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应对美关税大棒 欧盟通过总额930亿欧元的对美关税反制计划在线播放演示：

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　　近期海外大模型密(mì )集更新，包括xAI、谷歌、Anthropic等在内(nèi )的海外知名大模型厂商纷纷(fēn )更新自家的大模型，并在性(xìng )能上持续提升。海外大模型(xíng )的(de )持续演进，正逐步带动海外(wài )AI应用进入落地阶段，其外在(zài )体现便是海外大模型调用量(liàng )的大幅提升。而大模型调用量(liàng )的提升，进一步催生了对于(yú )算力基础设施的需求。在训(xùn )练+推理算力需求同步爆发的情(qíng )况下，大厂Capex将有望持续保持(chí )高增，进而带动算力基础设(shè )施产业进入高景气周期。中(zhōng )信(xìn )证券研报称，政策端支持有(yǒu )望加大，促进AI产业链持续繁(fán )荣。多重力量共振下，AI产业(yè )链有望持续加速，迎来新一轮(lún )投资机遇。

　　上市公司中(zhōng )，汉威科技的新型脑机接口(kǒu )微纳传感器目前尚处于研究阶(jiē )段，未来将积极与客户企业(yè )探讨应用场景及解决方案，加快产品实际应用进度。创(chuàng )新(xīn )医疗参股的博灵脑机是以脑(nǎo )机接口技术和高端医疗器械(xiè )为核心的科技型企业，博灵(líng )脑机C端产品已进入批量生产阶(jiē )段，预计将于2025年陆续实现上(shàng )市销售。爱朋医疗控股成立(lì )的深圳朋睿脑科学技术有限公(gōng )司，主要依托脑机接口和柔(róu )性传感器、智能算法等技术(shù )，从事神经系统疾病诊断、认知训练、睡眠监测等领域脑(nǎo )疾病相关数字化诊疗产品及(jí )平台研发。

　　电力系统面(miàn )临新挑战，电网扩容升级需求(qiú )提升：全球电力系统在发电(diàn )侧、电网侧和用电侧均面临(lín )新的变化。发电侧，新能源发(fā )电比例逐步提升，新能源发(fā )电消纳压力凸显；电网侧，老旧电网亟需改造适应日益(yì )增长的需求；用户侧，以AI、大(dà )模型、数据中心为代表的战(zhàn )略新兴产业快速发展，新型(xíng )用电场景不断涌现，电力需求(qiú )逐步加大。在此背景下，全(quán )球电力系统面临升级扩容需(xū )求，各国纷纷加大电力投资。财信证券指出，近年来我国(guó )电力消费弹性系数持续提升(shēng )，电力供给端的新能源渗透(tòu )率不断提升，新能源发电市场(chǎng )化交易全面实行，电力需求(qiú )端的最大用电负荷不断提升(shēng )，峰谷电价差距拉大。电网设(shè )备的建设投资强度有望增加(jiā )，国家电网及南方电网均对(duì )2025年电网投资建设给出了高位续(xù )增的规模指引，预计全年电(diàn )网投资持续见好。

　　中国(guó )互联网络信息中心发布的《中国互联网络发展状况统计报(bào )告》显示，2025年上半年，生成(chéng )式人工智能产品实现了从技(jì )术到应用的全方位进步。一方(fāng )面，我国在人工智能领域影(yǐng )响力显著提升，截至3月，共(gòng )有346款生成式人工智能服务在国(guó )家互联网信息办公室完成备(bèi )案；另一方面，生成式人工(gōng )智能技术不断向具体应用场(chǎng )景纵深渗透，截至6月，用户利(lì )用生成式人工智能产品回答(dá )问题的比例最高，达80.9%。

　　伴随着AIAgent技术的发展，2025年以来AI推(tuī )理景气度持续提升。如：谷(gǔ )歌AIToken推理量于2025年4月增长至480万亿(yì )，同比增长50倍。随着训练和推(tuī )理的需求增加和分化，传统(tǒng )通用芯片已逐渐无法满足云(yún )端训练与推理的高能效比需(xū )求，为降低成本、提高算力芯(xīn )片对特定需求的匹配度，各(gè )家云厂商都在加速推进ASIC(专用(yòng )集成电路)芯片项目，力图在英(yīng )伟达解决方案之外实现多元(yuán )化发展。中信证券指出，ASIC是(shì )AI市场的第二增长动力。考虑到(dào )ASIC行业的产品研发速度正在加(jiā )快(如：由早期的两年迭代一(yī )代产品，转换成现在的一年(nián )迭代一代产品)，ASIC有望帮助云厂(chǎng )商(CSP)企业持续降低AI成本、缩短(duǎn )研发时间，进而拉动行业规(guī )模的增长。迈威尔(Marvell)在2025年AI投资者(zhě )交流会上透露：2023年ASIC市场规模(mó )约为66亿美元，预计2028年达到554亿(yì )美元，对应2023-2028年CAGR为53%。

　　近期海(hǎi )外大模型密集更新，包括xAI、谷歌、Anthropic等在内的海外知名大(dà )模型厂商纷纷更新自家的大(dà )模型，并在性能上持续提升。海外大模型的持续演进，正(zhèng )逐步带动海外AI应用进入落地(dì )阶段，其外在体现便是海外大(dà )模型调用量的大幅提升。而(ér )大模型调用量的提升，进一(yī )步催生了对于算力基础设施的(de )需求。在训练+推理算力需求(qiú )同步爆发的情况下，大厂Capex将(jiāng )有望持续保持高增，进而带(dài )动算力基础设施产业进入高景(jǐng )气周期。中信证券研报称，政策端支持有望加大，促进(jìn )AI产业链持续繁荣。多重力量共(gòng )振下，AI产业链有望持续加速(sù )，迎来新一轮投资机遇。

　　近日，《海南自由贸易港跨(kuà )境资产管理试点业务实施细(xì )则》发布，其中提到，跨境(jìng )资管试点实施规模管理。试(shì )点规模指境外投资者购买的试(shì )点资管产品资金净流入规模(mó )，在任何时点不得超过试点(diǎn )总规模上限。试点总规模为中(zhōng )国人民银行海南省分行同意(yì )各家发行机构申请的试点规(guī )模之和。中国人民银行海南省(shěng )分行在中国人民银行指导下(xià )，根据海南自贸港经济金融(róng )发展、国际收支形势、市场(chǎng )实际需求等，设定及动态调整(zhěng )跨境资管试点总规模上限，并通过官方网站及时公布。初始试点总规模上限设定为100亿(yì )元人民币。

　　新型场景涌(yǒng )现推动需求逐步加大，这类(lèi )系统面临升级扩容需求

　　大(dà )模型技术进入密集迭代期，AI应用规模商业化落地置信度(dù )增强。兴业证券表示，AI产业(yè )催化不断，建议持续加仓AI算力(lì )及应用。在政策端，工信部(bù )发布会表态，近期会出台多(duō )个行业数字化转型方案，组织(zhī )“人工智能+软件”行动，并(bìng )推动未来产品创新发展。在(zài )产业端，Kimi发布K2基础大模型，其(qí )在性能、成本优化及Agent工具调(diào )用等方面显著提升；OpenAI推出了(le )ChatGPT智能体系统。同时，WAIC2025将于7月(yuè )26日在上海开幕。当前时间点，建议持续加大AI板块的配置比(bǐ )例。

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