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　　东吴证券指出，覆(fù )铜(tóng )板行业兼具周期(qī )性(xìng )和(hé )成长性，AI高景气带来新机遇。覆铜板产业(yè )链(liàn )上下游特性导致覆(fù )铜(tóng )板(bǎn )行业周期性波动(dòng )，当(dāng )下周期呈修复态势：上游原材料价格稳(wěn )中(zhōng )有升，覆铜板销售单(dān )价(jià )提高；下游主要产(chǎn )品(pǐn )需(xū )求回暖，推动覆铜(tóng )板(bǎn )需求增长。同时AI产(chǎn )业蓬勃发展，为高频高(gāo )速(sù )覆铜板成长注入新(xīn )的(de )动(dòng )力，带来结构性(xìng )成(chéng )长(zhǎng )机遇：AI服务器持续升级，覆铜板单机价值(zhí )量(liàng )提升显著；800G交换机(jī )将(jiāng )迎(yíng )来大规模放量，为(wéi )高(gāo )频高速覆铜板价值量(liàng )提升赋能。

　　据(jù )优(yōu )必选官微消息，优必(bì )选(xuǎn )宣布新推面向智能(néng )制(zhì )造(zào )场景的全尺寸工业(yè )人(rén )形机器人WalkerS2，通过迭(dié )代的群脑网络2.0(BrainNet2.0)，搭载自(zì )研(yán )的全球首个专用于(yú )工(gōng )业(yè )人形机器人本体(tǐ )的(de )智(zhì )能体技术Co-Agent。WalkerS2集成第四代工业级灵巧手与仿(fǎng )生(shēng )手臂，其灵巧手采(cǎi )用(yòng )类(lèi )人尺寸设计，可(kě )实(shí )现(xiàn )亚毫米级的精细操作(zuò )，且耐久性经测试(shì )超(chāo )过8万次；仿生手臂采(cǎi )用(yòng )全中空结构与集成(chéng )走(zǒu )线(xiàn )设计，支持自主换(huàn )电(diàn )等高难度动作。

　　上市公司中，高德红(hóng )外(wài )近日签署多个订单(dān )。7月(yuè )21日，公司公告近(jìn )日(rì )签(qiān )订6.85亿元完整装备系统总体外贸产品国内采(cǎi )购(gòu )合同和某型号光电(diàn )系(xì )统(tǒng )订购合同。7月14日(rì )，公(gōng )司公告，客户签订8.79亿(yì )元某型号完整装备(bèi )系(xì )统总体产品采购协议(yì )。中兵红箭是中国兵(bīng )器(qì )工(gōng )业集团旗下核心资(zī )产(chǎn )，特种装备板块主体单位有吉林江机特种(zhǒng )、南阳红阳机电、北(běi )方(fāng )向(xiàng )东、北方滨海等(děng )，承(chéng )担着国家大口径炮弹、远程制导火箭炮、导弹战斗部、智能化(huà )弹(dàn )药(yào )等军品的研制生(shēng )产(chǎn )任(rèn )务，产品涵盖陆军、海军、空军、陆航(háng )、火箭军等各兵种配套(tào )的(de )弹药。公司在这些(xiē )领(lǐng )域(yù )达到行业领先水平(píng )，部分产品为国内独家生产，具有多种产品(pǐn )科(kē )研试验设计条件和(hé )多(duō )个(gè )重点型号产品的(de )研(yán )发(fā )和批量生产能力。天秦装备当前主要产品(pǐn )已被广泛应用于已列(liè )装(zhuāng )及在研的大、中、小(xiǎo )口(kǒu )径炮弹、常规枪械弹(dàn )药及特种新型装备(bèi )等领域，与下游客户建(jiàn )立(lì )了良好持久的合作(zuò )关(guān )系(xì )。公司先后承担了(le )多(duō )种新型号装备防护产品的研制任务。

　　《表面工程与再制造(zào )》编(biān )辑部和《材料保(bǎo )护(hù )》编辑部定于2025年7月25日-27日在河南南阳召开“军(jun1 )工装备再制造技术应(yīng )用(yòng )专题论坛”。会议(yì )将(jiāng )邀(yāo )请国内军工装备领域(yù )的专家学者就军工(gōng )装备再制造技术的最新(xīn )研(yán )究成果及发展趋势(shì )进(jìn )行(háng )广泛交流和讨论，推(tuī )动军工领域装备再制造技术的高质量发展(zhǎn )。

　　东吴证券指出(chū )，覆(fù )铜板行业兼具周(zhōu )期(qī )性(xìng )和成长性，AI高景气带来新机遇。覆铜板产(chǎn )业链上下游特性导致(zhì )覆(fù )铜板行业周期性波(bō )动(dòng )，当下周期呈修复态势(shì )：上游原材料价格(gé )稳中有升，覆铜板销售(shòu )单(dān )价提高；下游主要(yào )产(chǎn )品(pǐn )需求回暖，推动覆(fù )铜(tóng )板需求增长。同时AI产业蓬勃发展，为高频(pín )高(gāo )速覆铜板成长注入(rù )新(xīn )的(de )动力，带来结构(gòu )性(xìng )成(chéng )长机遇：AI服务器持续升级，覆铜板单机价(jià )值量提升显著；800G交换(huàn )机(jī )将迎来大规模放量(liàng )，为(wéi )高频高速覆铜板价值(zhí )量提升赋能。

　　供需两端多重因素共同(tóng )推(tuī )动，这类战略资源(yuán )价(jià )格(gé )屡创历史新高

　　中(zhōng )泰证券孙颖指出，关税政策影响下，提振(zhèn )内(nèi )需逻辑不断强化，煤(méi )炭(tàn )、金属等矿山开(kāi )采(cǎi )力(lì )度或进一步加大，基建和国家重点产业战(zhàn )略(如西部大开发、煤(méi )化(huà )工等)投资建设有望(wàng )获(huò )政(zhèng )策加码支持，刺激民(mín )爆需求攀升，重视(shì )新疆、西藏民爆机遇。

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