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莱伯泰科控股股东拟询价转让 2020年上市募资4.22亿元在线播放演示：

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　　智(zhì )能(néng )算(suàn )力规模的快速增长(zhǎng )直接(jiē )催生了对高效散热(rè )技(jì )术的迫切需求。国(guó )泰(tài )海通证券表示，AI算(suàn )力(lì )需求快速增长，数(shù )据中(zhōng )心液冷有望加速发(fā )展(zhǎn )。随着AI应用快速发展(zhǎn )，算力密度提升，算(suàn )力设(shè )备、数据中心机柜(guì )对(duì )散热需求大幅增长(zhǎng )，液冷技术加速导入(rù )。国信证券认为，AI时(shí )代，算力芯片功率持续(xù )提(tí )升(shēng )，设备功率密度触(chù )及传(chuán )统风冷降温方式极限(xiàn )，液冷技术应用大(dà )势(shì )所趋。当前阶段，液(yè )冷应用主要采用冷(lěng )板式(shì )技术；浸没式方案是(shì )长(zhǎng )期发展方向。同时(shí )，国内PUE考核趋严，运(yùn )营商(shāng )液冷白皮书规划有(yǒu )望(wàng )进一步加速国内液(yè )冷(lěng )应用。

　　这类半(bàn )导体材料性能优势突(tū )出，是未来行业发展的(de )重(chóng )要(yào )方向

　　这一战略(luè )性新(xīn )兴产业迎来规模化发(fā )展的关键窗口期

　　市调机构集邦科技(jì )表(biǎo )示，三星持续减少(shǎo )DDR4供应(yīng )，预期DDR4供不应求情况(kuàng )可(kě )能延续到今年第3季(jì )度，随着DDR4价格上涨，将加(jiā )速用户升级至DDR5。据(jù )集(jí )邦科技调查，DDR4现货(huò )价(jià )大幅扬升，6月以来(lái )DDR4 8Gb颗粒现货均价自2.73美元(yuán )，攀(pān )高至4.28美元，上涨逾(yú )5成(chéng )；DDR4 16Gb颗粒现货均价自6.1美(měi )元，扬升至9.5美元，涨幅也(yě )达5成以上。

　　产(chǎn )能(néng )释放叠加规模化效(xiào )应(yīng )，这类材料应用场(chǎng )景不(bú )断拓展

　　上市公司(sī )中(zhōng )，天岳先进碳化(huà )硅(guī )衬底可广泛应用于电(diàn )动汽(qì )车、AI数据中心、光(guāng )伏(fú )系统、AI眼镜、轨道(dào )交(jiāo )通、电网、家电及(jí )先进通信基站等领域(yù )。公(gōng )司已跻身为国际知(zhī )名(míng )半(bàn )导体公司的重要供(gòng )应商(shāng )，公司的产品亦在国(guó )际上获得广泛认可(kě )。芯联集成8英寸碳化(huà )硅(guī )产线顺利推进中，相关(guān )产品已陆续通过相关(guān )验(yàn )证，预计下半年(nián )开(kāi )始量产。英诺激光依(yī )托固(gù )体及超快激光器优(yōu )势(shì )，主要布局消费电(diàn )子(zǐ )、3D打印、生物医疗(liáo )、光伏、Micro LED、半导体等(děng )行业(yè )。在半导体领域提(tí )供(gòng )的(de )主要产品为碳化硅(guī )退火(huǒ )制程的激光器，客户(hù )以国外知名半导体(tǐ )装(zhuāng )备公司为主。

　　上(shàng )市公司中，寒锐钴(gǔ )业主(zhǔ )要从事金属钴粉、氢(qīng )氧(yǎng )化钴、电积钴、电(diàn )积铜及其他铜钴产品(pǐn )的研(yán )发、生产和销售，截(jié )至2024年，公司钴粉在(zài )全(quán )球市场占有率排名(míng )前三。洛阳钼业覆盖(gài )勘探(tàn )-采矿-选矿-冶炼4个环(huán )节(jiē )，生产新能源金属铜(tóng )和钴(gǔ )，战略金属钼、钨、铌及磷肥。公司2024年(nián )产(chǎn )钴11.42万吨，同比增长(zhǎng )106%。

　　电极制作可采(cǎi )用湿(shī )法和干法工艺，目前(qián )行(háng )业多采用湿法涂(tú )浆(jiāng )方式制作电极，近年(nián )干法(fǎ )工艺成为行业发展(zhǎn )趋(qū )势。东方证券认为(wéi )，设备是规模量产的(de )基石，有望成为降本(běn )突破(pò )口。通过拆解固态(tài )电(diàn )池(chí )核心制造工艺发现(xiàn )：干(gàn )法工艺不仅是电池降(jiàng )本的有效手段，也(yě )是(shì )天然适配全固态电(diàn )池(chí )的制片工艺；等静(jìng )压的(de )材料致密化能力或可(kě )迁(qiān )移至固态电池中(zhōng )，改善孔隙率与电极/电(diàn )解质(zhì )的界面复合问题；叠(dié )片在固态电池装配(pèi )工(gōng )艺中有望成为主流(liú )，而设备精度要求大(dà )幅提(tí )升。全固态电池获(huò )得(dé )全(quán )产业链的共同关注(zhù )与合(hé )力布局，方向性与趋(qū )势性明确。当前工(gōng )艺(yì )设备成熟度不足成(chéng )为(wéi )固态电池产业化的(de )主要(yào )桎梏之一，掌握核心(xīn )设备供应能力的厂(chǎng )商(shāng )有望受益。

　　上市(shì )公司(sī )中，航天彩虹主力(lì )机(jī )型CH-4/5等，在多个国际(jì )市(shì )场竞标中获胜；此(cǐ )外彩虹系列无人机在(zài )国内(nèi )外被大量使用，饱(bǎo )经(jīng )高(gāo )强度实战检验，广(guǎng )受好(hǎo )评。航发控制研制生(shēng )产的航空发动机控(kòng )制(zhì )系统可配装于中高(gāo )端(duān )的军民用无人机，如高(gāo )空、高速、隐身、长(zhǎng )航时和大载重等多(duō )应(yīng )用场景。珠海冠宇2024年(nián )消费(fèi )级无人机电池收入(rù )增(zēng )速接近60%，工业级无(wú )人(rén )机电池收入增速接(jiē )近100%。

　　USGS数据显示，2024年全(quán )球钴矿产量约为28.8万(wàn )金(jīn )属(shǔ )吨，其中刚果(金)钴(gǔ )矿产(chǎn )量约为22万金属吨，同(tóng )比增长约25%，全球市(shì )场(chǎng )占比达到76.4%。国信证(zhèng )券(quàn )研报称，若按照2024年(nián )的产(chǎn )量作为依据，刚果(金(jīn ))禁止钴原料出口7个(gè )月(yuè )时间，至少将影响今(jīn )年全(quán )球钴原料供应达10万(wàn )金(jīn )属吨以上，或将造(zào )成(chéng )国内钴原料供应短(duǎn )缺的局面。从全年维(wéi )度来(lái )看，对钴价持乐观(guān )态(tài )度(dù )，预计国内电钴价(jià )格有(yǒu )望重回25万元/吨上方运(yùn )行。另外从长期来(lái )看(kàn )，刚果(金)可能实施(shī )钴(gǔ )出口配额来提升对(duì )于钴(gǔ )的定价权，钴价中枢(shū )有望抬升。

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