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　　智能(néng )体是人工智能(AI)领(lǐng )域中的一(yī )个(gè )重要概念，是指能够自(zì )主(zhǔ )感知环境(jìng )、做出决策并(bìng )执(zhí )行行动的(de )智能实体，它(tā )可(kě )以是一个(gè )程序、一个系统(tǒng )或是一个(gè )机器人。中国工程院院士(shì )邬贺铨近(jìn )日表示，人工智(zhì )能将从生(shēng )成式大模型向AI Agent(人(rén )工智能体(tǐ ))和Agentic AI(代理式(shì )人工智能)发展，互联网将(jiāng )进入智能体时代(dài )。中航证(zhèng )券分析指出，智(zhì )能体能力(lì )跃(yuè )迁，AI Agent商业化拐点临近。大(dà )模型进入(rù )智能体执行时(shí )代(dài )，AI应用落(luò )地与政策支持(chí )共(gòng )振加速。2025年将是AI Agent能力平台(tái )化元年，国内外大(dà )模型能力从“内(nèi )容生成”跃迁至“流程代(dài )理”，技(jì )术范式跃迁与商(shāng )业价值转(zhuǎn )化正同步(bù )加速。

　　目前(qián )，持续三(sān )个季度的下游客(kè )户消化库(kù )存进程基本结束(shù )，下游需(xū )求出现实质性增长。结合(hé )相(xiàng )关独立第(dì )三方的市场信(xìn )息(xī )来看，半(bàn )导体存储市场(chǎng )自(zì )2025年3月底开(kāi )始逐步回暖。天(tiān )风证券半(bàn )导体团队(duì )认为，今年第三(sān )、第四季(jì )度存储大板块涨(zhǎng )价态势或(huò )持续，并且AI服务(wù )器、PC、手(shǒu )机等带动(dòng )存储容量快速升(shēng )级，叠加(jiā )HBM、eSSD、RDIMM等高价值量(liàng )产品渗透(tòu )率持续提升，有(yǒu )望进一步(bù )拉高板块收入体量。

　　据(jù )媒体报道(dào )，近日，红太(tài )阳(yáng )发布调价(jià )函：鉴于当前(qián )国(guó )际市场环(huán )境复杂多变，原(yuán )材料价格(gé )持续波动(dòng )，百草枯市场需(xū )求持续增(zēng )长，订单排产日(rì )益紧张，作为全球最大的(de )百草枯供(gòng )应商，公(gōng )司已于7月上旬，将42%百草枯(kū )母药价格上涨至(zhì )1.4万/吨，制(zhì )剂同步调价。调(diào )价至今，订单火爆，交货紧张。为(wéi )了(le )给全球合(hé )作伙伴提供最(zuì )稳(wěn )定优质的(de )供应链价值保(bǎo )障(zhàng )，确保百(bǎi )草枯产业链的可(kě )持续发展(zhǎn )，经研究(jiū )决定，公司计划(huá )将于7月底(dǐ )再进行新一轮价(jià )格调整。

　　2025年第二十二(èr )届中国国(guó )际数码互(hù )动娱乐展览会(ChinaJoy)将(jiāng )于8月1日至(zhì )8月4日在上海新国(guó )际博览中(zhōng )心盛大开幕。ChinaJoy将(jiāng )推出次元(yuán )新空间、沉浸式动漫街区(qū )等(děng )打卡活动(dòng )，吸引全球游(yóu )戏(xì )动漫爱好(hǎo )者相聚上海，体(tǐ )验动漫游(yóu )戏行业与城市文(wén )化的多元(yuán )融合，撬(qiào )动文旅商体展融(róng )合的新消(xiāo )费。

　　自去年(nián )以来，包(bāo )括摩尔线程在内(nèi )的国产GPU“四小龙”(摩尔线程、壁仞(rèn )科技、燧(suì )原科技、沐曦)先(xiān )后开启了(le )IPO之路。头豹研究(jiū )院赵歆禹(yǔ )指出，AI大(dà )模型、智能汽车(chē )是(shì )目前GPU的新(xīn )兴应用领域。AI大(dà )模型的迭(dié )代升级需要大(dà )量(liàng )GPU芯片进行(háng )推理训练。智能(néng )汽车对图(tú )像处理要(yào )求很高，对高端(duān )GPU的需求也(yě )在不断增加。其(qí )预计2024-28年中(zhōng )央处理器GPU行业市(shì )场规模由(yóu )6451.15亿元增长(zhǎng )至31556.67亿元，期间年(nián )复合增长(zhǎng )率48.72%。

　　汽车+低(dī )空+人形机(jī )器人，这类产品(pǐn )在多领域(yù )将逐渐实(shí )现应用

　　华龙(lóng )证(zhèng )券认为，人形机器人板(bǎn )块(kuài )近期催化(huà )因素较多，指(zhǐ )数(shù )有所修复(fù )。行业趋势未变(biàn )，已进入(rù )“技术突(tū )破→量产降本→场景渗透(tòu )”的黄金周期，有望成为(wéi )2025年核心投资主线(xiàn )。建议围(wéi )绕①高价(jià )值量的零部件，包括丝杠(gàng )、传感器、电机(jī )及减速器(qì )等，尤其关注与(yǔ )特斯拉、华为等巨(jù )头有供应链合作(zuò )的(de )公司；②有望场景落地(dì )的(de )方向，包(bāo )括家庭服务、极(jí )限作业(电(diàn )力巡检、矿山等(děng ))、医疗康(kāng )复、智慧(huì )物流等；③政策(cè )催化下的(de )并购重组标的。

　　公司(sī )方面，兆丰股份(fèn )控股子公(gōng )司兆丰(杭州)智能装备有限(xiàn )公司主要(yào )布局开展滚珠丝(sī )杠、滚柱(zhù )丝杠等业务，相(xiàng )关产品研(yán )发试制已在进行。浙江荣(róng )泰(tài )子公司上海狄兹精密机(jī )械(xiè )有限公司(sī )专注于滚珠丝(sī )杠(gàng )、行星滚(gǔn )柱丝杠、车用丝(sī )杠、电缸(gāng )、直线模组、精密对位平(píng )台等研发(fā )、生产和销售。公司高度(dù )重视人形机器人(rén )的战略布(bù )局和业务拓展，相关业务(wù )推进顺利(lì )，目前公司已有(yǒu )部分产品(pǐn )向多家机器人公(gōng )司销售，业务已初具规模。

　　申(shēn )万(wàn )宏源证券指出，23-24年农药(yào )市(shì )场采购需(xū )求疲软，去库(kù )存(cún )成为行业(yè )主旋律。25年以来(lái )全球市场(chǎng )及企业库存均回归至22年之(zhī )前正常乃(nǎi )至低位水平。产(chǎn )品价格方(fāng )面，多数品种已(yǐ )跌无可跌(diē )，部分品种出现阶段性供(gòng )需错配行(háng )情，行业触底回(huí )暖信号明(míng )确。全球去库存(cún )卓有成效(xiào )，行业周期触底回升，新(xīn )一(yī )轮整合下“强者恒强”。预计25年市(shì )场将从“去库(kù )存(cún )”转入“去产能”阶段，行业将经(jīng )历一定时期的优化整合，具有核心(xīn )技术和创新能力(lì )，以及拥(yōng )有市场渠道和品(pǐn )牌知名度(dù )等核心竞争力的行业主导(dǎo )者将会越(yuè )来越强，市场份(fèn )额及影响(xiǎng )力将持续提升。

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