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先来看(kàn )上证指(zhǐ )数的日线图，咱们从(cóng )短期讲(jiǎng )起，再(zài )谈谈这一周需留意什(shí )么。从日线图看(kàn )，当下指数走(zǒu )势较好(hǎo )。图中(zhōng )白色为(wéi )5日均线，目前(qián )5日、23根(gēn )均线呈多头排(pái )列。此前走势中(zhōng )，有均线靠拢(lǒng )动作，当时提到那是(shì )二次选(xuǎn )择，到(dào )此处呈(chéng )现加速状态。

（二）同时，宏观层面的变动亦是关(guān )键。本(běn )周是宏(hóng )观变化(huà )密集的关键周(zhōu )，中央(yāng )政治局(jú )会议（7月1日再提“反内卷”的中央财(cái )经委第(dì )六次会议，往(wǎng )往被认(rèn )为是月(yuè )底政治(zhì )局会议的前瞻(zhān )，因此(cǐ )不排除月底会(huì )议将对“反内卷(juàn )”主题提出更(gèng )多指导(dǎo )）、27-30日中美在(zài )瑞典的(de )新一轮(lún )谈判（可能涉及再次(cì )延期关(guān )税加征事宜）、欧美谈判（有(yǒu )望达成(chéng )欧盟委(wěi )征收15%关(guān )税的协议）、FOMC会议（作为9月(yuè )关键会(huì )议前的最后一次议息(xī )会议）以(yǐ )及8月1日(rì )美国铜关税落(luò )地（当(dāng )前COMEX-LME价差(chà )较50%仍有(yǒu )较大空间）等(děng )一系列(liè )关键节点，都(dōu )将给本就敏感的(de )商品市场注入(rù )更大的(de )波动性。

因此(cǐ )，对于(yú )近期波(bō )动较大(dà )的板块而言：光伏板(bǎn )块需主要关注多晶硅后续政策(cè )落地情(qíng )况以及(jí )工业硅(guī )上游复产节奏(zòu )（上周(zhōu )库存继(jì )续下降(jiàng )）；黑色板块整体走(zǒu )势或主要(yào )锚定煤(méi )炭，需密切跟(gēn )踪现货(huò )市场动(dòng )态，警(jǐng )惕期现正套头(tóu )寸逐步(bù )解锁后现货流(liú )动性回归带来的(de )价格向下调整(zhěng )风险；有色板块则因(yīn )对反内(nèi )卷政策(cè )反馈相(xiàng )对有限，后续(xù )需更多(duō )注意本轮反弹较多但基本面预(yù )期较弱(ruò )的品种(zhǒng )（如沪(hù )锌、沪锡）出(chū )现回调(diào )的风险(xiǎn )，此外(wài )还需留意8月1日前后，若有色龙(lóng )头沪铜(tóng )品种因关税落(luò )地出现(xiàn )大幅波(bō )动，对(duì )其他品种可能(néng )产生的(de )干扰。

首当其(qí )冲的便是光伏产(chǎn )业的多晶硅，作为反(fǎn )内卷的首要目(mù )标行业(yè )，供应(yīng )调控的(de )市场呼声最为(wéi )热烈，其在过去一个月内走势极为疯(fēng )狂，从(cóng )历史最(zuì )低点一(yī )路反弹至上市(shì )以来新(xīn )高。 但(dàn )上周表(biǎo )现已略显疲弱：“首先上周三(sān )盘面出(chū )现了减仓迹象(xiàng )（过去(qù )2-3周除临(lín )近周末(mò )的交易日外，多晶硅(guī )主力合约均表(biǎo )现为多头主动增(zēng )仓进攻），而(ér )多头有(yǒu )悖于近期规律(lǜ )的提前(qián )减仓或(huò )是高位(wèi )逐渐犹豫不决的信号(hào )；随后上周四虽重返涨势，但(dàn )增仓规(guī )模及成(chéng )交量已(yǐ )略显逊色，盘(pán )面久违(wéi )地在冲高过程(chéng )中出现较长上影线；上周五走(zǒu )势一如(rú )既往呈现多头(tóu )减仓；今日开(kāi )盘更是(shì )延续减仓并在(zài )盘面出(chū )现向下跳空缺口。”

