富荣富祥纯债增聘龚克寒
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      公司(sī )方面,纳芯微是中国车用模拟芯片(piàn )最大供(gòng )应商,已实现车规隔离产品全(quán )覆盖(gài ),公司车(chē )规级芯片已在大量主流整车(chē )厂商/汽(qì )车一级(jí )供应商(shāng )实现批量装车。东土科(kē )技参(cān )股(gǔ )的神经元公司第二代车规级(jí )芯片已(yǐ )完成流(liú )片,国(guó )内多个主流车企已进行测试(shì )。

      华鑫证券毛正分析指出(chū ),随着(zhe )人工智(zhì )能的兴(xìng )起,对高算力和带宽的需求(qiú )推动了(le )存储的(de )发展。相较于传统的DRAM,HBM技术(shù )采(cǎi )用垂直(zhí )堆叠DDR芯片与GPU封装实现高带宽(kuān )、低延(yán )迟和低(dī )功耗,突破了传统内存的限制(zhì ),适(shì )应(yīng )AI时代的新需求。目前全球市(shì )场由海(hǎi )力士、三星和(hé )美光主导,中国厂商也在积(jī )极(jí )推进(jìn )HBM国产化,市场供需缺口(kǒu )仍持续(xù )扩大,DRAM涨价周(zhōu )期叠加AI驱动下,HBM价格预计继(jì )续上涨(zhǎng ),市场(chǎng )规模预计在2024年达到约70亿(yì )美金(jīn )。值得一(yī )提的是,今年5月,SK海力士社(shè )长KwakNoh-Jung透露(lù ),今年(nián )SK海力士(shì )的HBM芯片已经售罄,同时(shí ),2025年(nián )的(de )HBM芯片也几乎已经全部预定。

      工(gōng )信部印(yìn )发《“工业母机+”百行万企产需对(duì )接(jiē )活动(dòng )实施方案》(下称《方案(àn )》),旨(zhǐ )在推动(dòng )工业母(mǔ )机创新产品推广应用,促进(jìn )工业母(mǔ )机产业(yè )链融通发展。活动于2024年(nián )7月启(qǐ )动(dòng ),持续(xù )至2027年年底,并将采取“线下(xià )线上”相结合(hé )的方式(shì )开展。

      第三次生物(wù )技术(shù )革(gé )命,这个产业落地需求不断(duàn )变强

      此前(qián ),阿里(lǐ )巴巴宣布未来三年将投入超(chāo )过(guò )3800亿元(yuán )用于建设云和AI硬件基础(chǔ )设施,总额超(chāo )过去十(shí )年总和;同时字节、腾讯等(děng )互联网(wǎng )大厂也(yě )纷纷加大算力投入,行(háng )业需(xū )求(qiú )旺盛。国泰君安认为,阿里巴巴大(dà )幅增加(jiā )AI基础设(shè )施投资(zī ),国内CSP(云服务提供商)厂(chǎng )商将(jiāng )积(jī )极跟进,有望复现“互联网(wǎng )+”周期(qī )中出现(xiàn )的IDC(互联(lián )网数据中心)投资热潮。其他(tā )CSP厂(chǎng )商也(yě )将同步增加对AIDC(人工智能(néng )数据中(zhōng )心)的投(tóu )资,推(tuī )动国产AI算力产业链的需求改(gǎi )善。

      上市(shì )公司中,拓邦股份围绕(rào )智能(néng )汽(qì )车的电(diàn )动化和高阶智驾应用,建立(lì )产品矩(jǔ )阵,核(hé )心产品(pǐn )有激光雷达电机和充电(diàn )桩。激(jī )光雷达电机已全面进入量产(chǎn )阶段,并实现(xiàn )与智能(néng )驾驶头部客户的稳定合作,未(wèi )来公(gōng )司将进一步扩大激光雷(léi )达电机(jī )产品的(de )市占率(lǜ )。水晶光电在激光雷达中有(yǒu )供应激(jī )光雷达(dá )视窗片及其他光学元器(qì )件产(chǎn )品(pǐn )。公司(sī )作为国内领先的玻璃基激光(guāng )雷达视(shì )窗片量(liàng )产厂商(shāng ),与海内外主流激光雷(léi )达厂(chǎng )商(shāng )均有业务合作、沟通,未来(lái )公司也(yě )将持续(xù )开拓客(kè )户,为智能驾驶技术发展提(tí )供(gòng )助力(lì )。商络电子已获取到的(de )毫米波(bō )雷达领(lǐng )域客户(hù )包括福瑞泰克、森思泰克等(děng ),为其(qí )供应电(diàn )容、电感、IC、分立器件(jiàn )、晶(jīng )体(tǐ )器件等(děng )产品,已获取到的激光雷达(dá )领域客(kè )户包括(kuò )禾赛、大疆等,为其供应电阻(zǔ )、电(diàn )容(róng )、电感、IC、晶体器件、存储(chǔ )等产品(pǐn )。

