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　　申万(wàn )宏源证券(quàn )指出，23-24年(nián )农药市场(chǎng )采购需求(qiú )疲软，去(qù )库存成为行业主旋律(lǜ )。25年以来(lái )全球市场(chǎng )及企业库(kù )存均回归(guī )至22年之前(qián )正常乃至(zhì )低位水平(píng )。产品价格方面，多(duō )数品种已(yǐ )跌无可跌(diē )，部分品(pǐn )种出现阶(jiē )段性供需(xū )错配行情(qíng )，行业触(chù )底回暖信号明确。全球去库存卓有成效，行业周(zhōu )期触底回(huí )升，新一(yī )轮整合下(xià )“强者恒(héng )强”。预(yù )计25年市场(chǎng )将从“去(qù )库存”转入“去产能(néng )”阶段，行业将经(jīng )历一定时(shí )期的优化(huà )整合，具(jù )有核心技(jì )术和创新(xīn )能力，以及拥有市场(chǎng )渠道和品(pǐn )牌知名度(dù )等核心竞(jìng )争力的行(háng )业主导者(zhě )将会越来(lái )越强，市(shì )场份额及影响力将持续提升。

　　国家发布价格(gé )法修正草(cǎo )案，核心(xīn )思想“反(fǎn )内卷”。国盛证券(quàn )杨润思认(rèn )为，光伏(fú )在反内卷的背景之下(xià )，产业链(liàn )价格修复(fù )是必然趋(qū )势，预计(jì )多晶硅价(jià )格有望回(huí )归到行业(yè )成本价之上，同时供(gòng )给侧的出(chū )清政策也(yě )有望跟进(jìn )出炉。随(suí )着多晶硅(guī )料价格上(shàng )涨，建议(yì )持续关注下游产业链硅片、电池片、组件等各环(huán )节的价格(gé )修复机会(huì )和弹性。

　　江波(bō )龙接受机(jī )构调研时(shí )表示，随(suí )着各大存储晶圆原厂(chǎng )陆续宣布(bù )新一轮的(de )减产或控(kòng )产计划，2025年第一季(jì )度后半期(qī )存储产品(pǐn )的市场价格及各方心(xīn )理预期均(jun1 )出现一定(dìng )程度的上(shàng )扬。结合(hé )闪存市场(chǎng )等独立第(dì )三方报告(gào )，受服务器OEM客户备库存需求，以及存储晶圆原厂(chǎng )的价格策(cè )略影响，预计eSSD在三(sān )季度也将(jiāng )出现5%—10%的(de )上涨。

　　融合了(le )人工智能、柔性机械(xiè )等“黑科(kē )技”，这(zhè )类产品正(zhèng )在深入生(shēng )活的方方(fāng )面面

　　媒体报道(dào )，今年以来我国基础(chǔ )大模型的(de )迭代速度(dù )加快，大(dà )模型在电(diàn )子、原材(cái )料、消费(fèi )品等行业加快落地。记者从世界人工智能大会上获悉，当(dāng )前全球已(yǐ )发布的大(dà )模型总数(shù )达到3755个，其中，我(wǒ )国企业贡(gòng )献了1509个，数量居全球首位。

　　申万宏(hóng )源证券指(zhǐ )出，23-24年农(nóng )药市场采(cǎi )购需求疲(pí )软，去库(kù )存成为行业主旋律。25年以来全(quán )球市场及(jí )企业库存(cún )均回归至(zhì )22年之前正(zhèng )常乃至低(dī )位水平。产品价格方面，多数品种已跌无可跌，部分品种出现阶段(duàn )性供需错(cuò )配行情，行业触底(dǐ )回暖信号(hào )明确。全(quán )球去库存(cún )卓有成效，行业周期触底回升(shēng )，新一轮(lún )整合下“强者恒强(qiáng )”。预计(jì )25年市场将(jiāng )从“去库(kù )存”转入“去产能”阶段，行(háng )业将经历(lì )一定时期(qī )的优化整(zhěng )合，具有(yǒu )核心技术(shù )和创新能(néng )力，以及拥有市场渠道和品牌知名度等核心竞争力的行业(yè )主导者将(jiāng )会越来越(yuè )强，市场(chǎng )份额及影(yǐng )响力将持(chí )续提升。

　　上市公司中，横店东磁技(jì )术路线以(yǐ )N型TOPCon为主，重点通过(guò )开发相关(guān )技术，并(bìng )逐步技改(gǎi )产线以提升电池效率、组件功(gōng )率。通威(wēi )股份已形(xíng )成8万吨高(gāo )纯晶硅产(chǎn )能，实现(xiàn )TOPcon、HJT、背接(jiē )触(BC)电池、钙钛矿/硅叠层电池等技术路线研发的全面布局，并在N型电(diàn )池方面持(chí )续突破，各项产品(pǐn )指标处于(yú )行业领先(xiān )。

　　财通证券表示，从全球(qiú )云基础设(shè )施投资情(qíng )况来看，2025年四大云(yún )服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计(jì )资本开支预计将超过3200亿美元，同比增长(zhǎng )超过35%，AI驱(qū )动下基础(chǔ )设施投入(rù )正迎来高(gāo )速增长。我国三大互联网云厂商资本开支合计将超过3500亿元，海外巨(jù )头凭借全(quán )球化收入(rù )支撑更大(dà )开支，但(dàn )国内高增(zēng )速反映国(guó )产算力潜力。国泰海通判断，2025年AI算力产(chǎn )业链将继(jì )续加速发(fā )展，叠加(jiā )推理侧需(xū )求持续演(yǎn )进，有望带来更广阔成长空间(jiān )。

　　国(guó )家发布价(jià )格法修正(zhèng )草案，核(hé )心思想“反内卷”。国盛证券杨润思认为，光伏在反内卷的背景之下，产业(yè )链价格修(xiū )复是必然(rán )趋势，预(yù )计多晶硅(guī )价格有望(wàng )回归到行(háng )业成本价之上，同时供给侧的(de )出清政策(cè )也有望跟(gēn )进出炉。随着多晶(jīng )硅料价格(gé )上涨，建(jiàn )议持续关注下游产业链硅片、电池片、组件等各(gè )环节的价(jià )格修复机(jī )会和弹性(xìng )。

　　机(jī )构称基本面与政策面共振，AI有望帮助该行业实现价值重估(gū )

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