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　　AI PC的独(dú )有价(jià )值或将大大缩短既有(yǒu )PC用户(hù )的换机周期，打(dǎ )破PC产(chǎn )业困局。据Counterpoint的初(chū )步数(shù )据，2024年Q2全球PC出货量同(tóng )比增(zēng )长3.1%，达到6250万台，这(zhè )也(yě )是PC市场出货量连续(xù )第二个季度实现(xiàn )同比(bǐ )增长。该增长由温和(hé )的换(huàn )机周期和相对较(jiào )低的(de )基期推动，这凸显了(le )2024年全(quán )球PC市场持续复苏(sū )的势(shì )头。得益于Windows on Arm架构(gòu )的(de )AI设备在2024年第二季(jì )度末(mò )的激增，AI笔记本电脑(nǎo )将推(tuī )动2024下半年AI PC市场的(de )扩张(zhāng )。海通证券认为(wéi )，AI PC未(wèi )来渗透率可期，2024年可(kě )能成(chéng )为AI PC元年，AI的发展(zhǎn )推(tuī )动(dòng )AI PC、AI服务器与AI手机等(děng )产品在市场上蓬(péng )勃崛(jué )起，在整体AI时代浪潮(cháo )下，关注国产AI PC供应链(liàn )。

　　上市公司中，新诺(nuò )威作(zuò )为石药集团A股创(chuàng )新药(yào )平台，在并购巨(jù )石(shí )生物后囊获具备(bèi )全球(qiú )竞争力的ADC和mRNA平台，后(hòu )续完(wán )成并购石药百克(kè )后，相关GLP-1资产也有望(wàng )在代(dài )谢领域收获颇丰，有(yǒu )望产(chǎn )出多款“重磅炸(zhà )弹(dàn )”药物。泓博医药前(qián )瞻布局的AI制药不(bú )断赋(fù )能客户新药研发，截(jié )至2024年(nián )底，公司自主布(bù )局的(de )CADD/AIDD技术平台已服务客户(hù )40家，新药项目80个，其(qí )中6个(gè )进入临床1期，1个(gè )进(jìn )入临床2期。

　　近日(rì )，石药集团宣布与阿(ā )斯利(lì )康达成战略研究(jiū )合作(zuò )。阿斯利康将利(lì )用石(shí )药集团的AI引擎双轮驱(qū )动的(de )高效药物发现平(píng )台(tái )，发现和开发新型口(kǒu )服小分子候选药(yào )物。石药集团将获得1.1亿美(měi )元的(de )预付款，并有资(zī )格获(huò )得最高16.2亿美元的潜在(zài )研发(fā )里程碑付款及最(zuì )高36亿(yì )美元的潜在销售(shòu )里(lǐ )程碑付款，以及(jí )基于(yú )有关产品年净销售额(é )的潜(qián )在个位数销售提(tí )成。

　　据媒体报道(dào )，沃(wò )尔玛、亚马逊等跨国(guó )巨头(tóu )近期已开始探索(suǒ )在(zài )美(měi )国发行自有稳定币(bì )的可能性。在线(xiàn )旅游(yóu )巨头Expedia和其他大型企业(yè )，包(bāo )括航空公司，同(tóng )样在(zài )讨论发行稳定币的计(jì )划。

　　GB200创新使用铜(tóng )缆线(xiàn )背板引关注，铜(tóng )互(hù )联在AI Scaleup场景成为通(tōng )信方(fāng )式性价比最优解。民(mín )生证(zhèng )券认为，当前AI算(suàn )力板(bǎn )块已具备较好的配置(zhì )机会：1)继英伟达Blackwell平台(tái )延后(hòu )，算力板块调整(zhěng )较(jiào )多(duō )，目前板块估值已(yǐ )消化，短期风险情绪(xù )已经释放；2)GB200A机柜架构(gòu )服务(wù )器的推出对于铜(tóng )互联(lián )等环节价值量有进一(yī )步的(de )提升，亦或增加(jiā )PCB整体(tǐ )市场空间，建议重(chóng )点关注这些板块(kuài )的投(tóu )资机会。

　　此前，余承(chéng )东透露，华为Mate70系(xì )列手(shǒu )机将在今年第四季度(dù )发布(10~12月)。华为Mate70系列将(jiāng )首发(fā )搭载鸿蒙HarmonyOSNEXT正式版(bǎn )，其余设备也将从四季(jì )度起陆续推送正式版(bǎn )。此外，余承东还透(tòu )露，HamonyOSNEXT可实现整机性能(néng )提升(shēng )30%，功耗下降20%。鸿蒙原(yuán )生应(yīng )用进入全面冲刺(cì )阶段(duàn )，TOP5000应用全部启动，满足用户使用时(shí )长99.9%。1500多个已经完成上架，18个领(lǐng )域全覆盖。开源(yuán )证券(quàn )指出，随着供应链稳(wěn )定和研发突破，到2025年(nián )，华(huá )为手机出货量有(yǒu )望(wàng )达8000-9000万台。而且，HarmonyOS NEXT的到(dào )来将助力华为销量提(tí )升。

　　据媒体报道(dào )，第(dì )55届巴黎航展将于(yú )2025年6月(yuè )16日至22日举办，中国航(háng )空工(gōng )业集团公布了今(jīn )年的(de )参展阵容。重磅展(zhǎn )品包括：歼-20、歼(jiān )-35A、歼(jiān )-10CE、运-20、直-20、直-10ME。无人(rén )机板(bǎn )块：攻击-11、“翼(yì )龙”-2H、“翼龙”-2、“旋戈(gē )”-500W、“旋戈”-2000；民机(jī )板块(kuài )：AG600M、“新舟”60增(zēng )雨(yǔ )机、AC352。

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