      “工业(yè )母机+”百行万企产需对接活(huó )动(dòng )启动(dòng ),将持续至2027年底

      近(jìn )年来,随着MR、XR等硬件(jiàn )的革新极大地丰富了3D内容的(de )落地场(chǎng )景,AI生(shēng )成3D技术的演进将不断提(tí )高创(chuàng )作(zuò )者的生(shēng )产效率,3D内容和市场需求均(jun1 )呈现爆(bào )炸式增(zēng )长。常(cháng )见的应用领域包括游戏(xì )开发(fā )(3D素(sù )材)、电影和动画制作、建筑(zhù )设计、产品设(shè )计(包括(kuò )电商领域商品图展示)、虚拟(nǐ )现(xiàn )实、医学科研、教育教学等(děng )。辰宇(yǔ )咨询预(yù )计2023年全(quán )球3D模型平台市场销售额达到(dào )106亿元,预(yù )计2030年(nián )将达到224亿元,2024-30年CAGR为11.2%。国(guó )金证券(quàn )指出,从核心市场看,中国游戏和(hé )动画用(yòng )3D建模市(shì )场占据(jù )全球约10.37%的市场份额。预(yù )计3D视(shì )觉(jiào )内容市场规模已达到百亿级(jí ),目前(qián )随着算(suàn )力、光(guāng )学显示等基础设施的持续迭(dié )代(dài )、升(shēng )级,以及苹果、高通、三星、Meta等全球(qiú )互联网(wǎng )巨头的入局,MR已进入强硬件(jiàn )周期,内(nèi )容及(jí )应用有望随之繁荣,有(yǒu )望催化(huà )2D素材转(zhuǎn )3D模型的需求爆发。

      上市(shì )公司中(zhōng ),中芯(xīn )国际主(zhǔ )要从事集成电路晶圆代(dài )工业(yè )务(wù ),以及相关的设计服务与 IP 支(zhī )持、光(guāng )掩模制(zhì )造、凸(tū )块加工及测试等配套服务。蓝(lán )英装(zhuāng )备精密清洗设备面向的(de )高端芯(xīn )片制造(zào )行业企(qǐ )业客户包括光刻机制造企业(yè )的合资(zī )(参(cān )股)公(gōng )司,该客户负责制造光(guāng )刻机的(de )核心光(guāng )学系统。

      上市公司中,天娱数(shù )科文生(shēng )3D技术是(shì )基于实物扫描采集系统(tǒng ),积(jī )累(lèi )海量数据集,作为文生3D大模(mó )型训练(liàn )数据集(jí ),并应(yīng )用头部重建模型HRN,使之能够(gòu )做(zuò )到精(jīng )准理解用户意图,有望(wàng )重塑影(yǐng )视、娱(yú )乐、动(dòng )画、游戏设计等行业3D建模流(liú )程,为(wéi )用(yòng )户带(dài )来更佳的创作灵活性和(hé )便利性(xìng )。洲明(míng )科技在XR虚拟拍摄及裸眼3D领域(yù )布局多(duō )年,积(jī )极关注(zhù )前沿技术,积累了从高(gāo )端显(xiǎn )示(shì )硬件到屏控、显控、渲染、运动追(zhuī )踪等软(ruǎn )件系统(tǒng )等的开发能力,再到内容制(zhì )作、可(kě )复用数字资产开发及数字资产(chǎn )平台化(huà )运营的(de )全流程、全方位解决方案能(néng )力。凡(fán )拓数创(chuàng )提供的3D可视化产品及服务,可(kě )根据客(kè )户需求在不同的设备上进行(háng )展示,也能根(gēn )据不同(tóng )的硬件设备制作3D可视化内容(róng ),满足客户不同应用场景的需(xū )求。

  • 强力的爱
  • 2025-12-19

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  第三次生物(wù )技术(shù )革(gé )命,这个产业落地需求不断(duàn )变强

  此前(qián ),阿里(lǐ )巴巴宣布未来三年将投入超(chāo )过(guò )3800亿元(yuán )用于建设云和AI硬件基础(chǔ )设施,总额超(chāo )过去十(shí )年总和;同时字节、腾讯等(děng )互联网(wǎng )大厂也(yě )纷纷加大算力投入,行(háng )业需(xū )求(qiú )旺盛。国泰君安认为,阿里巴巴大(dà )幅增加(jiā )AI基础设(shè )施投资(zī ),国内CSP(云服务提供商)厂(chǎng )商将(jiāng )积(jī )极跟进,有望复现“互联网(wǎng )+”周期(qī )中出现(xiàn )的IDC(互联(lián )网数据中心)投资热潮。其他(tā )CSP厂(chǎng )商也(yě )将同步增加对AIDC(人工智能(néng )数据中(zhōng )心)的投(tóu )资,推(tuī )动国产AI算力产业链的需求改(gǎi )善。

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  “工业(yè )母机+”百行万企产需对接活(huó )动(dòng )启动(dòng ),将持续至2027年底

  近(jìn )年来,随着MR、XR等硬件(jiàn )的革新极大地丰富了3D内容的(de )落地场(chǎng )景,AI生(shēng )成3D技术的演进将不断提(tí )高创(chuàng )作(zuò )者的生(shēng )产效率,3D内容和市场需求均(jun1 )呈现爆(bào )炸式增(zēng )长。常(cháng )见的应用领域包括游戏(xì )开发(fā )(3D素(sù )材)、电影和动画制作、建筑(zhù )设计、产品设(shè )计(包括(kuò )电商领域商品图展示)、虚拟(nǐ )现(xiàn )实、医学科研、教育教学等(děng )。辰宇(yǔ )咨询预(yù )计2023年全(quán )球3D模型平台市场销售额达到(dào )106亿元,预(yù )计2030年(nián )将达到224亿元,2024-30年CAGR为11.2%。国(guó )金证券(quàn )指出,从核心市场看,中国游戏和(hé )动画用(yòng )3D建模市(shì )场占据(jù )全球约10.37%的市场份额。预(yù )计3D视(shì )觉(jiào )内容市场规模已达到百亿级(jí ),目前(qián )随着算(suàn )力、光(guāng )学显示等基础设施的持续迭(dié )代(dài )、升(shēng )级,以及苹果、高通、三星、Meta等全球(qiú )互联网(wǎng )巨头的入局,MR已进入强硬件(jiàn )周期,内(nèi )容及(jí )应用有望随之繁荣,有(yǒu )望催化(huà )2D素材转(zhuǎn )3D模型的需求爆发。

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