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　　据报道，自5月(yuè )13日以(yǐ )来，钨精矿价格(gé )屡创(chuàng )历史新高。记者(zhě )采访(fǎng )产业链获悉，此轮钨价(jià )上涨，是供需两(liǎng )端多(duō )重因素共同推动(dòng )的结(jié )果。业内预计，在钨(wū )矿(kuàng )开采指标收紧、环保(bǎo )监管(guǎn )趋严及在产(chǎn )矿山(shān )资源品位自然下(xià )降等(děng )因素影响下，今年行业(yè )供需(xū )缺口超4600吨，将对(duì )钨价(jià )形成有力支(zhī )撑。

　　南京官宣“打造全(quán )国脑(nǎo )机接口产业高地(dì )”

　　广发证券认为(wéi )，应(yīng )用场景逐渐成熟，机器(qì )狗市场有望迎来(lái )高速(sù )发展期。相比双(shuāng )足的(de )人形机器人，四足机(jī )器(qì )狗具备较高的有效载(zǎi )荷与(yǔ )极强的平衡(héng )能力(lì )，也更利于控制(zhì )、设(shè )计和维护。鉴于四足机(jī )器狗(gǒu )的技术要求相对(duì )较低(dī )，现阶段产(chǎn )业链(liàn )完备+生产成本较低，目(mù )前机(jī )器狗已经在部分(fèn )场景(jǐng )实现初步的商业(yè )化落(luò )地(工业巡检、军事行动(dòng )等)，短时间来看(kàn )，机(jī )器狗会比人形机(jī )器人(rén )更快实现量产应用。此(cǐ )外，从技术上来看，两者(zhě )都包括了感(gǎn )知、决策、运控三大(dà )模块(kuài )，技术同源，因此机器(qì )狗在(zài )技术迭代和商业(yè )化进(jìn )程中也可以(yǐ )为人(rén )形机器人积累宝贵的技(jì )术和(hé )应用经验。

　　东北(běi )证券研报指出，全球(qiú )地缘政治局势仍处紧张(zhāng )态势。强大的军(jun1 )事实(shí )力是国家发展的(de )有力(lì )支撑，在全球地(dì )缘政(zhèng )治紧张局势下，各国不(bú )断强(qiáng )化军备竞赛(sài )，重(chóng )视军工建设。在(zài )当下(xià )时点，“十四五”计划(huá )进入(rù )最后一年，军工(gōng )行业(yè )扰动因素已(yǐ )基本(běn )消除，下游需求呈恢复(fù )性增(zēng )长，同时2027年建设(shè )目标(biāo )迫在眉睫，中长(zhǎng )期目(mù )标也对行业发展提供明(míng )确指引：2035年基本(běn )实现(xiàn )国防和军队现代(dài )化，2050年把人民军队全(quán )面建(jiàn )成世界一流军队。伴随(suí )需求(qiú )恢复，产能(néng )结构(gòu )逐步优化，国防(fáng )军工(gōng )板块有望得到大幅改善(shàn )，安(ān )全边际高，具备(bèi )长期(qī )成长确定性(xìng )。

　　上市公司中，高德红(hóng )外近(jìn )日签署多个订单(dān )。7月(yuè )21日，公司公告近(jìn )日签(qiān )订6.85亿元完整装备系统总(zǒng )体外贸产品国内(nèi )采购(gòu )合同和某型号光(guāng )电系(xì )统订购合同。7月(yuè )14日，公司公告，客户签订8.79亿(yì )元某(mǒu )型号完整装(zhuāng )备系(xì )统总体产品采购(gòu )协议(yì )。中兵红箭是中国兵器(qì )工业(yè )集团旗下核心资(zī )产，特种装备板(bǎn )块主(zhǔ )体单位有吉林江机特种(zhǒng )、南(nán )阳红阳机电、北(běi )方向(xiàng )东、北方滨海等(děng )，承(chéng )担着国家大口径炮弹、远程制导火箭炮(pào )、导(dǎo )弹战斗部、智能(néng )化弹(dàn )药等军品的研制(zhì )生产(chǎn )任务，产品涵盖陆军、海军(jun1 )、空军、陆(lù )航、火箭军等各兵种(zhǒng )配套(tào )的弹药。公司在这些领(lǐng )域达(dá )到行业领先水平(píng )，部(bù )分产品为国(guó )内独(dú )家生产，具有多种产品(pǐn )科研(yán )试验设计条件和(hé )多个(gè )重点型号产品的(de )研发(fā )和批量生产能力。天秦(qín )装备当前主要产(chǎn )品已(yǐ )被广泛应用于已(yǐ )列装(zhuāng )及在研的大、中(zhōng )、小(xiǎo )口径炮弹、常规枪械弹(dàn )药及(jí )特种新型装(zhuāng )备等(děng )领域，与下游客(kè )户建(jiàn )立了良好持久的合作关(guān )系。公司先后承担了(le )多种(zhǒng )新型号装备(bèi )防护(hù )产品的研制任务。

