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　　苹果Vision Pro的发(fā )布迫(pò )使其竞(jìng )争对(duì )手进一步开发AR头(tóu )显，其中包括Meta。据报(bào )道，Meta已与LG合作，将于2025年推出(chū )高端(duān )AR设备，其定(dìng )价将(jiāng )低于Vision Pro的3499 美元。

　　9月1日，工(gōng )信部(bù )等七部门联合出台汽车行业工业(yè )和信(xìn )息化部等七(qī )部门关于印发汽(qì )车行(háng )业稳增长工(gōng )作方(fāng )案的通知。《通知》表明，2023年力(lì )争实现全年汽车(chē )销量2700万辆左右，其中(zhōng )新能源(yuán )汽车(chē )销量900万辆左右，汽车制造业增加(jiā )值同(tóng )比增长5%左右的目标。太平洋(yáng )证券(quàn )认为，8.21-8.27乘用(yòng )车销(xiāo )量46.6万辆，同比+2.2%，去年同期高(gāo )基数(shù )增速表现依然较为稳健；后续伴(bàn )随“金九银十”购车旺季到来，叠加(jiā )去年基数走(zǒu )低，增长有望持续。汽车行业稳(wěn )增长(zhǎng )工作方案出台叠(dié )加多地放宽地产(chǎn )政策(cè )或为汽(qì )车消(xiāo )费提供空间，新(xīn )能源汽车板块销(xiāo )量有(yǒu )望加速共振。

　　中信证券(quàn )研报(bào )表示，房地(dì )产需(xū )求侧的政策加速(sù )落地，各项(xiàng )政策(cè )逐渐形成合力。预计房地产市场(chǎng )基本(běn )面将从9月开(kāi )始企稳回升。居(jū )民置(zhì )业门槛降低(dī )，财(cái )务负担下降是市场进入复苏(sū )通道(dào )的起因。房价单(dān )边下跌预期逆转(zhuǎn )是预(yù )期市场(chǎng )复苏(sū )持续的原因。政(zhèng )策将释放一系列(liè )长期(qī )被压抑的真实居住需求，主(zhǔ )要是(shì )卖旧买新、卖小(xiǎo )买大的改善置业(yè )需求，也包(bāo )括返(fǎn )乡置业、回乡养老和旅居需求。但政(zhèng )策不鼓励新(xīn )增同城第二居所(suǒ )需求(qiú )，更禁止囤(dùn )积大(dà )量住房的投机炒作。总而言(yán )之，政策优化更好体(tǐ )现了“房住不炒(chǎo )”的(de )精神，房屋(wū )价值也将进一步(bù )聚焦居住属性。

　　GB200创新使用铜缆线背板引关注(zhù )，铜(tóng )互联(lián )在AI Scaleup场景(jǐng )成为(wéi )通信方式性价比(bǐ )最优解。民(mín )生证(zhèng )券认为，当前AI算力板块已具备较(jiào )好的(de )配置机会：1)继英伟达Blackwell平台延(yán )后，算力板块调(diào )整较(jiào )多，目前板块估值已消化，短期(qī )风险情绪已经释(shì )放；2)GB200A机柜架构服(fú )务器(qì )的推出(chū )对于(yú )铜互联等环节价(jià )值量有进一步的(de )提升(shēng )，亦或增加PCB整体市场空间，建议(yì )重点(diǎn )关注这(zhè )些板(bǎn )块的投资机会。

　　核电具(jù )有经(jīng )济性、低碳性和稳定性的特征，将在(zài )新能源为主(zhǔ )的能源体系下发(fā )挥不(bú )可或缺的作(zuò )用。民生证券邓永康认为，核电(diàn )可作(zuò )为基荷能源，与(yǔ )水电、火电形成(chéng )互补(bǔ )效应。核电(diàn )经济性优势凸显(xiǎn )，具备现金牛特(tè )性。核电站建设与运营周期较长(zhǎng )，短(duǎn )期设(shè )备厂商(shāng )确认(rèn )收入增多，长期(qī )运营商盈利(lì )稳健(jiàn )增长。国内外需求共振，核电产(chǎn )业景(jǐng )气上行。需(xū )求侧看，2024年我国(guó )发电(diàn )量有望达到(dào )9.9万亿(yì )kWh，电力需求旺盛，核电作为(wéi )可靠(kào )的基荷能源，预(yù )计2035年核电发电量(liàng )占比(bǐ )达10%。供(gòng )给侧(cè )看，近几年核电(diàn )机组审批加速，十四(sì )五期间将按照每年6-8台新机组(zǔ )进行(háng )核准(zhǔn )，在建(jiàn )装机(jī )容量逐步扩大，2023年已增至57.03GW。中信(xìn )证券认为，在我国核电核准节奏(zòu )进入(rù )常态化加速(sù )期背景下，预计(jì )2024年国(guó )内核电行业(yè )总投(tóu )资规模将接近4000亿元，核电累(lèi )计发(fā )电量占比有望达(dá )到5.5%。

