yǒu )望(wàng )加快

　　上市公(gōng )司(sī )中，杰创智能子公(gōng )司(sī )广州常青云科技有限公司与摩尔线程建立了(le )战(zhàn )略(luè )合作关系，双方(fāng )将(jiāng )依(yī )托各自优势，共(gòng )同(tóng )为国产AI算力新生态建设赋能。平治信息控股(gǔ )子(zǐ )公司天昕电子产品(pǐn )主(zhǔ )要(yào )包括国产化通(tōng )用(yòng )国(guó )产服务器，大容量存(cún )储国产服务器等，目前(qián )天昕电子产品已与国(guó )产(chǎn )芯(xīn )片适配，包括昇(shēng )腾(téng )的GPU。

　　华龙证券(quàn )认(rèn )为，人形机器人板块近期催化因素较多，指(zhǐ )数(shù )有(yǒu )所修复。行业趋(qū )势(shì )未变，已进入“技(jì )术(shù )突破→量产降本→场景渗透”的黄金周期，有(yǒu )望成为2025年核心投资(zī )主(zhǔ )线(xiàn )。建议围绕①高(gāo )价(jià )值量的零部件，包括(kuò )丝杠、传感器、电机及(jí )减速器等，尤其关注(zhù )与(yǔ )特(tè )斯拉、华为等巨(jù )头(tóu )有供应链合作的公(gōng )司(sī )；②有望场景落地的方向，包括家庭服务、极(jí )限(xiàn )作业(电力巡检、矿(kuàng )山等)、医疗康复(fù )、智(zhì )慧物流等；③政策催化下的并购重组标的。

　　全球首位，我国(guó )大(dà )模(mó )型数量超1500个

　　根(gēn )据维深预测，随着更(gèng )多品牌厂商的加入，以(yǐ )及AI智能眼镜产品落地(dì )，预(yù )计2025年，全球AI智能(néng )眼(yǎn )镜销量达到550万台，同(tóng )比增长135%。方正证券表示，AI智能眼镜作为AI应用(yòng )落(luò )地(dì )的最佳载体，驱(qū )动(dòng )智能穿戴设备迭(dié )代(dài )升(shēng )级。AI智能眼镜既弥补了XR设备在佩戴舒适性上(shàng )的(de )不足，又开创了更(gèng )契(qì )合(hé )现代生活方式(shì )的(de )交(jiāo )互模式。AI眼镜市场正由初探期向高速发展期(qī )迈进。

　　自去年以(yǐ )来(lái )，包括摩尔线程在(zài )内(nèi )的国产GPU“四小龙”(摩(mó )尔线程、壁仞科技、燧原科技、沐曦)先后开(kāi )启(qǐ )了(le )IPO之路。头豹研究(jiū )院(yuàn )赵歆禹指出，AI大模(mó )型(xíng )、智能汽车是目前GPU的新兴应用领域。AI大模型(xíng )的(de )迭代升级需要大量(liàng )GPU芯(xīn )片(piàn )进行推理训练(liàn )。智(zhì )能汽车对图像处理要求很高，对高端GPU的需求(qiú )也在不断增加。其预(yù )计(jì )2024-28年(nián )中央处理器GPU行业(yè )市(shì )场规模由6451.15亿元增长至(zhì )31556.67亿元，期间年复合增长率48.72%。

　　AI持续渗透，可(kě )穿(chuān )戴设备需求释放(fàng )

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