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　　供需矛盾仍待改(gǎi )善

恒瑞医药(600276.SH；01276.HK)今日(rì )宣(xuān )布(bù )与葛兰素史克公(gōng )司（GSK）（LSE/NYSE: GSK）达成合作协议(yì )，双方将共同开发至(zhì )多(duō )12款创新药物。此(cǐ )次合(hé )作将为恒瑞医药全球(qiú )化进(jìn )程注入强劲动能(néng )，同时为GSK创造2031年后重大(dà )增长机遇。这些项目(mù )经严(yán )格筛选，旨在扩(kuò )充(chōng )GSK在(zài )呼吸、自免和炎症(zhèng )、肿(zhǒng )瘤等治疗领域已(yǐ )建立(lì )的研发管线，且所有(yǒu )项目经评估均具有(yǒu )成(chéng )为(wéi )"同类最优"或"同类(lèi )第一(yī )"的潜力。根据协议条(tiáo )款，GSK将向恒瑞医药支(zhī )付(fù )总计5亿美元的首(shǒu )付款(kuǎn )。

国泰海通证券(600837)认为(wéi )，中(zhōng )国股市估值逻辑(jí )的(de )转变，预期变动的主(zhǔ )要矛盾，已经从经济(jì )周期(qī )的波动，转变为(wéi )贴(tiē )现(xiàn )率的下行，中国A/H股(gǔ )市整(zhěng )体估值中枢上修(xiū )。经(jīng )过三年出清和调整，投资人对经济形势(shì )的(de )认(rèn )识已然充分，其(qí )对估(gū )值收缩的边际影响减(jiǎn )小。人心中对未来预(yù )期(qī )的主要矛盾，已(yǐ )从经(jīng )济周期波动，转变为(wéi )贴现(xiàn )率变动，尤其是(shì )无(wú )风险利率的下行。股(gǔ )市的无风险利率并不(bú )能简(jiǎn )单等同于国债收(shōu )益(yì )率(lǜ )，而是投资人投资(zī )股票(piào )的机会成本。过(guò )去三(sān )年内外部过高的机会(huì )成本阻碍了投资人(rén )的(de )入(rù )市意愿。2025年中国(guó )股市(shì )无风险利率下降的通(tōng )道已经打开，A/H股整体(tǐ )估(gū )值将得以提高。

　　近期纯碱盘面价格反(fǎn )弹，主要受外围情绪(xù )提(tí )振。7月 18日，工业和信(xìn )息化部总工程师在国(guó )新办(bàn )新闻发布会上表(biǎo )示(shì )，钢铁、有色金属、石化(huà )、建材等十大重(chóng )点行(háng )业稳增长工作方案即(jí )将出台，工信部将(jiāng )推(tuī )动(dòng )重点行业着力调(diào )结构(gòu )、优供给、淘汰落后(hòu )产能。受此消息刺激(jī )，近期化工品种价(jià )格大(dà )幅拉涨。对于纯碱产(chǎn )业而(ér )言，其是否会受(shòu )到(dào )实质性影响仍需谨慎(shèn )看待。若后续出台相(xiàng )应优(yōu )化政策，将有效(xiào )缓(huǎn )解(jiě )纯碱当前的弱现实(shí )困境(jìng )，也有助于低估(gū )值的(de )纯碱价格重心进一步(bù )上移；反之，随着(zhe )市(shì )场(chǎng )情绪逐步消化，反弹(dàn )可能渐显乏力。从政(zhèng )策情绪面来看，该因(yīn )素(sù )更多反映的是未(wèi )来市(shì )场变动的预期，对远(yuǎn )月合(hé )约的提振更为显(xiǎn )著(zhe )，因此可能更有利于(yú )纯碱反套机会的出现(xiàn )。

“纸板、纸箱环节(jiē )目(mù )前(qián )库存偏高、订单不(bú )足，对30元/吨原纸涨幅(fú )接受(shòu )度有限，部分区域已(yǐ )出现‘纸厂喊涨，纸(zhǐ )板(bǎn )厂观望’的僵持(chí )状况(kuàng )。”柏文喜认为，若(ruò )终端消费（食品、饮(yǐn )料(liào )、电商）旺季不(bú )超预(yù )期，包装厂利润将被(bèi )进一(yī )步挤压，或将不(bú )利(lì )于纸价向下游传导。

　　在基金经理配置(zhì )方面(miàn )，南方益稳拟由(yóu )年(nián )金(jīn )老将刘树坤和刘益(yì )成共(gòng )同担纲，两位基(jī )金经(jīng )理股债双雄携手，致(zhì )力于打造稳健投资(zī )利(lì )器(qì )。作为南方基金(jīn )董事(shì )总经理，刘树坤拥有(yǒu )近21年的从业经验以及(jí )超(chāo )13年的投资管理经(jīng )验，是年金投资领域的领(lǐng )头人(rén )。他的投资风格(gé )稳(wěn )健，从宏观分析判断(duàn )出发，采用核心+卫星(xīng )策略(luè )，通过自下而上(shàng )选(xuǎn )股(gǔ )获取长期稳定收益(yì )。刘树坤的投资理念(niàn )强调(diào )研究为本、价值投资(zī )、稳健投资，擅长(zhǎng )挖(wā )掘(jué )大盘股和价值股(gǔ )的投(tóu )资机会。

李莉表示，新的环保政策对废纸(zhǐ )进(jìn )口进行了限制，国内(nèi )废纸回收率不高，抬(tái )升了(le )包装材料类纸张(zhāng )的(de )原料成本，进而导致(zhì )成本端压力显著提升(shēng )，推(tuī )动纸企上调产品(pǐn )价(jià )格(gé )。

尽管纸企提价动(dòng )作密集，但产业链传(chuán )导效(xiào )果仍存在不确定性。

　　所以下周指数(shù )空(kōng )间(jiān )可能不会太大，若拉(lā )升过快，后边更麻烦(fán )，拉升不快，指数还(hái )能(néng )往上冲一冲，周(zhōu )线基(jī )本也差不多了。猜指(zhǐ )数拉(lā )到什么点位意义(yì )不(bú )大，只要上证指数短(duǎn )线不破3577点就没问题，短线(xiàn )还可继续观察。后(hòu )边重点看往上突破的(de )一笔是否出现背驰，若背(bèi )驰要注意，若没(méi )背驰(chí )，市场短线还有高(gāo )度，但高度没必要去(qù )猜。

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