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　　产能已全(quán )部(bù )售罄，AI浪潮下该半(bàn )导体(tǐ )细分领域供需缺口持(chí )续扩大

　　上市公司(sī )中，拓邦股份围绕智(zhì )能汽(qì )车的电动化和(hé )高阶(jiē )智(zhì )驾应用，建立产品(pǐn )矩(jǔ )阵，核心产品有激(jī )光雷(léi )达电机和充电桩(zhuāng )。激(jī )光雷达电机已全面进(jìn )入量产阶段，并实现(xiàn )与智(zhì )能驾驶头部客户的(de )稳(wěn )定合作，未来(lái )公司(sī )将(jiāng )进一(yī )步扩大激光雷(léi )达(dá )电机产品的市占率(lǜ )。水(shuǐ )晶光电在激光雷达中(zhōng )有供应激光雷达视窗(chuāng )片及(jí )其他光学元器件产品(pǐn )。公司作为国(guó )内领(lǐng )先(xiān )的玻璃基激光雷达(dá )视(shì )窗片(piàn )量产厂商，与(yǔ )海内(nèi )外主流激光雷达厂商(shāng )均有业务合作、沟通(tōng )，未来公司也将持续(xù )开拓(tuò )客户，为智能驾驶(shǐ )技(jì )术发展提供助力。商(shāng )络电(diàn )子已获取到的(de )毫米波雷达领域客户(hù )包括(kuò )福瑞泰克、森思泰克(kè )等，为其供应电容、电感(gǎn )、IC、分立器件、晶体(tǐ )器件等产品，已获(huò )取(qǔ )到的激光雷达领域(yù )客(kè )户包(bāo )括禾赛、大疆(jiāng )等，为其供应电阻、电容(róng )、电感、IC、晶体器件(jiàn )、存储等产品。

　　SEMI预计(jì )2024年全球半导体设备(bèi )市(shì )场规模将同比+3.4%，达(dá )到(dào )1090亿美(měi )元，其中中国(guó )占比32%。中信证券认为(wéi )，2024/25年(nián )全球半导体设备市场(chǎng )规模持续提升，其中(zhōng )中国(guó )大陆市场领先全球，国内半导体制(zhì )造产(chǎn )能(néng )尚存在较大缺口，设(shè )备国(guó )产化率还有较(jiào )大的(de )提升空间。受益于下(xià )游需求提升及国产化(huà )率的快速增长，看好(hǎo )国内(nèi )设备、零部件和材(cái )料(liào )企业在关键领域的(de )新(xīn )品布(bù )局和先进产能(néng )带来的订单增量，预(yù )计未(wèi )来2~3年国内设备公司的(de )订单将快速提升。

　　全(quán )球首颗5nm智驾芯片流片(piàn )成功！国产汽(qì )车芯(xīn )片(piàn )迎催化良机

　　国(guó )盛(shèng )证券(quàn )认为，2024年年初(chū )我国(guó )电网投资预算约5600亿元(yuán )，此次年中会议将整(zhěng )个投资额较年初预期(qī )上调(diào )400亿元至6000亿元以上，国(guó )家电网在逐步加大(dà )电(diàn )网投(tóu )资额，看好未(wèi )来电网的建设。此次(cì )年内(nèi )调高电网建设投资额(é )，重点关注电网特高(gāo )压超(chāo )高压及高压的一次设(shè )备及核心零部(bù )件供(gòng )应(yīng )商，电网二次设备(bèi )，配网(wǎng )及数字化发展(zhǎn )。

　　今年一季度，腾讯(xùn )向字节跳动购买了价(jià )值约20亿元的GPU(图形处理(lǐ )器)算(suàn )力资源，这批(pī )资源(yuán )以(yǐ )英伟达H20卡和服务器(qì )为(wéi )主，腾讯元宝目前(qián )的更新主要使用来自(zì )字节(jiē )的卡。除了腾讯，一(yī )位知情人士称，阿里(lǐ )也在(zài )今年一季度DeepSeek爆红之后(hòu )，向字节跳动(dòng )下了(le )GPU订(dìng )单。多位接近字节(jiē )跳(tiào )动人(rén )士称，字节跳(tiào )动在(zài )去年囤积了大约10万个(gè )GPU模组。一位服务器厂(chǎng )商人士称，据其估算(suàn )，这(zhè )批GPU资源总价值(zhí )在1000亿(yì )元(yuán )左右。

　　上市公(gōng )司(sī )中，宏景科技与上(shàng )游设备厂商华为、浪(làng )潮、新华三等建立的深度(dù )合作关系，推出了智(zhì )算中(zhōng )心建设的一整套方案(àn )和服务，并与(yǔ )X公司(sī )签(qiān )署了《智算项目服(fú )务(wù )合同(tóng )》，提供算力(lì )服务(wù )。合同总金额为40,908万元(yuán )。泰豪科技以高功率(lǜ )密度、大功率应急电(diàn )源以(yǐ )及新能源发电(diàn )系统(tǒng )、储能系统为研发重(chóng )点(diǎn )，助(zhù )力新型数据中(zhōng )心及算力中心建设。公司(sī )应邀出席2024腾讯产业合(hé )作伙伴大会，并与腾(téng )讯云(yún )签署战略合作(升级)协(xié )议。

　　目前(qián )国外(wài )进(jìn )口机床品牌仍然在(zài )我(wǒ )国高端机床的应用(yòng )场景(jǐng )占据主导地位。东吴(wú )证券机械团队指出，“工业母机+”百行万(wàn )企产(chǎn )需对接活动为(wéi )供需(xū )双(shuāng )方搭建了沟通桥梁(liáng )，机床(chuáng )企业与客户企(qǐ )业产需有望对齐匹配(pèi )，在(zài )《方案》指引下，制(zhì )约国产工业母机渗透(tòu )市场(chǎng )的关键一环将被打通(tōng )，工业母机本(běn )土化(huà )进(jìn )程有望加速。

　　公(gōng )司方面，平高电气(qì )核心(xīn )产品为高压、超高压(yā )、特高压交直流开关(guān )设备。目前已经成功(gōng )研制(zhì )国际首台550千伏(fú )高速(sù )断(duàn )路器、国内首台±800千(qiān )伏直(zhí )流高速开关、550千伏80千安大容量开关(guān )等高(gāo )端装备并实现工程应(yīng )用。科大智能是国内(nèi )领先(xiān )的智能配电网设备、技术、解决方(fāng )案综(zōng )合(hé )供应商，深耕电力(lì )行(háng )业二十多年，积极(jí )布局(jú )智能电网、新型电网(wǎng )的发展，目前公司智(zhì )能电气核心业务产品(pǐn )覆盖(gài )电力系统主要(yào )环节(jiē )，具备智能电网领域(yù )整(zhěng )体解(jiě )决方案能力、核心设备制造能力和(hé )工程(chéng )服务能力，向客户提(tí )供中低压配用电智能(néng )设备(bèi )以及面向新型电力系(xì )统发展的综合(hé )解决(jué )方(fāng )案。

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