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　　西部证券(quàn )杨敬梅表示，受益于AI大模型(xíng )快速发展，算力需求快速提升(shēng )，而AI服务器作为算力承载的(de )核心基础设施，其出货量有(yǒu )望快速增长，根据TrendForce，2022-2026年AI服务(wù )器(qì )出货量CAGR将达29%。大模型AI训练服(fú )务器对算力需求更高，其服(fú )务器电源功率和配置数量明(míng )显(xiǎn )提升。

　　申万宏源表示，促消费政策频出，首发经济(jì )引领线下零售机遇。从家电(diàn )以旧换新政策，服务消费促进(jìn )政策、到如今系列首发经济(jì )及批发零售政策，国家扩大(dà )消费举措势能向上，各政策(cè )配(pèi )套实施形成良好协同效应，有望进一步激发消费市场活(huó )力，提高居民消费意愿。同(tóng )时(shí )，为进一步提振消费活力和(hé )推动产业链协同发展，首发(fā )经济作为政策驱动的重要战(zhàn )略举措受到高度重视。

　　OpenAl发(fā )布o3&o4-mini，豆包发布1.5·深度思考多(duō )模态模型，微信上线元宝，AI推理大时代来临，AI应用起，AIDC产(chǎn )业链起！国金证券指出，当(dāng )前背景下，DeepSeek催化全球大模型(xíng )加速迭代，AI应用场景如端侧(cè )、智能驾驶、机器人等有望获(huò )得更高的增长斜率，与此同(tóng )时，算力基础设施将持续受(shòu )益，尤其国产算力产业链。

　　上市公司中，云从科技表(biǎo )示，受DeepSeek开源生态以及海外限(xiàn )制因素的双重影响，云从科(kē )技(jì )通过优化参数调配，显著提(tí )升了华为N腾一体机在PC端和端(duān )侧设备上的适配能力。基于(yú )N腾(téng )GPU，公司是华为在智能制造一(yī )体机方面的合作伙伴。软通(tōng )动力联合国内某大型ICT领导企(qǐ )业合作推出的软硬件一体化信(xìn )创解决方案——软通动力AI机(jī )器人-N腾一体机，已赋能国央(yāng )企、制造、金融、教育等领(lǐng )域(yù )企业智能自动化应用场景150余(yú )个。开普云内容安全一体机(jī )产品采用华为“鲲鹏+N腾”双(shuāng )引(yǐn )擎作为CPU处理器，搭载公司自(zì )主研发的内容安全软件产品(pǐn )，能满足用户数据的保密需(xū )求。

　　上市公司中，光环新(xīn )网于2024年上半年在北京、天津(jīn )、河北燕郊、上海、浙江杭(háng )州、湖南长沙、新疆乌鲁木齐(qí )等七个城市及地区开展的互(hù )联网数据中心业务进展顺利(lì )，积极推进各地数据中心建(jiàn )设(shè )和资源交付进度。公司2020年表(biǎo )示，与字节跳动有业务合作(zuò )。公司拟22.95亿元投建呼和浩特(tè )算力基地项目。奥飞数据表示(shì )，截至2024年6月末，公司在北京(jīng )、广州、深圳、廊坊、成都(dōu )、海口、南宁、南昌拥有13个自(zì )建自营的数据中心，可用机(jī )柜超过39,000个，同比增长53%。

　　西部证券杨敬梅表示，受益(yì )于AI大模型快速发展，算力需求(qiú )快速提升，而AI服务器作为算(suàn )力承载的核心基础设施，其(qí )出货量有望快速增长，根据TrendForce，2022-2026年AI服务器出货量CAGR将达29%。大模(mó )型AI训练服务器对算力需求更(gèng )高，其服务器电源功率和配置(zhì )数量明显提升。

　　浙商证(zhèng )券表示，国内算力需求的黎(lí )明已经到来，字节跳动在AI上(shàng )投入巨大，2024年资本开支达800亿元(yuán )，接近百度、阿里、腾讯的(de )总和(约1000亿元)，研发投入显著(zhe )领先同行。该券商进一步预测(cè )，2025年字节跳动资本开支有望(wàng )达到1600亿元，旨在打造自主可(kě )控的大规模数据中心集群，其(qí )中约900亿元将用于AI算力的采购(gòu )，700亿元用于IDC基建以及网络设(shè )备如光模块、交换机。中信(xìn )证券也同样表示，中美科技巨(jù )头AI投入强度差距较大，预计(jì )国内巨头资本开支有一定的(de )提升空间。看好国内AI投入加大(dà )对AIDC、高速交换机、光模块、AEC、液冷等领域的拉动。

　　近日，机器人相关消息不断。民生证券崔琰分析指出，展(zhǎn )望后续，1月底特斯拉2024Q4业绩会(huì )更新Optimus进度，Gen3有望于2025Q1定型发布(bù )；此外，英伟达3月GTC25大会上，有(yǒu )望发布机器人领域布局更新(xīn )。伴随更多科技巨头正在涌(yǒng )入，崔琰认为人形机器人技术(shù )端加速演进，产业趋势不断(duàn )强化，远期空间持续打开，坚定看好人形机器人板块投资(zī )机会。

　　多个基于DeepSeek大模型(xíng )细分产品发布

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