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　　AI PC的独有价值或将大大缩短既有PC用户的换机周期，打破PC产(chǎn )业困局(jú )。据Counterpoint的(de )初步数(shù )据，2024年Q2全球PC出货(huò )量同比(bǐ )增长3.1%，达到6250万(wàn )台，这(zhè )也是PC市(shì )场出货(huò )量连续(xù )第二个(gè )季度实(shí )现同比(bǐ )增长。该增长由(yóu )温和的(de )换机周(zhōu )期和相(xiàng )对较低(dī )的基期(qī )推动，这凸显(xiǎn )了2024年全(quán )球PC市场(chǎng )持续复(fù )苏的势头。得益(yì )于Windows on Arm架构的AI设备在2024年第二季度末的激增，AI笔记本电脑将推动2024下半年AI PC市场的扩张(zhāng )。海通(tōng )证券认(rèn )为，AI PC未(wèi )来渗透率可期，2024年可能(néng )成为AI PC元(yuán )年，AI的(de )发展推(tuī )动AI PC、AI服(fú )务器与(yǔ )AI手机等(děng )产品在(zài )市场上(shàng )蓬勃崛(jué )起，在整体AI时代浪潮下(xià )，关注(zhù )国产AI PC供(gòng )应链。

　　华(huá )福证券(quàn )指出，2025年至2027年(nián )在“军(jun1 )贸快速(sù )发展”等多重催化下，国防军工与航空装备Ⅱ行业的内需外需均呈现大幅增长，主题型机会(huì )层出不(bú )穷。当(dāng )前申万(wàn )军工指数市盈率TTM(剔除负(fù )值)为65.05倍(bèi )，处于(yú )五年分(fèn )位数88.24%，叠加2025年(nián )行业基(jī )本面强(qiáng )恢复预(yù )期，板(bǎn )块具备较高配置性价比(bǐ )。

　　中信证(zhèng )券研报(bào )表示，房地产(chǎn )需求侧(cè )的政策(cè )加速落(luò )地，各(gè )项政策逐渐形成合力。预计房地产市场基本面将从9月开始企稳回升。居民置业门槛降低，财(cái )务负担(dān )下降是(shì )市场进(jìn )入复苏通道的起因。房(fáng )价单边(biān )下跌预(yù )期逆转(zhuǎn )是预期(qī )市场复(fù )苏持续(xù )的原因(yīn )。政策(cè )将释放(fàng )一系列长期被压抑的真(zhēn )实居住(zhù )需求，主要是(shì )卖旧买(mǎi )新、卖(mài )小买大(dà )的改善(shàn )置业需(xū )求，也(yě )包括返乡置业、回乡养老和旅居需求。但政策不鼓励新增同城第二居所需求，更禁止囤积大(dà )量住房(fáng )的投机(jī )炒作。总而言之，政策优化更(gèng )好体现(xiàn )了“房(fáng )住不炒(chǎo )”的精(jīng )神，房(fáng )屋价值(zhí )也将进(jìn )一步聚(jù )焦居住(zhù )属性。

　　工业和信息(xī )化部总(zǒng )工程师(shī )赵志国(guó )表示，工业和(hé )信息化(huà )部将加(jiā )快数字(zì )基础设(shè )施建设。推动数字产业(yè )化发展，培育壮大云计算、大数据、人工智能、区块链、虚拟现实、工业软(ruǎn )件等数(shù )字产业(yè )，加快制定数据资产、数据交(jiāo )易、数(shù )据标注(zhù )等数据(jù )要素市(shì )场基础(chǔ )制度配(pèi )套政策(cè )。

　　此前，余承东透露，华(huá )为Mate70系列(liè )手机将(jiāng )在今年(nián )第四季(jì )度发布(bù )(10~12月)。华(huá )为Mate70系列(liè )将首发(fā )搭载鸿(hóng )蒙HarmonyOSNEXT正式版，其余设备也(yě )将从四季度起陆续推送正式版。此外，余承东还透露，HamonyOSNEXT可实现整机性(xìng )能提升(shēng )30%，功耗(hào )下降20%。鸿蒙原生应用进入全面(miàn )冲刺阶(jiē )段，TOP5000应(yīng )用全部(bù )启动，满足用(yòng )户使用(yòng )时长99.9%。1500多个已(yǐ )经完成(chéng )上架，18个领域全覆盖。开源证(zhèng )券指出(chū )，随着(zhe )供应链(liàn )稳定和(hé )研发突(tū )破，到(dào )2025年，华(huá )为手机(jī )出货量有望达8000-9000万台。而(ér )且，HarmonyOS NEXT的到来将助力华为销量提升。

　　华福证券指出，2025年至2027年在“军贸快速(sù )发展”等多重(chóng )催化下，国防军工与航(háng )空装备(bèi )Ⅱ行业(yè )的内需(xū )外需均(jun1 )呈现大(dà )幅增长(zhǎng )，主题(tí )型机会(huì )层出不(bú )穷。当前申万军工指数(shù )市盈率(lǜ )TTM(剔除负(fù )值)为65.05倍(bèi )，处于(yú )五年分(fèn )位数88.24%，叠加2025年(nián )行业基(jī )本面强(qiáng )恢复预期，板块具备较(jiào )高配置性价比。

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