东吴(wú )证券指出,覆铜板行业(yè )兼具周期性和成(chéng )长性,AI高景气带来新机(jī )遇。覆铜板(bǎn )产业链上下(xià )游特性导致(zhì )覆铜(tóng )板行业周期性波动,当(dāng )下周期呈修(xiū )复态势:上(shàng )游原材料价(jià )格稳中有升(shēng ),覆铜板销(xiāo )售单(dān )价提高;下(xià )游主要产品(pǐn )需求回暖,推动覆铜板(bǎn )需求增长。同时AI产业蓬勃发(fā )展,为高频(pín )高速覆铜板(bǎn )成长注入新(xīn )的动力,带(dài )来结构性成长机(jī )遇:AI服务器持续升级,覆铜板单机(jī )价值量提升(shēng )显著;800G交换(huàn )机将(jiāng )迎来大规模放量,为高(gāo )频高速覆铜(tóng )板价值量提(tí )升赋能。
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近日,国资央企助力(lì )西藏高质量(liàng )发展推进会(huì )在拉萨召开(kāi )。“十四五(wǔ )”以来,中(zhōng )央企(qǐ )业全面贯彻(chè )新时代党的(de )治藏方略,不断加大援(yuán )藏力度,从(cóng )项目、资金、产(chǎn )业、人才、技术、就业(yè )等方面大力(lì )支持西藏工(gōng )作。2021年以来,中(zhōng )央企业在藏累计投资项(xiàng )目8833个,完成(chéng )投资1457.86亿元。推进会上,还举(jǔ )行了中央企业援藏重点(diǎn )项目签约仪(yí )式。16家中央(yāng )企业与西藏(cáng )签署75个产业(yè )项目投资协(xié )议,项目总投资(zī )3175亿元。预计(jì )2027年底前完成(chéng )投资999亿元,同时三家中(zhōng )央企业与西藏方(fāng )面签署相关(guān )领域援藏协(xié )议。
近(jìn )日,国资央(yāng )企助力西藏高质(zhì )量发展推进会在拉萨召(zhào )开。“十四(sì )五”以来,中央企业全(quán )面贯(guàn )彻新时代党的治藏方略(luè ),不断加大(dà )援藏力度,从项目、资(zī )金、产业、人才、技术(shù )、就业等方面大(dà )力支持西藏(cáng )工作。2021年以(yǐ )来,中央企(qǐ )业在藏累计(jì )投资项目8833个,完(wán )成投资1457.86亿元(yuán )。推进会上(shàng ),还举行了(le )中央企业援(yuán )藏重点项目签约(yuē )仪式。16家中央企业与西(xī )藏签署75个产(chǎn )业项目投资(zī )协议,项目(mù )总投资3175亿元(yuán )。预计2027年底前完(wán )成投资999亿元(yuán ),同时三家(jiā )中央企业与(yǔ )西藏方面签(qiān )署相关领域(yù )援藏协议。
快堆(快中子(zǐ )增殖反应堆(duī )),它利用快(kuài )中子进行核(hé )反应产生热量发(fā )电,是国际(jì )上公认的第(dì )四代先进核(hé )能系统中的(de )优选堆型。快堆(duī )是我国“热堆-快堆-聚变(biàn )堆”核能发(fā )展“三步走(zǒu )”战略至关(guān )重要的一步(bù )。可控核聚变是(shì )理论上最理(lǐ )想的终极能(néng )源形式之一(yī ),国内外都(dōu )高度重视,近几年资本纷纷(fēn )入局,加速(sù )了技术进步(bù )和迭代,全(quán )球可控核聚(jù )变的产业化进度(dù )明显加速。国金证券表(biǎo )示,看好可(kě )控核聚变行(háng )业在“十五五”期间资本开支进入加速(sù )释放周期,建议关注FRC等(děng )装置建设推(tuī )进,脉冲电(diàn )容、快控开关相(xiàng )关公司订单(dān )有望释放。
长城证(zhèng )券认为,伴(bàn )随OpenAI以及谷歌(gē )等海外巨头持续(xù )推进AI智能体(tǐ )进展,多模(mó )态推理能力(lì )进一步提升(shēng ),随着推理计算(suàn )能力的要求进一步提高(gāo )将带来算力(lì )需求的爆发(fā )增长,持续看好(hǎo )AI智能体及相关算力环节(jiē )投资机会。
今年以(yǐ )来,海内外(wài )科技巨头加(jiā )码布局AI编程。民(mín )生证券吕伟(wěi )认为,AI编程(chéng )目前已经成(chéng )为AI最先落地(dì )的核心应用(yòng )之一,国内外多(duō )个科技巨头(tóu )推出AI编程相(xiàng )关产品,AI或(huò )将率先颠覆(fù )他的“创造者”——AI编程。IDE作为AI编程的(de )核心入口和(hé )底座,未来(lái )有望进一步加速(sù )发展,建议重点关注国(guó )内领军企业(yè )。
又一(yī )智能眼镜正(zhèng )式开售,多(duō )款新品放量在即(jí )
上市公(gōng )司中,东微(wēi )半导推进主(zhǔ )营产品高压(yā )超级结MOSFET、中(zhōng )低压屏蔽栅MOSFET、TGBT、SiCMOSFET(含Si2CMOSFET)产品线的(de )技术迭代和(hé )产品升级,同时持续加(jiā )大市场开拓力度(dù )。2024年,公司逐步扩大生(shēng )产规模,产(chǎn )量呈不断提(tí )高的趋势,功率(lǜ )半导体的产销比达到93.81%,达到较高水(shuǐ )平。供应端(duān ),公司与华(huá )虹半导体、粤芯半导体及DBHitek等(děng )厂商继续保(bǎo )持稳定的合(hé )作关系。博(bó )通集成自研(yán )BK7258Wi-Fi6超低功耗AI-SoC芯(xīn )片已应用于AI玩具(jù )。茂莱光学(xué )为光刻机光(guāng )学系统提供(gòng )用于匀光、中继照明模块的(de )光学器件、投影物镜,以及用于工(gōng )件台位移测(cè )量系统的棱镜组(zǔ )件,是光刻机实现光线(xiàn )均匀性与曝(pù )光成像的核(hé )心模块。
半导体产(chǎn )业是现代科技的(de )基石。随着(zhe )人工智能新(xīn )一轮的爆发(fā )式发展,半(bàn )导体芯片已(yǐ )成为AI算力、智能(néng )驾驶等诸多(duō )产业的核心(xīn )和底座,也(yě )正成为全球(qiú )各主要国家竞逐(zhú )的新战场。国信证券表(biǎo )示,台积电(diàn )上调2025年收入(rù )增速预期,关注(zhù )半导体底部配置机遇。台积电预计(jì )AI需求持续强(qiáng )劲,非AI需求(qiú )温和复苏,并将2025年公司整体(tǐ )收入增速由(yóu )之前的25%左右(yòu )上调到30%左右(yòu )。半导体景(jǐng )气度较高,AI和国产化打开国(guó )内成长空间(jiān )。
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