　　半导(dǎo )体芯片已成为AI算(suàn )力等(děng )诸多产业的核心(xīn )和底(dǐ )座

　　国家制造强国战(zhàn )略咨询委员会主(zhǔ )任、中国工程院院士(shì )周济(jì )表示，人工智能(néng )将给(gěi )工业母机带来历史性变(biàn )革，下一阶段的(de )方向(xiàng )是智能数控机床(chuáng )，主(zhǔ )战场是高质量数控机床(chuáng )和产(chǎn )线。未来十年将(jiāng )是我(wǒ )国智能数控(kòng )机床(chuáng )发展关键期。东北证券(quàn )认为(wéi )，近年来新能源(yuán )汽车(chē )和航空航天等行(háng )业蓬(péng )勃发展，其中新能源车(chē )结构改变为国产(chǎn )机床(chuáng )厂商在中高端市(shì )场赶(gǎn )超海外厂商提供(gòng )机会(huì )，国产大飞机等带动航(háng )空航(háng )天需求，国(guó )内部(bù )分厂商技术逐步(bù )突破(pò )，向航空航天等高精密(mì )领域(yù )渗透。同时上轮(lún )机床(chuáng )投资高峰在(zài )2011-2016年，目前为老旧机床更新迭(dié )代时(shí )点，叠加大规模(mó )设备(bèi )更新政策推动，加快(kuài )存量市场更新迭代，为(wéi )国产机床提供发(fā )展良(liáng )机。

　　公司方(fāng )面，通灵股份主要产(chǎn )品为(wéi )太阳能光伏组件接线盒(hé )和汽(qì )车外饰件。公司(sī )是全球光伏接线(xiàn )盒行(háng )业龙头，2024年全球市占率(lǜ )为9.4%。钧达股份主营业(yè )务为(wéi )光伏电池片(piàn )的研(yán )发、生产和销售，主打(dǎ )新一(yī )代N型TOPCon太阳能电池(chí )，产(chǎn )品性能达国际先(xiān )进水(shuǐ )平，具备较强市场竞争(zhēng )力。

　　人工智(zhì )能带(dài )来历史性变革，未来(lái )十年行业将迎来(lái )发展(zhǎn )关键期

　　国新证券表(biǎo )示，中长期来看(kàn )，我(wǒ )国军费平稳增长(zhǎng )为国(guó )防军工行业稳定发展提(tí )供坚(jiān )实基础，行业规(guī )模和(hé )利润有望保(bǎo )持持(chí )续上升态势。近年来我(wǒ )国在(zài )船舶、航空航天(tiān )、卫(wèi )星导航等领域的(de )全球(qiú )竞争力持续提升，国防(fáng )军工行业是新质(zhì )生产(chǎn )力发展突破的重(chóng )要方(fāng )向，行业前景广(guǎng )阔。在全球冲突多发和地缘(yuán )局势(shì )并不平静的背景(jǐng )下，国防安全重(chóng )要性(xìng )提升，行业估值有望获(huò )得支(zhī )撑。中邮证券进(jìn )一步(bù )分析指出，展望(wàng )2025年，“建军百年奋斗目标”任务进入下半场(chǎng )，军(jun1 )工行业订单有望(wàng )迎来(lái )拐点，在服务于提升装(zhuāng )备性能或降低装备成(chéng )本的新技术、以(yǐ )新域(yù )新质作战力量为(wéi )代表(biǎo )的新产品、军贸和军用(yòng )技术(shù )转化带来的新市(shì )场方向或蕴含更(gèng )大弹(dàn )性。

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