　　除了(le )被动产品，主(zhǔ )动产品(pǐn )方面，博时基(jī )金亦有(yǒu )布局，以更好(hǎo )地满足客户需求。产(chǎn )品包括博时科创主题灵活配置(zhì )混合型(xíng )证券投(tóu )资基金(jīn )、博时创业成(chéng )长混合(hé )基金等。其中(zhōng )，博时科创主题灵活混合型基(jī )金精选(xuǎn )科创领域优质(zhì )企业。此外，博时基(jī )金也专注于创(chuàng )业型成(chéng )长的小企业，比如博时创业成(chéng )长，产品聚焦(jiāo )小盘成(chéng )长风格，积极(jí )布局成(chéng )长领域(yù )。

首当(dāng )其冲的便是光伏产业(yè )的多晶硅，作为反内卷的首要(yào )目标行(háng )业，供(gòng )应调控(kòng )的市场呼声最(zuì )为热烈(liè )，其在过去一(yī )个月内走势极为疯狂，从历史(shǐ )最低点(diǎn )一路反弹至上(shàng )市以来(lái )新高。 但上周(zhōu )表现已略显疲(pí )弱：“首先上周三盘面出现了减仓迹(jì )象（过去2-3周除(chú )临近周(zhōu )末的交易日外(wài )，多晶(jīng )硅主力(lì )合约均(jun1 )表现为多头主动增仓(cāng )进攻），而多头有悖于近期规(guī )律的提(tí )前减仓(cāng )或是高(gāo )位逐渐犹豫不(bú )决的信(xìn )号；随后上周(zhōu )四虽重返涨势，但增仓规模及(jí )成交量(liàng )已略显逊色，盘面久(jiǔ )违地在(zài )冲高过(guò )程中出现较长(zhǎng )上影线(xiàn )；上周五走势一如既往呈现多(duō )头减仓；今日(rì )开盘更(gèng )是延续减仓并(bìng )在盘面(miàn )出现向(xiàng )下跳空(kōng )缺口。”

因此从盘面(miàn )表现来看，多晶硅主力合约在(zài )持续转(zhuǎn )弱。根(gēn )据国泰(tài )君安(601211)期货研究(jiū )所日报(bào )，截至今日早(zǎo )间，现货多晶硅N型复投料价格(gé )为46600元/吨(dūn )左右，盘面仍(réng )呈现较(jiào )高升水(shuǐ )，在期(qī )现价差未明显(xiǎn )修复之(zhī )前，需谨慎持仓，勿轻易抄底(dǐ )。不过从多晶(jīng )硅自身(shēn )而言，市场对(duì )供应端(duān )调控落(luò )地的预(yù )期犹存，且目前价格(gé )的上涨在产业链中有向下传导(dǎo )的迹象(xiàng )：硅料(liào )涨价已(yǐ )逐渐开始往硅(guī )片、电(diàn )池片传导，未(wèi )来行情或仍由政策主导，同时(shí )需关注(zhù )期货仓单的注(zhù )册情况(kuàng )。

上上(shàng )周我们(men )讲过市场的波(bō )动会变(biàn )大了，个股的波动也会变大，你们上周有没(méi )有感觉(jiào )？和讯投顾赵(zhào )冰忆表(biǎo )示，本(běn )周开始(shǐ )的话，市场的波动还(hái )是会继续加剧的。短线上一定(dìng )优先先(xiān )关注指(zhǐ )数，因(yīn )为当下的指数(shù )确实反(fǎn )馈了资金的动(dòng )态，而5日线10日线分别是短线之(zhī )中的两(liǎng )条重要支撑线(xiàn )，创业(yè )板指数(shù )这是第(dì )四周形成高位(wèi )背离，所以更应该关注日线上的支撑(chēng )作用。

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