　　上市公(gōng )司中(zhōng )，弘信(xìn )电子(zǐ )与小米公司合作(zuò )，为小米铁蛋机(jī )器人(rén )提供了全套电路板解决方案(àn )。昊(hào )志机(jī )电机器(qì )人领(lǐng )域相关产品包括(kuò )谐波减速器(qì )、DD电(diàn )机、低压伺服驱动、刹车机构、编码(mǎ )器、末端执(zhí )行、力矩传感器(qì )等。

　　地产放(fàng )宽+稳(wěn )增长政策共振，新能源汽车(chē )销量(liàng )有望加速

　　在(zài )智能手机、PC等消(xiāo )费电(diàn )子产品(pǐn )需求(qiú )疲软、销量低迷(mí )的当下，消费电(diàn )子行(háng )业整体仍处于下行周期。电(diàn )子产(chǎn )业迫(pò )切需要(yào )一个(gè )新的杀手级的应(yīng )用或创新产(chǎn )品来(lái )推动新一轮的产品迭代周期，VR被(bèi )视为(wéi )元宇宙的重(chóng )要交互入口和消(xiāo )费电(diàn )子的新风口(kǒu )，被(bèi )寄予厚望。此外，生成式AI的(de )快速(sù )发展将为XR设备销(xiāo )量的提升带来契(qì )机。一方面(miàn )，大(dà )语言模型及SAM等模(mó )型带来的理解能(néng )力提(tí )升将为XR设备的语音交互、物(wù )体识(shí )别等(děng )带来更(gèng )多的(de )可能，带来更具(jù )有沉浸式的(de )交互(hù )体验。中信建投表示，在全球智(zhì )能手(shǒu )机出货量下(xià )滑背景下，新一(yī )代AR产(chǎn )品意义非凡(fán )，顶(dǐng )配的硬件参数和丰富兼容的(de )内容(róng )生态，叠加快速(sù )发展的AI技术，有(yǒu )望撬(qiào )动VR/AR行业(yè )奇点(diǎn )。

　　上市公司(sī )中，新诺威作为(wéi )石药(yào )集团A股创新药平台，在并购(gòu )巨石(shí )生物(wù )后囊获(huò )具备(bèi )全球竞争力的ADC和(hé )mRNA平台，后续(xù )完成(chéng )并购石药百克后，相关GLP-1资产也有(yǒu )望在(zài )代谢领域收(shōu )获颇丰，有望产(chǎn )出多(duō )款“重磅炸(zhà )弹”药物。泓博医药前瞻布局的(de )AI制药(yào )不断赋能客户新(xīn )药研发，截至2024年(nián )底，公司自(zì )主布(bù )局的CADD/AIDD技术平台已(yǐ )服务客户40家，新(xīn )药项(xiàng )目80个，其中6个进入临床1期，1个进(jìn )入临(lín )床2期。

　　近日，石药集团(tuán )宣布与阿斯(sī )利康(kāng )达成战略研究合作。阿斯利康将(jiāng )利用(yòng )石药集团的(de )AI引擎双轮驱动的(de )高效(xiào )药物发现平(píng )台，发现和开发新型口服小分子(zǐ )候选(xuǎn )药物。石药集团(tuán )将获得1.1亿美元的(de )预付(fù )款，并(bìng )有资(zī )格获得最高16.2亿美(měi )元的潜在研发里(lǐ )程碑(bēi )付款及最高36亿美元的潜在销(xiāo )售里(lǐ )程碑(bēi )付款，以及(jí )基于有关产品年净销售额的(de )潜在(zài )个位数销售提成。

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